本文将概述中美洲和南美洲某些国家（即阿根廷、巴西、哥伦比亚、危地马拉和墨西哥）的作物保护市场，分析当前形势以及预计未来几年影响市场发展的关键未来趋势。市场价值是AgbioInvestor对农业年度内地面使用的农作物保护产品价值的估计，以出厂价US$ 表示。对于南半球国家，农业年度大约为7月至6月，例如“2024”是
本文將概述中美洲和南美洲某些國家（即阿根廷、巴西、哥倫比亞、危地馬拉和墨西哥）的作物保護市場，分析當前形勢以及預計未來幾年影響市場發(fā)展的關鍵未來趨勢。
市場價值是 AgbioInvestor 對農(nóng)業(yè)年度內地面使用的農(nóng)作物保護產(chǎn)品價值的估計，以出廠價 US$ 表示。對于南半球國家，農(nóng)業(yè)年度大約為 7 月至 6 月，例如“2024”是指 2023 年 7 月至 2024 年 6 月之間地面使用的產(chǎn)品價值。可用的最新完整數(shù)據(jù)年份是 2023 年，并提供了 2024 年的初步估計數(shù)據(jù)以及目前正在進行的 2025 年季節(jié)的預測。2023 年，阿根廷的作物保護產(chǎn)品市場規(guī)模達到 34.57 億美元，比上一年下降了 2.5%。在此水平上，就作物保護產(chǎn)品市場價值而言，該國在 2023 年排名第四。阿根廷農(nóng)業(yè)經(jīng)濟近年來面臨重大挑戰(zhàn)。經(jīng)濟不穩(wěn)定和貨幣大幅貶值對農(nóng)業(yè)部門和更廣泛的經(jīng)濟都產(chǎn)生了影響。由于不利的宏觀經(jīng)濟因素和長期的氣候挑戰(zhàn)，農(nóng)民們一直在為盈利能力下降而苦苦掙扎，特別是在 2022/23 作物周期期間的嚴重干旱。這些情況，再加上前幾年的問題，為阿根廷的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了一個艱難的環(huán)境。2022/23 年“大豆美元”計劃推出后，阿根廷宣布了一項更廣泛的計劃，為玉米、向日葵、高粱和大麥提供優(yōu)惠匯率。該計劃旨在籌集 20 億美元，在與國際貨幣基金組織談判期間幫助政府獲得硬通貨。然而，農(nóng)業(yè)部門的一些人批評這些計劃扭曲了市場，行業(yè)領袖更傾向于統(tǒng)一的、有競爭力的匯率，而不是可能對未來出口產(chǎn)生負面影響的臨時措施。2023 年，阿根廷更新了植物檢疫措施以滿足中國的要求，此后該國的玉米出口前景有所改善。2024 年，中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準了兩項玉米遺傳事件的進口，使中國進口商能夠為在阿根廷種植的所有玉米生物技術獲得生物安全證書。這一發(fā)展促進了向中國出口玉米的開始。2023 年，中國以 2300 萬公噸的進口量成為世界上最大的玉米進口國。鑒于玉米生產(chǎn)中大量使用農(nóng)作物保護產(chǎn)品，預計這項貿易將促進阿根廷的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，并對當?shù)氐霓r(nóng)作物保護市場產(chǎn)生積極影響。該國的轉基因種植區(qū)域現(xiàn)已成熟，未來作物保護市場的顛覆預計將來自新技術的采用，包括具有疊加除草劑耐受性的大豆，這可能會對除草劑領域產(chǎn)生影響。此外，大豆的抗蟲特性預計將對大豆殺蟲劑市場的價值產(chǎn)生負面影響。然而，市場上新產(chǎn)品的推出，包括像二氯異噁草酮這樣為小麥中的黑麥草控制提供新作用模式的除草劑，以及像異噁唑蟲酰胺這樣的新殺蟲劑，預計在未來幾年將繼續(xù)使市場受益。該國的作物保護市場預計在 2023 年至 2028 年間平均每年增長 1.4%，達到 37.05 億美元，略低于同期全球總量的預測增長率。
