甘肅市場調(diào)研

6月上旬，我們將在甘肅·武威舉辦以“掘金新菜‘藍’”為主題的“2025西北（甘肅）鹽堿地改良與冷涼蔬菜高產(chǎn)發(fā)展大會”。

農(nóng)資與市場團隊從3月底開始陸續(xù)走進甘肅市場一線調(diào)研，發(fā)現(xiàn)市場新趨勢，挖掘市場增量機會！

2015年之后，甘肅農(nóng)用化肥、農(nóng)藥施用量連續(xù)8年下降，2015年之后甘肅農(nóng)用化肥施用量連續(xù)8年下降，2023年折純量已降至76.61萬噸；農(nóng)藥使用量也在同步下降，至2021年已經(jīng)降至2.81萬噸，比2015年減少了將近三分之二。

農(nóng)用化肥使用折純量、農(nóng)藥使用量（單位：萬噸）

然而，與之形成反差的是，農(nóng)業(yè)用肥料和農(nóng)藥消耗額度卻是增長的。

《甘肅農(nóng)村年鑒2024》數(shù)據(jù)顯示，2023年農(nóng)業(yè)用物質(zhì)消耗總額703.33億元，同比增長11.04%。其中肥料180.33億元，同比增長8.78%；農(nóng)藥8.28億元，同比增長9.37%。 

2023年甘肅農(nóng)業(yè)物質(zhì)消耗量（單位：億元）

（數(shù)據(jù)來源：《甘肅農(nóng)村年鑒2024》）

一降一升背后，是甘肅農(nóng)資市場的變遷。

目前，甘肅大多數(shù)種植戶的農(nóng)資使用習(xí)慣主要還是“大化肥+農(nóng)藥”，這一模式保障作物基本生長需求。

然而，隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的不斷進步和環(huán)保意識的提升，種植戶對農(nóng)資的需求也在發(fā)生變化，化肥從二銨和尿素基礎(chǔ)性肥料轉(zhuǎn)向復(fù)合肥、功能性復(fù)合肥；

針對土傳病害的產(chǎn)品，殺菌劑、植調(diào)劑市場快速發(fā)展，而且也更趨向?qū)I(yè)解決方案；

水溶肥、土壤調(diào)理劑、微生物肥料、生物刺激素等特肥需求逐漸增長。

農(nóng)用化肥施用量與肥料消耗額一降一升的背后，反映的是甘肅農(nóng)業(yè)用肥習(xí)慣的重大轉(zhuǎn)變——從傳統(tǒng)的二銨和尿素等基礎(chǔ)性肥料，逐漸向復(fù)合肥、功能性復(fù)合肥轉(zhuǎn)移。

與2015年相比，氮肥、磷肥的占比在下降，復(fù)合肥占比逐漸上升。 

2015年、2023年甘肅農(nóng)用化肥各類產(chǎn)品折純量占比

甘肅新農(nóng)農(nóng)資有限公司總經(jīng)理張靖國坦言，種植戶使用在向復(fù)合肥轉(zhuǎn)移，所有的復(fù)合肥企業(yè)也都涌入了甘肅市場，而且不少肥料企業(yè)在甘肅建廠。這就造成甘肅農(nóng)資市場競爭激烈，復(fù)合肥廠林立，也成了一個“肥窩子”了。

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至4月10日，甘肅肥料制造企業(yè)存續(xù)的有151家。新洋豐、心連心、施可豐、甕福化工等在甘肅都有工廠。甘肅統(tǒng)計提要2024數(shù)據(jù)顯示，2023年甘肅農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量21萬噸，同比增長2.4%。

金昌市河西堡鎮(zhèn)化工循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)就有多家化肥企業(yè)，我們在金昌一個小鎮(zhèn)上的經(jīng)銷商門店看到了幾乎筆者所知道的所有品牌，云天化、云圖控股、心連心、新洋豐、鄂中、三寧、史丹利、磷化、宜化、天脊等等。甘肅新農(nóng)農(nóng)資肥料年銷售8000噸左右，主要品牌包含磷化、云天化、天脊、宜化等等，銷售范圍涉及全省。

“一方面是競爭激烈，賒欠問題嚴重，經(jīng)銷商經(jīng)營風(fēng)險增大；另一方面肥料的濫用也造成土壤營養(yǎng)情況復(fù)雜等問題。”甘肅農(nóng)墾亞盛農(nóng)服公司總經(jīng)理楊民結(jié)指出當(dāng)下甘肅肥料經(jīng)銷商普遍面臨的問題。

而為了解決這些問題，他們開始一方面在產(chǎn)品上做文章，定制產(chǎn)品，向功能性復(fù)合肥以及特肥產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；另一方面在技術(shù)服務(wù)方面加強，同時也開始涉足新媒體，用短視頻或直播的方式傳播自己的產(chǎn)品優(yōu)勢，技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢，百香果、新民農(nóng)資、臨洮紅太陽農(nóng)資等都在往這些方面努力。

農(nóng)藥領(lǐng)域，甘肅市場市場上的農(nóng)藥品牌眾多，不同群體和作物對農(nóng)藥的選擇存在較大差異。

瑞美福擁有較多進口產(chǎn)品資源，其客戶群體對進口農(nóng)藥產(chǎn)品如拜耳、先正達、安道麥等外企的殺菌劑青睞有加，且忠誠度較高，不會輕易更換品牌，因為這些產(chǎn)品讓他們用得放心。

