2024年中国植保无人机行业市场前景预测研究报告

作者：中商产业研究院 2024/8/8 9:28:26

植保无人机由飞行平台（固定翼、直升机、多轴飞行器）、导航飞控、喷洒机构三部分组成，通过地面遥控或导航飞控，来实现喷洒作业，可以喷洒药剂、种子、粉剂等。按机型结构划分，植保无人机可分为固定翼植保无人机、多旋翼植保无人机、无人直升机植保无人机、复合翼植保无人机。按动力划分，植保无人机可分为油动植保无人机、电动植保无人机。02植保无人机行业发展政策为了规范植保无人机的研发、生产、使用和管理，保障农业生产

植保無人機由飛行平臺（固定翼、直升機、多軸飛行器）、導航飛控、噴灑機構三部分組成，通過地面遙控或導航飛控，來實現(xiàn)噴灑作業(yè)，可以噴灑藥劑、種子、粉劑等。

按機型結構劃分，植保無人機可分為固定翼植保無人機、多旋翼植保無人機、無人直升機植保無人機、復合翼植保無人機。按動力劃分，植保無人機可分為油動植保無人機、電動植保無人機。

02植保無人機行業(yè)發(fā)展政策

為了規(guī)范植保無人機的研發(fā)、生產(chǎn)、使用和管理，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的順利進行，我國出臺了一系列相關政策，包括《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》等。植保無人機行業(yè)政策為行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持和保障。

03植保無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.植保無人機市場規(guī)模

隨著高效農(nóng)業(yè)的推進和智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展，植保工作的機械化、智能化水平得到了進一步提高，近年來行業(yè)規(guī)模快速擴張。2023年中國植保無人機市場規(guī)模達150億元。據(jù)預測，2024年中國植保無人機市場規(guī)模將達171.26億元。

2.植保無人機保有量

隨著我國經(jīng)濟和科技的高速發(fā)展，我國農(nóng)用植保無人機推廣和普及的速度也在快速提升，植保無人機保有量不斷增加。2022年我國植保無人機保有量已經(jīng)突破12.1萬架，2023年保有量約20萬架。據(jù)預測，2024年植保無人機保有量將達22萬架。

3.植保無人機銷量

伴隨各地方補貼的出臺刺激，我國植保無人機市場十分火熱，銷量呈現(xiàn)大幅增長。2023年中國植保無人機銷量約9.3萬架，據(jù)預測，2024年銷量將達10.6萬架。

4.植保無人機銷售區(qū)域

2023年，新疆、江西以及湖北是植保無人機最暢銷的三個地區(qū)，市場占比分別為18%、15%、12%。湖南和浙江占比分別為11%和9%。

5.植保無人機競爭格局

我國植保無人機行業(yè)市場集中度較高，市場主要集中在大疆創(chuàng)新和極飛科技兩大企業(yè)手中。大疆創(chuàng)新占比54.82%，排名第一；極飛科技，占比為37.59%，排名第二。其次分別為杭州啟飛、無錫漢和、江蘇數(shù)字鷹，占比分別為2.80%、1.78%、1.14%。

04植保無人機行業(yè)重點企業(yè)

1.極飛科技

極飛科技成立于2007年，于2015年發(fā)布第一代農(nóng)業(yè)無人機，經(jīng)過在農(nóng)業(yè)無人機領域的多年深耕，極飛科技在農(nóng)業(yè)無人機市場中擁有較高知名度，是國內少數(shù)具備農(nóng)業(yè)無人機自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售能力的企業(yè)之一，在我國農(nóng)業(yè)無人機領域取得了較大市場份額。極飛科技運營的農(nóng)業(yè)無人機已達11萬臺、作業(yè)面積達14.5億畝次。

目前，公司農(nóng)業(yè)無人機集精準噴灑、智能播撒、巡田測繪于一體，可在多種復雜地形下進行自動化精準作業(yè)，為廣大農(nóng)業(yè)工作者提供高效、靈活、綠色、經(jīng)濟的無人化生產(chǎn)解決方案。

2021年11月，極飛科技科創(chuàng)板IPO申請獲上交所受理，公司擬募資15.09億元用于數(shù)字農(nóng)業(yè)智能制造基地項目、廣州研發(fā)中心建設、營銷及服務體系建設。直至2022年5月極飛科技終止科創(chuàng)板IPO。

