進入 2024 年，在全球宏觀經濟衰退、地緣政治沖突持續、農藥行業去庫存下行、市場需求恢復緩慢、產能擴張供應過剩急劇增加、企業同質化競爭慘烈、主流品種價格持續處于低位等多種因素交織下，導致產業波動的周期延長。

所以，整個 2024 年上半年，農藥行業可謂是延續了 2023 年的低迷形勢。

2024年，農化行業產能過剩，竟爭加劇，草甘膦等大宗農藥產品價格逐步探底，農藥價格指數震蕩下行。

1月中農立華原藥價格指數為7937點，同比去年大跌365%。3月農藥市場整體依舊處于震蕩下跌狀態，且跌幅較大，海外市場受需求透支、地緣政治以及匯率變化帶來結算風險等因素導致去庫存周期延長，中農立華原藥價格指數為78.00點，同比去年大跌24.1%,除草劑、殺蟲劑、殺菌劑市場行情繼續走低。跟蹤的上百個產品中與去年同期相比，85%的產品下跌。

4月終端春耕備貨全面啟動，市場需求正向反饋，市場信心有所修復，但是上下游供需博弈依舊，產品走勢分化，部分產品價格低位盤整，渠道消化前期庫存，終端制劑競爭激烈。5月，中農立華原藥價格指數為7738點，同比去年下跌132%,終端市場用藥階段性消化渠道以鋪貨庫存為主，海外市場訂單需求陸續釋放。除草劑、殺蟲劑、殺菌劑市場行情繼續走低，產品走勢繼續分化，降幅開始放緩。跟蹤的上百個產品中，同比75%的產品下跌。

6月，中農立華原藥價格指數報7656點，同比去年下跌11.9%,跟蹤的上百個產品中，同比去年73%的產品下跌，農藥價格跌破去年低點。

7月，農藥市場有回暖趨勢，中農立華原藥價格指數7568點，同比去年下跌21.2%,環比上漲10.2%。草甘膦原藥行情持續上漲，殺蟲劑、殺菌劑市場維持低位盤整態勢，部分低位品種止跌反彈，跟蹤的上百個產品中，同比去年73%的產品下跌。

8—9月，農藥市場指數小幅下跌，整體市場有止跌跡象。8月，中農立華原藥價格指數報74.85點，同比去年下跌188%。除草劑市場交投謹慎，剛需補貨為主；草甘膦原藥行情盤整中，內外貿市場交投一般。9月22日，中農立華原藥價格指數報7520點，同比去年下跌139%,除草劑市場品種走勢不一，跟蹤的上百個產品中，同比去年67%的產品下跌。

上半年以草甘膦、草銨膦為代表的除草劑市場在需求不足、供需博弈因素的影響下，也延續了2023年下半年以來的跌勢，走出一波盤整向下行情，銷售價格一度逼近原藥的生產成本，刷出歷史新低。

上半年，國內草銨膦價格整體緩慢下跌，從年初的 6.3 萬元 / 噸盤整向下至 6 月底的 5.5 萬元 /噸，整體跌幅 12.7%。雖然在 4 月上旬到 6 月初期間，草銨膦市場止跌回穩，價格在 5.55 萬元左右低位盤整，但市場供強需弱的情況一直存在，因此價格穩定一段時間后，又重新進入下行通道。與此同時，受草銨膦價格下行影響，行業盈利空間也不斷被壓縮，價格逐漸貼近成本線。整體來看，二季度草銨膦價格跌幅較一季度趨緩。截至9月底，草銨膦價格穩定在5.4萬元，較2021年高點下跌87%,價格處于10年來的歷史低位。

業內人士表示，2022年以來，國內草銨膦企業不斷擴產，產能增量巨大，供求關系嚴重失衡，這是草銨膦價格近兩年持續下跌的主要原因。

公開數據顯示，2024年全球草銨膦有效產能達12.43萬噸，國內總產能為10.83萬噸。我國不僅是全球最大的草銨膦生產國，也是草銨膦出口量最大的國家，年出口量約為3萬噸。據百川盈孚統計，目前中國草銨膦產能占全球總產能的90%,且產能可以滿足全球草銨膦需求。所以，受市場競爭逐漸激烈、行業集中度低、應用場景有限等因素影響，從供需層面來看，預計下半年草銨膦依舊難以得到價格回升的有效支撐條件。

和草銨膦一樣，上半年，國內草甘膦市場行情也是穩中下行，企業開工率一直維持高位，庫存高企，草甘膦原藥市場均價為2.55萬元/噸，也是處于歷史以來的低位。上半年草甘膦原藥價格最高點在4月底，為2.67萬元/噸，價格最低點出現在6月份，價格為2.52萬元/噸。而8月底草甘膦原藥企業報價2.48萬元/噸，再次刷出新低。

業內人士透露，今年上半年，草甘膦上游原料黃磷、甲醇、甘氨酸等基礎原材料價格小幅上漲，導致草甘膦成本有一定上漲，原藥的生產成本更是逼近銷售價格，導致部分企業長期處于成本線經 營，甚至出現虧損。

卓創資訊數據 ：截至 9 月 5 日，黃磷均價在 24466.67 元 / 噸，較年初上漲 7.62%；甘氨酸價格 在 11800 元 / 噸，較年初上漲 2.61%，且還在上升趨 勢中。而草甘膦原藥報價在 2.51 萬—2.52 萬元 / 噸， 較年初下跌 4.18%，同比去年下跌 20%。草甘膦原 藥理論毛利 -1746.50 元 / 噸，較年初下跌 240%， 同比去年下跌 143.20%。