當(dāng)然，國產(chǎn)品牌在甘肅市場也有著不錯的表現(xiàn)，諾普信、陜西農(nóng)心、瀚斯、福建凱立、好收成、濱農(nóng)等品牌在市場上也占有一定份額，受到不少經(jīng)銷商的關(guān)注。

此外，不同作物的種植戶在選擇農(nóng)藥時也有不同的考量。

以洋蔥為代表的高收益作物，用藥水平較高，種植戶更注重農(nóng)藥的效果；而糧食作物以及價格行情不好的收益較低的作物，種植戶則對價格更為敏感。

甘肅也有一些非常突出的痛點問題，其中土傳病害的加重尤為明顯。

這一問題不僅影響了農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量，也為農(nóng)藥市場帶來了新的機遇。土傳病害防治需求的激增，促使殺菌劑、生根類以及具有改土功能性產(chǎn)品的市場不斷擴大。楊民結(jié)直言，“土傳病害防治是特別有機會的方向。”

“河西高價值作物，譬如洋蔥、芹菜、烏拉菜、中藥材等，主要的痛點就是土傳的根部問題。”甘肅瑞美福農(nóng)業(yè)科技有限公司總經(jīng)理姚海濤指出，以根腐病為例，致病原因很是復(fù)雜，可能是真菌、細菌、線蟲等引起的，也有可能是蟲害造成的。

一般防治起來，殺菌的、殺蟲的，生物的、化學(xué)的都在用。而且土傳病害防治用藥劑量、種類、成本等差別非常大。

譬如亮盾在河南一畝地100毫升，在甘肅300的、500的都有用的。

另外，噻霉酮、可殺得3000系列等產(chǎn)品，以及很多促根類產(chǎn)品也在市場推廣應(yīng)用。

“土傳病害的防治需要系統(tǒng)解決方案，甚至全生育期的解決方案。”姚海濤認為，最根本的還是要改善土壤環(huán)境。譬如腐植酸、氨基酸等特肥產(chǎn)品調(diào)酸降堿，改善土壤環(huán)境，微生物肥料改善土壤微生態(tài)，關(guān)鍵節(jié)點做好了，作物扎根了，土壤對作物生長的不利影響可能就會小一些。

另外，受氣候影響，病蟲害發(fā)生一些變化，譬如近兩年河西生態(tài)在好轉(zhuǎn)，每年雨水不斷增加，導(dǎo)致2024年洋蔥霜霉疫病發(fā)生嚴重，種植戶防治困難。

因此，殺菌劑市場在甘肅具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ档藐P(guān)注。

特肥方面，雖然目前甘肅種植戶對其投入不大，且尚未形成領(lǐng)導(dǎo)品牌，但甘肅特肥市場呈現(xiàn)多元發(fā)展態(tài)勢，種類豐富，包括葉面肥、水溶肥、沖施肥、菌肥、改土調(diào)土類產(chǎn)品等。

這些特肥在改善土壤結(jié)構(gòu)、提高作物品質(zhì)、增強作物抗逆性等方面具有顯著優(yōu)勢，因此逐漸受到種植戶的關(guān)注和認可。

“甘肅市場新型肥料前景較好，這幾年一直是增量的。”甘肅大行農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司總經(jīng)理孫永平表示。而且，隨著滴灌、水肥一體化等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣，水溶肥市場需求將進一步擴大。

因此，特肥也是經(jīng)銷商挖掘增量的主要方向。

以大化肥為主的新民農(nóng)資也在做部分特肥，譬如南京旋凱；前幾年亞盛農(nóng)服開始堅定不移地轉(zhuǎn)型新型肥料，目前主要和南京漢和、南京軒凱、天津坤禾、川金象等企業(yè)合作，還在金昌建設(shè)了有機肥廠（以淀粉渣、蘑菇渣為原料生產(chǎn)生物有機肥，還有水溶肥）；甘肅瑞坤源以美國優(yōu)馬為主；百香果以啟騰為主；瑞美福則有先正達、安道麥的氨基酸水溶肥……

但是，甘肅特肥市場是沒有強品牌的，市場競爭也較為混亂。

張靖國表示，甘肅市場特肥產(chǎn)品也非常多。企業(yè)都在做特肥，造成特肥不特，不少特肥產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。目前甘肅市場，減肥增效方面較多，譬如添加聚谷氨酸、中微量元素的復(fù)合肥。

但是市場行情低迷的情況下，老百姓種田積極性不高，也會首先減少對特肥的投入，對特肥的推廣影響比較大。譬如去年在瓜類價格不好時，種植戶不愿意投入特肥，即便后期價格回升，也錯過了最佳用肥時期。

不同群體對特肥的使用也存在差異。甘肅大行農(nóng)業(yè)總經(jīng)理孫永平舉例說，租賃土地的用戶使用生物有機肥等產(chǎn)品較少，更多選擇滴灌水溶肥類產(chǎn)品；而種植經(jīng)濟價值較高作物的農(nóng)戶，如種植高原夏菜的農(nóng)戶，則更喜歡選擇生物肥。

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