先正达集团IPO再启动!拟募资650亿元,预计2022全年营收超2100亿元

作者:先正达招股说明书 2023/3/20 8:41:58
3月15日,先正达集团股份有限公司(下称″先正达″)在上海证券交易所递交招股书(上会稿)。这意味着,先正达将于近期上会,接受科创板上市委员会的现场审议。据了解,先正达于2021年6月在科创板递交招股书。本次冲刺科创板上市,先正达计划募资650亿元,将用于尖端农业科技研发的费用和储备、生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出、扩展现代农业技术服务平台(MAP)、全球并购项目、偿还长期债务等。据招股

3月15日,先正達集團股份有限公司(下稱″先正達″)在上海證券交易所遞交招股書(上會稿)。這意味著,先正達將于近期上會,接受科創板上市委員會的現場審議。據了解,先正達于2021年6月在科創板遞交招股書。本次沖刺科創板上市,先正達計劃募資650億元,將用于尖端農業科技研發的費用和儲備、生產資產的擴展、升級和維護以及其他資本支出、擴展現代農業技術服務平臺(MAP)、全球并購項目、償還長期債務等。


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據招股書介紹,先正達于2019年注冊于上海,主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農業業務組成,追溯公司的前身,其歷史超過250年。目前,該公司的主營業務涵蓋植物保護、種子、作物營養產品的研發、生產與銷售,并從事現代農業服務。


先正達在招股書中稱,其于2021年在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、在數字農業領域處于領先地位;在中國植保行業排名第一、種子行業排名第一、作物營養行業排名第一,是中國現代農業服務行業的領導者。


招股書顯示,先正達由先正達植保、先正達種子、先正達集團中國和安道麥四個業務單元構成,擁有豐富的產品及業務組合,涵蓋植物保護、種子、作物營養以及現代農業服務,并在各自市場領域占據領先地位。


據招股書介紹,先正達的植保業務主要依托于先正達植保、安道麥與先正達集團中國三個業務單元開展,通過將先正達植保的新化合物創制能力、安道麥的制劑復配能力和先正達集團中國的生產供應優勢有機結合,形成獨特的競爭優勢,成為全球植保行業領導者。


截至2022年6月30日,先正達在全國范圍內建成運營540個MAP技術服務中心,通過線上線下相結合的方式,直接為7.5萬規模農戶提供全程種植技術服務、2022年新增線下服務面積達到1835萬畝。


同時,線上數字農業系統為206萬注冊農戶、100萬個農場、2.3億畝土地提供數字農業服務。除中國外,先正達的業務還分布在北美洲、拉丁美洲、歐洲非洲及中東地區、中國以外的亞太地區。


2019年、2020年、2021年和2022年上半年,先正達的收入分別為1506.11億元、1587.79億元、1817.51億元和1173.44億元,凈利潤分別為57.46億元、88.24億元、79.87億元和114.73億元。


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2020年、2021年和2022年上半年,先正達扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為33.23億元、55.18億元和9.17億元,調整后息稅折舊攤銷前利潤/調整后EBITDA分別為279.09億元、298.55億元和228.63億元。


按照業務單元劃分,先正達的收入主要由先正達植保、先正達集團中國、安道麥貢獻,其中先正達植保的收入占比約為五成。報告期內,先正達植保的收入分別為741.04億元、784.81億元、869.67億元和554.84億元,占比分別為49.20%、49.43%、47.85%和47.28%。


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此外,先正達預計其2022年可實現的營業收入為2136.03億元,較上年同期增長17.52%至29.90%;預計2022年可實現歸屬于母公司股東的凈利潤為74.70億元至82.57億元,較上年同期增長74.39%至92.74%;


招股書顯示,先正達預計其2022年實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為73.33億元至81.05億元,較上年同期增長32.89%至46.87%;調整后EBITDA為356.07億元至393.55億元,較上年同期增長19.27%至31.82%。


本次沖刺上市前,先正達的控股股東為農化公司。其中,農化公司直接持有先正達99.1%股份。同時,農化公司的全資子公司麥道農化持有先正達0.9%股份。據此,農化公司控制先正達100%的股份。


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