2.大疆創(chuàng)新

大疆創(chuàng)新成立于2006年，是中國一家無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商，是民用無人機的公認龍頭企業(yè)。2015年12月，大疆創(chuàng)新推出一款智能農(nóng)業(yè)噴灑防治無人機——大疆MG-1農(nóng)業(yè)植保機，正式進入農(nóng)業(yè)無人機領域。目前，大疆農(nóng)業(yè)的足跡已遍布六大洲，覆蓋超過100個國家和地區(qū)。截至2022年底，大疆農(nóng)業(yè)無人機全球累計保有量突破20萬臺，累計作業(yè)面積突破30億畝次，惠及數(shù)億農(nóng)業(yè)從業(yè)者。

3.富邦股份

富邦股份作為農(nóng)業(yè)植保無人機的龍頭股之一，子公司以色列Tevel成立于2016年，致力于開發(fā)農(nóng)業(yè)科技無人機完成果園管理工作，實現(xiàn)果實采摘全天候自動化，解決季節(jié)性人工短缺問題，進一步提升采集效率及降低勞動力開支。同時，富邦股份作為無人機飛控系統(tǒng)及地面站軟硬件的領軍企業(yè)之一，其技術實力也為植保無人機業(yè)務的發(fā)展提供了有力支持。

富邦股份在2024年第一季度的總營收為3.16億元，同比增長27.84%；凈利潤為2620.04萬元，同比增長37.74%。

4.隆鑫通用

隆鑫通用與清華大學航天航空學院的王浩文教授、力合科創(chuàng)集團有限公司和珠海清華科技園創(chuàng)投公司合資成立了珠海隆華直升機科技有限公司，專注于無人直升機的研發(fā)和制造。珠海隆華直升機科技有限公司推出的主要產(chǎn)品包括XV-2農(nóng)業(yè)植保型無人直升機和XV-3警用型無人直升機。其中，XV-2專業(yè)植保無人機具備精準作業(yè)、高效環(huán)保、智能化、操作簡單等特點，適用于農(nóng)林植物保護作業(yè)。隆鑫通用無人機植保作業(yè)服務面積已經(jīng)超過2萬畝次，顯示出其在市場上的廣泛應用和高效服務。

2024年第一季度，隆鑫通用實現(xiàn)營業(yè)收入32.96億元，同比增長20.41%。歸屬于上市公司股東的凈利潤2.58億元，同比增長39.25%。

5.杭州啟飛

杭州啟飛智能科技有限公司成立于2015年，致力于農(nóng)業(yè)科技技術的研發(fā)與推廣，是一家涵蓋植保無人機整機解決方案，飛行控制系統(tǒng)、RTK高精度導航系統(tǒng)、智能噴灑系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及綠色防控系統(tǒng)的高端裝備供應商。

6.漢和無人機

漢和航空成立于2008年，是無錫530A類企業(yè)，主要業(yè)務是研發(fā)生產(chǎn)工業(yè)級旋翼無人機。公司擁有無人機核心專利等知識產(chǎn)權百余項，已經(jīng)開發(fā)出農(nóng)業(yè)無人機系列掛載、消防無人機掛載、巡檢無人機等系列產(chǎn)品，擁有載荷15公斤/20公斤/25公斤/30公斤/35公斤/40公斤/45公斤的成熟無人機平臺產(chǎn)品，在成熟平臺基礎上，目前能夠快速開發(fā)不同行業(yè)場景應用的無人機產(chǎn)品。

無人機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)構建了一個全面而精細的產(chǎn)業(yè)鏈，這一鏈條不僅涵蓋了從研發(fā)設計到生產(chǎn)制造、銷售服務的每一個環(huán)節(jié)，還深度融合了技術創(chuàng)新、市場應用與政策支持等多個維度，展現(xiàn)出了高度的成熟度和蓬勃的發(fā)展活力。

無人機產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為以金屬材料和復合材料為主的原材料，金屬材料包括鋼材、鋁合金、鎂鋁合金，復合材料包括碳纖維材料、樹脂材料、陶瓷材料。中游為無人機整機制造，包括飛行平臺系統(tǒng)、任務負載系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、無人機整機。飛行平臺系統(tǒng)主要包括主控芯片、電池、電機、導航系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、機體結構件。任務負載系統(tǒng)包括攝影機、激光雷達、傳感器、圖像系統(tǒng)、云臺。地面系統(tǒng)包括輔助設備、遙控檢測、監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、起降系統(tǒng)。無人機整機包括軍用無人機、民用無人機。下游則是無人機應用領域，包括軍用偵察、物流運輸、地理測繪、航空拍攝等。

鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢，2023年中國鋼材產(chǎn)量13.63億噸，同比增長5.2%。2024年1-5月，中國鋼材產(chǎn)量5.74億噸，同比增長2.9%。

近年來，鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長，中國鋁合金產(chǎn)量由2019年的942.1萬噸增至2023年的1458.7萬噸。2024年1-5月，中國鋁合金產(chǎn)量655.8萬噸，同比增長12.5%。

如今，中國碳纖維產(chǎn)能已突破十萬噸，成為全球第一生產(chǎn)國。2022年中國大陸碳纖維產(chǎn)能11.21萬噸，占全球產(chǎn)能約43.3%，2023年約為14.6萬噸。據(jù)預測，隨著政策支持碳纖維的進一步發(fā)展，2024年中國碳纖維產(chǎn)能將增長至18.4萬噸。

碳纖維行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場具有廣闊的發(fā)展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢。2022年中國碳纖維市場規(guī)模為128.1億元，同比增長20.69%，2023年市場規(guī)模約為153.7億元。據(jù)預測，2024年碳纖維市場規(guī)模將達171.4億元。

當前我國國內主要的碳纖維制造商包括中復神鷹、吉林碳谷、吉林寶旌、江蘇恒神、光威復材等。其中，吉林碳谷以原絲生產(chǎn)為主；吉林寶旌和蘭州藍星以大絲束碳纖維生產(chǎn)為主，江蘇恒神和蘭州藍星兼?zhèn)湓z生產(chǎn)和碳纖維生產(chǎn)能力；其他公司產(chǎn)能主要集中在高性能碳和小絲束碳纖維。數(shù)據(jù)顯示，中復神鷹和吉林碳谷+吉林寶笙產(chǎn)能占比均為24%；其次江蘇恒神，占比15%；光威復材占比14%。

近年來，在信息化戰(zhàn)爭的發(fā)展形勢下，無人機等新型裝備需求大幅提升，再加上不斷爆發(fā)的安全問題、領土爭端，裝備無人機成為了以較低成本增強自身國防實力的有效手段，導致全球軍用無人機需求不斷擴大。2023年全球軍用無人機市場規(guī)模121.24億美元，據(jù)預測，全球軍用市場保持可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展，預計2024年全球軍用無人機市場規(guī)模將達122.03億美元。

近年來，我國無人機民用化進程加快，民用無人機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2022年中國民用無人機市場規(guī)模達1196億元，2023年增至1650億元。據(jù)預測，2024年民營無人機市場規(guī)模將達1765億元。

民用無人機分為工業(yè)級和消費級兩大方向，消費級無人機面向普通消費者用于航拍、跟拍及專業(yè)機構用于影視創(chuàng)作。工業(yè)無人機進入較多也較成熟的領域是農(nóng)業(yè)植保、地質勘探、巡檢、測繪，運輸?shù)取．斍埃?/span>工業(yè)級無人機唱“主角”，市場規(guī)模占比68.7%，消費級無人機市場規(guī)模占比31.3%。

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國無人機注冊數(shù)量快速增加。截至2023年底，全行業(yè)注冊無人機共126.7萬架，比2022年底增長32.2%。今年上半年，我國新注冊無人機超60萬架，無人機總數(shù)較去年年底增長48%。據(jù)預測，2024年無人機注冊量將超200萬架。

截至2023年底，全行業(yè)無人機擁有者注冊用戶92.9萬個，其中，個人用戶84.9萬個，企業(yè)、事業(yè)、機關法人單位用戶8萬個。據(jù)預測，2024年無人機擁有者注冊用戶將達95.2萬個。

無人機運營企業(yè)數(shù)量從2021年的12663家增長到2023年的19825家，年均復合增長率約為25.1%。據(jù)預測，2024年無人機運營企業(yè)將達23161家。

工業(yè)無人機下游應用目前以農(nóng)林植保、地理測繪、巡邏巡檢等為主。農(nóng)業(yè)無人機目前在我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中已得到廣泛應用。通無人機的高空拍和智能分析，可以及時獲取詳?shù)霓r(nóng)情信息，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，適用于飛行巡查、播種施肥、病蟲害監(jiān)測、災情調查等各種場景。其中，農(nóng)林植保領域占比20.9%，地理測繪領域占比30.2%，快遞物流領域占比17.2%。