2023 年，巴西作物保護市場價值增長了 14.1%，達到 162.79 億美元。這種強勁的增長水平是由 2022 年 7 月至 2023 年 6 月農(nóng)業(yè)年度期間的高農(nóng)藥價格、持續(xù)強勁的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、主要作物種植面積增加以及北部地區(qū)相對較高的害蟲壓力所驅動，在北部地區(qū)，潮濕的天氣有利于疾病的發(fā)展。對于大豆來說，該地區(qū)受益于對可出口產(chǎn)品的強勁需求，特別是來自中國的需求。此外，巴西雷亞爾的貶值增加了巴西大豆的吸引力。巴西玉米種植面積也有所增加，因為種植者希望利用高玉米交易價格獲利。巴西市場在本質上具有一定的周期性，反復出現(xiàn)的天氣現(xiàn)象，如厄爾尼諾-南方濤動，是該國國內變化的部分原因。害蟲壓力同樣呈波浪式出現(xiàn)，2013 年和 2014 年市場表現(xiàn)強勁，與棉鈴蟲的嚴重侵擾有關，隨后當?shù)厥袌鲎呷酰?/span>2014 年至 2016 年期間上述厄爾尼諾系統(tǒng)開始出現(xiàn)。對于巴西來說，2024 農(nóng)業(yè)年度（2023 年 7 月至 2024 年 6 月）農(nóng)用化學品價格下降是 2024 年市場價值的一個關鍵負面因素，而較低的商品價格在一定程度上阻礙了種植者的支出。該國的作物保護市場在 2024 年估計下降了 9%，降至 148.15 億美元，這是自 2017 年以來以美元計價的首次價值下降。從更積極的方面來看，害蟲壓力相對較高，包括亞洲大豆銹病和一些重大害蟲。然而，惡劣的天氣條件和玉米種植面積減少對市場發(fā)展是嚴重的不利因素。對于 2025 年，雖然農(nóng)藥價格和商品價格按照歷史標準仍然較低，但主要農(nóng)作物種植面積增加的預測以及對天氣條件改善的期望將對市場發(fā)展有利。雖然農(nóng)藥價格仍然相對較低，但現(xiàn)在波動性較小，這種穩(wěn)定性應能防止因價格侵蝕而導致市場進一步收縮。長期前景樂觀，盡管與近幾年相比增長預計將放緩，這是由于農(nóng)藥價格正常化以及國際社會要求減緩森林砍伐的壓力所致，這導致主要農(nóng)作物種植面積增加有限。農(nóng)產(chǎn)品的出口需求，隨著其繼續(xù)從美國轉向巴西供應，特別是來自中國的需求很可能增加。因此，巴西的作物保護市場預計將以年均 2.6%的速度增長，到 2028 年達到 185.02 億美元，新產(chǎn)品的進一步采用以及用于控制抗草甘膦雜草的替代除草劑是關鍵驅動因素。哥倫比亞是一個地理環(huán)境多樣的國家，包括安第斯山脈、熱帶雨林、沿海平原和廣闊的熱帶稀樹草原。這種多樣的地形支撐著強大的農(nóng)業(yè)部門，該部門在國家經(jīng)濟中發(fā)揮著關鍵作用，在 2023 年約占該國國內生產(chǎn)總值的 9%，并雇傭了約 14%的勞動力。農(nóng)業(yè)是農(nóng)村發(fā)展的關鍵驅動力，也是出口收入的主要來源。在貿易方面，哥倫比亞具有地理優(yōu)勢，因為它可以進入大西洋和太平洋，并且在兩個大洋都有港口用于散裝（固體和液體）貨物和集裝箱貨物。主要港口有布埃納文圖拉、卡塔赫納、巴蘭基亞和圣瑪爾塔。哥倫比亞是世界上幾種主要農(nóng)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國之一。就產(chǎn)量而言，它是全球第二大咖啡出口國；就價值而言，它是全球第四大咖啡出口國。該國主要以其高品質的阿拉比卡咖啡豆而聞名，這些咖啡豆主要種植在咖啡核心地區(qū)（Eje Cafetero）。該國也是香蕉的主要出口國，其生產(chǎn)集中在烏拉瓦和馬格達萊納地區(qū)。其他重要的農(nóng)作物包括用于制糖和生產(chǎn)乙醇的甘蔗；支持生物燃料產(chǎn)業(yè)且在梅塔和塞薩爾等地區(qū)種植的棕櫚油；以及因其優(yōu)良風味而獲得國際認可的可可。哥倫比亞還生產(chǎn)大米、玉米、土豆和木薯，這些對于國內糧食安全至關重要。盡管哥倫比亞作物保護行業(yè)的增長低于每年 +5.2%的行業(yè)平均水平，但在過去五年中（每年增長 +4.2%）仍然相對強勁，這得益于用量的增加，因為種植者試圖最大限度地提高產(chǎn)量，以從哥倫比亞大部分農(nóng)產(chǎn)品不斷增長的出口需求中獲益。