在原材料上漲、成本承壓之下，8月底至9月初，新安股份、福華通達、興發集團、好收成紛紛發布草甘膦調價函。其中，好收成自9月1日起，草甘膦原藥及系列制劑產品調價8%—10%;新安股份決定自9月15日起，漲價約5%—10%;興發集團自9月10日起，價格上調5%—15%。

在業內人士看來，持續低迷的價格行情下，草甘膦企業生產及銷售普遍存在壓力，為確保草甘膦市場健康發展，企業啟動價格調整策略在情理之中，但是三季度是農藥需求的淡季，調價的意義不大，因為內貿接受度一般。

據了解，2023年全球草甘膦原藥產能約為118萬噸，生產企業總計在10家左右，其中拜耳產能約37萬噸/年，居全球第一，剩余產能主要集中在中國。國內企業中，興發集團產能為23萬噸，福華通達為15萬噸，新安股份為8萬噸，好收成為7萬噸，江山股份為7萬噸。需求方面，國內草甘膦80%以上都用于出口。

海關總署數據顯示，今年一季度，我國農藥貿易總體同比量增、額降。其中，我國農藥進出口貨物數量為77.12萬噸，同比增長45.1%;第二季度農藥出口額為152.94億元，出口量為76.28萬噸；上半年出口環境整體未發生劇烈變化。但是，1—7月，草甘膦出口量達到34.9萬噸，同比增長超過200%,顯示出強勁的出口增長勢頭。

在出口持續向好的形勢下，業內普遍看好草甘膦下半年的價格走勢，截至9月22日，草甘膦原藥企業報價2.52萬元/噸，跟8月份的2.48萬元/噸相比確實小幅上漲。但基于下半年國內農需清淡，原材料價格高位，企業競相壓價，草甘膦價格會偏強運行，出現大漲的行情很難。

上半年農藥市場的低迷，企業的壓力還體現在報表的數據里。

8月底，45家農藥上市公司2024年半年報披露完畢，誰最賺錢?誰又是虧損王呢?

45家企業中，營業收入實現增長的有21家，凈利潤實現增長的有12家。營業收入和凈利潤雙增長的企業只有諾普信、新安股份、國光股份、中農立華、新農股份、農心科技、ST紅太陽、植物龍、新龍生物、托球股份10家，占比只有22%。

安道麥A、藍豐生化、穎泰生物、雅本化學、中農聯合、豐山集團6家企業上半年則陷入虧損泥潭，分別虧損8.95億元、1.39億元、7938.41萬元、5201.36萬元、325777萬元、2238.77萬元。

據安道麥A披露，虧損的原因主要是上半年全球農藥行業低迷，大宗植保產品市場競爭激烈，渠道采購傾向即時模式，導致公司整體銷售量下滑，其中公司平均銷售價格同比下滑10%,銷量同比減少4%,進而業績承壓。

總結來看，一季度，國內農藥市場在低迷的氛圍中開始，農藥市場整體處于震蕩下跌狀態，且跌幅較大；二季度，終端市場庫存逐步消化，應季剛需交投增量，但草甘膦、草銨膦主流品種不斷刷新歷史低位。

那么,未來的農藥市場會怎么走?

進入9月底，上游原藥工廠陸續開工，下游制劑工廠開始規劃明年產品，陸續儲備成本線品種以應對未來的不確定性。部分除草劑品種已出具冬儲政策，其他品種仍需加強關注，產業鏈各環節需密切關注開工率、庫存、成本、供需變化，來靈活應對市場波動。

對于農藥市場未來的走勢，業內人士表示，整體來看，在各種利空因素的交織下，農藥市場的低迷形勢不會有太大的改觀，市場還將承壓前行。

因為從8月開始農藥市場逐步進入淡季，主流農藥品種低位震蕩盤整為主，預計短時間內農藥市場仍然以渠道庫存消化為主，內外貿剛需備貨為主，不會出現大跌大漲的情況。

對企業來說，面對更艱難的未來，生存之道是什么?下半年又將如何破局?

農藥行業營銷實戰專家劉新兆老師提出了應對市場低迷的四大出路：

一是回歸市場本質。

解決農戶問題，了解農戶需求，提供有質量的產品方案，從農戶收益中分得合理利潤。

二是探索技術營銷模型。

尋找價格之外的市場營銷手段，提供價格之上的技術服務，做好關鍵病蟲害解決方案。

三是構建廠商一體的渠道生態。

打造長期合作的廠商模式，通過共贏、多贏做好銷售閉環，與適合的經銷商共同發展，幫助提高經銷商發展能力。

四是借機重構產品生態。

打造優勢品類，依托原藥或技術壁壘，培育具有企業特色或成本優勢的品類。農藥制劑不能當原藥賣，原藥思維做制劑難以形成品牌，尤其是新產品、復配產品。

也就是說，下半年農藥企業需要在經營質量上精益求精，更要在戰略層面精雕細琢，還要在產品價格上精打細算，以新思路尋找新出路，以新理念引領新發展。以利他的思維做價值服務，與行業共生，與渠道共創，與用戶共贏才能有持續前行的力量。