該國對谷物和油料種子的關注較少，而傾向于水果和蔬菜，這意味著種植者對主要農(nóng)作物商品的價格波動不太敏感。2023 年，哥倫比亞作物保護市場的價值下降了 8.7%，總計 5.44 億美元。哥倫比亞農(nóng)業(yè)部門傳統(tǒng)上一直是該國最重要的經(jīng)濟部門之一。哥倫比亞將超過 50%的土地用于咖啡、水稻、玉米、棕櫚油和大蕉生產(chǎn)。然而，盡管有超過 3900 萬公頃的土地適合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，但該國目前僅耕種了大約 500 萬公頃。哥倫比亞的農(nóng)業(yè)部門具有巨大潛力，盡管出口增長可能受到一些挑戰(zhàn)的阻礙，包括國內基礎設施薄弱以及該國農(nóng)民和企業(yè)面臨的由此產(chǎn)生的高物流成本。盡管政府實施了多項改革，但哥倫比亞的交通基礎設施仍落后于其他國家，尤其是其公路。該國的公路里程比具有類似特征的國家少約 25%。哥倫比亞的公路基礎設施長達 204,389 公里，其中只有 16%（截至 2021 年）是鋪設好的，并且其大部分二級和三級公路處于一般或較差的狀況。此外，哥倫比亞的鐵路基礎設施通常被認為是南美洲最差的。在全國修建的近 3500 公里鐵路中，只有約 40%被認為是可用的。農(nóng)業(yè)部門增長的其他潛在障礙包括氣候變化，干旱、洪水和土壤退化的風險不斷增加。種植者獲得融資和技術的機會也有限——許多小農(nóng)戶無法獲得信貸、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設備和培訓。第三個問題是病蟲害的傳播，如咖啡銹病和香蕉枯萎病（TR4），這可能導致嚴重的生產(chǎn)損失。然而，如果這些問題得到解決，仍有重大的進一步發(fā)展機會。全球對有機和可持續(xù)生產(chǎn)商品的需求不斷增長，為哥倫比亞農(nóng)民進入高端市場提供了機會，特別是對于該國的主要農(nóng)作物（香蕉/大蕉、咖啡和棕櫚油）而言。該國已與包括美國、歐盟和中國在內的國家簽訂了若干自由貿易協(xié)定，這些協(xié)定為農(nóng)產(chǎn)品出口提供了進入大型市場的優(yōu)惠通道。一般來說，這些協(xié)定降低了關稅，并為鱷梨、可可和熱帶水果等產(chǎn)品開辟了新的機會。為了滿足預期的出口需求增長，該國農(nóng)民可能需要在作物保護和種子技術方面加大投資，以提高產(chǎn)量，這對作物保護市場有利。公司正在積極努力開發(fā)新產(chǎn)品并將其推向哥倫比亞市場。2024 年，FMC 宣布已在哥倫比亞提交了除草劑活性成分四氟咯草胺的監(jiān)管申請。該產(chǎn)品為水稻中抗藥性禾本科雜草的全季控制提供了一種新的作用模式，無論采用何種種植方法。哥倫比亞的主要貿易伙伴包括歐盟，隨著監(jiān)管審查的日益嚴格以及這些貿易伙伴對最大殘留限量（MRLs）施加的限制，哥倫比亞的農(nóng)作物保護產(chǎn)品使用可能不得不做出相應改變。隨著種植者從較舊的、通常用量較大且成本較低的技術轉向被認為對環(huán)境更有利的較新的優(yōu)質產(chǎn)品，這可能會提升農(nóng)作物保護市場的價值。這也可能支持哥倫比亞生物作物保護市場的發(fā)展，最近推出的更引人注目的生物產(chǎn)品包括 Rovensa 的生物殺蟲劑 Santem（除蟲菊提取物），用于包括香蕉在內的水果作物；以及 Seipasa 的生物殺蟲劑 Pirecris 和基于植物的殺螨劑、殺菌劑和殺蟲劑產(chǎn)品 Seican（肉桂醛）。由于上述因素，哥倫比亞的作物保護市場預計在 2023 年至 2028 年間將以年均 2.7%的速度增長，達到 6.22 億美元，超過全球作物保護市場的預期增長速度（年增長率+1.7%）。
危地馬拉的農(nóng)業(yè)是主要出口收入來源，而燃料、機械、電力、化學品、谷物和化肥是主要進口商品。危地馬拉的主要產(chǎn)業(yè)包括咖啡、紡織品、紙張、石油、藥品、橡膠加工和旅游業(yè)。危地馬拉被認為是世界上受地質活動和氣候變化影響風險最高的國家之一。1998 年的颶風米奇和 2011 年的 12E 熱帶低氣壓對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。然而，由于謹慎的宏觀經(jīng)濟管理，危地馬拉近年來一直是拉丁美洲經(jīng)濟表現(xiàn)最強勁的國家之一。主要農(nóng)作物出口產(chǎn)品有香蕉、咖啡、棕櫚油、糖和甜瓜。許多商品必須進口到該國，其中最重要的是谷物和棉花。危地馬拉在可耕農(nóng)產(chǎn)品貿易中有順差，出口是進口的四倍。農(nóng)產(chǎn)品是最大的出口行業(yè)。危地馬拉的農(nóng)藥市場在 21 世紀的前二十年持續(xù)增長，但此后趨于穩(wěn)定。危地馬拉的農(nóng)業(yè)重點已轉向種植用于出口的經(jīng)濟作物，農(nóng)藥市場增長的放緩與這些商品價格低迷的時期相對應。危地馬拉仍然是一個處于發(fā)展早期階段的國家，農(nóng)業(yè)在國內生產(chǎn)總值中占很大份額（13.3%），在出口收入中也占很大份額（32%）。農(nóng)業(yè)在兩個方面發(fā)展：高質量的水果和蔬菜生產(chǎn)，主要用于出口，以及種植園作物——而不是那么多用于玉米、豆類和大米等主要農(nóng)作物的生產(chǎn)。該國的勞動力成本仍然很低，這使其在出口市場上具有價格競爭力。以美元/公頃為基礎的農(nóng)藥平均支出相對較高，這可能是由于水果和蔬菜在市場中所占份額較大。生產(chǎn)中的主要趨勢是油棕和甜瓜的種植增加，但橡膠和高粱的種植減少。玉米種植面積基本保持不變，盡管干豆和少量水稻的種植面積有一定程度的改善。與其他發(fā)展中國家相比，危地馬拉擁有更強大的農(nóng)用化學品活性成分制造基礎設施，但配方能力也很強，超過 60%的進口產(chǎn)品為技術材料就說明了這一點。產(chǎn)品的主要來源是中國，但更先進的產(chǎn)品來自歐盟和美國。危地馬拉是世界知識產(chǎn)權組織的成員。工業(yè)產(chǎn)權法由經(jīng)濟事務部知識產(chǎn)權登記處監(jiān)督。危地馬拉被認為是世界上受地質活動和氣候變化影響風險最高的國家之一，2018 年干旱影響了農(nóng)用化學品市場的表現(xiàn)。氣旋、火山活動和自然災害是一種威脅。貧困以及種植作物產(chǎn)量增加的影響已經(jīng)影響到了自給農(nóng)民，從該國移民是一個重大問題。然而，出口作物價值的持續(xù)增長應該會繼續(xù)推動農(nóng)用化學品市場的增長，特別是在天氣條件有利的情況下。
墨西哥的農(nóng)業(yè)嚴重依賴出口市場，主要出口作物有水果、堅果、蔬菜和咖啡。雖然該國的玉米產(chǎn)量很高，但其中大部分用于國內消費。為了滿足國內需求，該國嚴重依賴糧食進口，其中大部分來自其主要貿易伙伴美國。墨西哥是多項貿易協(xié)定的成員，近年來這些協(xié)定提升了該國的出口能力，進而促進了經(jīng)濟發(fā)展。2023 年，墨西哥的作物保護市場增長了 10.6%，達到 12.78 億美元。在這個水平上，就作物保護銷售額而言，該國在 2023 年排名第十三。2023 年，墨西哥作物保護市場增長了 10.6%，達到 12.78 億美元。2018 年至 2023 年期間，墨西哥作物保護市場以年均 8%的強勁速度增長，整體增速超過了更廣泛的行業(yè)。墨西哥的轉基因種子市場有限，2023 年為 100 萬美元，全部歸因于轉基因棉花品種。轉基因種子市場價值大幅下降，因為隨著 2020 年法令呼吁逐步淘汰供人類食用的轉基因玉米，政府對轉基因技術的立場變得強硬，同時環(huán)境和自然資源部暗示，鑒于其保護本國本土棉花基因庫的責任，將重新評估轉基因作物的適宜性。墨西哥的地理位置，由于毗鄰太平洋和大西洋，提供了各種地形條件，從北部的沙漠和山脈到南部更具熱帶特色的環(huán)境。近年來，中部和南部地區(qū)小農(nóng)戶的糧食作物產(chǎn)量一直在提高。這在很大程度上是由國際玉米小麥改良中心（CIMMYT）等研究機構的援助推動的，目的是滿足不斷增長的國內需求。該縣生產(chǎn)的大部分糧食作物注定用于動物飼料，近年來這個領域一直在迅速擴張。干旱是墨西哥農(nóng)業(yè)經(jīng)常遇到的問題，尤其是在該國北部。總農(nóng)作物面積中超過 90% 的農(nóng)作物依靠雨水灌溉，因此降雨量的任何大幅下降都可能對整個農(nóng)作物種植面積產(chǎn)生很大影響。為了提高農(nóng)作物產(chǎn)量并滿足不斷增長的國內外需求，墨西哥近年來一直在投資改善灌溉基礎設施，包括通過提高技術水平。墨西哥的灌溉農(nóng)業(yè)用地面積位居世界第六位，全國超過 60% 的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)價值需要灌溉，包括玉米、小麥和高粱。墨西哥作為一個國家有巨大的增長潛力，中產(chǎn)階級迅速擴大。在未來五年，該國的中產(chǎn)階級預計將推動對農(nóng)產(chǎn)品的需求增加，包括用于服裝生產(chǎn)的纖維，以及用于食品生產(chǎn)和動物飼料的玉米、谷物和油菜籽。近年來，人們對水果和蔬菜生產(chǎn)的日益關注使作物保護市場受益，預計未來幾年該行業(yè)將繼續(xù)擴張。大量生物作物保護產(chǎn)品的推出也有望推動增長，該行業(yè)將快速擴張，超過傳統(tǒng)作物保護產(chǎn)品的預期增長率。由于上述因素，墨西哥的作物保護市場價值預計將以每年平均 3.4%的速度增長，到 2028 年達到 15.12 億美元。然而，如果該國遭受任何長期的干旱期，這種增長可能會受到抑制，就像近年來所經(jīng)歷的那樣。該國在改善灌溉方面的任何進一步進展顯然都將減輕干旱條件的潛在負面影響。2025年拉丁美洲展望
2024 年，整個生長季農(nóng)用化學品價格低迷以及巴西惡劣的天氣條件阻礙了市場發(fā)展。不過，阿根廷的天氣條件總體上得到了很大改善，作物產(chǎn)量從 2022/23 年干旱嚴重減產(chǎn)中反彈。盡管如此，玉米產(chǎn)量仍受到玉米葉蟬高壓力的負面影響，這種害蟲是玉米矮化病的媒介。對于巴西來說，2024 年農(nóng)藥價格下降是市場價值的一個關鍵負面因素，而較低的大宗商品價格阻礙了種植者的支出。從更積極的方面來看，害蟲壓力相對較高，包括亞洲大豆銹病和一些重大害蟲。然而，由于巴西惡劣的天氣條件和玉米種植面積減少，以及整個農(nóng)業(yè)季節(jié)大宗商品價格和農(nóng)藥價格下降，據(jù)估計，2024 年中南美洲作物保護市場的價值按名義價值計算下降了 6.8%，降至 233.07 億美元。按固定匯率計算，這反映出下降了 8.4%。對于 2025 年而言，雖然預計巴西和阿根廷主要作物種植面積將增加且天氣條件將改善，這將有利于市場發(fā)展，但農(nóng)用化學品價格和大宗商品價格仍處于歷史低位，抑制了作物和天氣狀況帶來的產(chǎn)量增長。由于天氣好轉，且歐盟等主要出口市場對優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛，受農(nóng)作物價格影響較小的市場（水果和蔬菜等替代作物或可可和糖等種植園作物）的狀況預計將繼續(xù)改善。2024/25 年度巴西總種植面積預計增加 2.1%，其中大豆預計增加 2.8%，玉米預計增加 0.7%。總產(chǎn)量預計增幅高于種植面積，增加 9.4%。大豆產(chǎn)量預計增加 12.4%，玉米產(chǎn)量預計增加 5.5%，與 2023/24 年度受天氣影響的作物相比，產(chǎn)量將大幅反彈。在阿根廷，2024/25 年玉米種植面積預計將下降 15.3%。然而，這比之前的估計有所上調。預計所有其他主要作物的種植面積都將擴大，包括小麥（+6.8%）、大麥（+6.7%）、向日葵（+5.3%）和大豆（+8.4%）。阿根廷值得注意的新產(chǎn)品獲批包括巴斯夫推出用于大豆、玉米、小麥、大麥和花生的種植前除草劑 Voraxor（苯嘧磺草胺/saflufenacil），住友化學獲得除草劑 Rapidicil（epyrifenacil）的批準。來源，ABG
