圖1：中國(guó)對(duì)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅情況速覽

04-1農(nóng)業(yè)科研

2024年，我國(guó)農(nóng)科院破譯了“耐鹽堿水稻”基因圖譜，成功讓新疆鹽堿地畝產(chǎn)突破600公斤。這一成果背后，是中央財(cái)政五年累計(jì)安排的200億元種業(yè)振興資金在發(fā)力。在江蘇鹽都，通過(guò)種業(yè)“育繁推一體化”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，當(dāng)?shù)爻晒ε嘤霎€產(chǎn)能達(dá)7000斤的“鹽莓一號(hào)”種苗，市場(chǎng)供不應(yīng)求。

圖2：《種業(yè)振興行動(dòng)方案》主要內(nèi)容

國(guó)際巨頭如【先正達(dá)】在華申請(qǐng)的育種專(zhuān)利數(shù)量，過(guò)去三年年均增長(zhǎng)23%。國(guó)內(nèi)企業(yè)正在打一場(chǎng)“專(zhuān)利突圍戰(zhàn)”，【隆平高科】通過(guò)收購(gòu)陶氏巴西玉米種業(yè)資產(chǎn)，首次獲得南美市場(chǎng)入場(chǎng)券。

圖3：隆平高科營(yíng)業(yè)收入及增速

04-2農(nóng)資供應(yīng)

2024年，俄羅斯鉀肥出口受限導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格年內(nèi)波動(dòng)超過(guò)30%，直接推高每畝小麥種植成本80元。【云天化】等企業(yè)正在云南建設(shè)全球最大磷礦浮選裝置，國(guó)產(chǎn)化率提升至85%。

圖4：鉀肥價(jià)格走勢(shì)

【大北農(nóng)】建設(shè)的全國(guó)首個(gè)農(nóng)業(yè)AI芯片“豬臉識(shí)別”系統(tǒng)，預(yù)示農(nóng)資供應(yīng)正在從化學(xué)時(shí)代邁向數(shù)字時(shí)代。目前，農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備滲透率不足5%，這意味著千億級(jí)增量市場(chǎng)

圖5：大北農(nóng)月度生豬銷(xiāo)售數(shù)量（萬(wàn)頭）

05-1種植業(yè)

2024年全年，尿素、復(fù)合肥等農(nóng)資價(jià)格同比上漲20%，而糧食收購(gòu)價(jià)漲幅僅6%，農(nóng)民利潤(rùn)空間持續(xù)壓縮。面對(duì)這一挑戰(zhàn)，中化農(nóng)業(yè)推出的“智慧農(nóng)業(yè)平臺(tái)”通過(guò)精準(zhǔn)施肥、無(wú)人機(jī)播種等技術(shù)，幫助玉米種植戶(hù)降低15%的生產(chǎn)成本。

圖6：華北地區(qū)玉米種植成本

截至2024年底，全國(guó)土地流轉(zhuǎn)面積超6億畝，規(guī)?；N植占比達(dá)43%?！颈贝蠡募瘓F(tuán)】通過(guò)集約化經(jīng)營(yíng)，使水稻畝產(chǎn)提高了13%，但是小農(nóng)戶(hù)的生存空間進(jìn)一步被擠壓。這一現(xiàn)象反映了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，一方面，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)提高了生產(chǎn)效率；而另一方面，小農(nóng)戶(hù)的轉(zhuǎn)型壓力增大。

圖7：全國(guó)不同區(qū)域土地流轉(zhuǎn)率存在差異

05-2漁業(yè)

我國(guó)首座“深海智能漁場(chǎng)”在福建投產(chǎn)，單箱年產(chǎn)值超1億元，比傳統(tǒng)網(wǎng)箱效率提升5倍。然而，由于前期投入巨大且技術(shù)要求高，使得中小企業(yè)難以參與。這表明，深海養(yǎng)殖雖然前景廣闊，但需要政策支持和技術(shù)創(chuàng)新，才能降低門(mén)檻，讓更多企業(yè)能夠參與其中。

我國(guó)水產(chǎn)品損耗率高達(dá)25%（發(fā)達(dá)國(guó)家僅5%），京東物流、順豐等企業(yè)正加速布局海鮮冷鏈，但下沉市場(chǎng)仍面臨“最后一公里”難題。冷鏈物流的完善，對(duì)于減少水產(chǎn)品損耗、保障食品安全至關(guān)重要，也是漁業(yè)現(xiàn)代化的重要環(huán)節(jié)。

圖8：中國(guó)生鮮產(chǎn)品流通中損耗率高于發(fā)達(dá)國(guó)家

05-3畜牧業(yè)

2024年生豬價(jià)格暴跌34%，散戶(hù)退出加速，牧原、溫氏等頭部企業(yè)市占率突破25%。行業(yè)正從“小散亂”向“工業(yè)化養(yǎng)殖”轉(zhuǎn)型。這一轉(zhuǎn)型在提高生產(chǎn)效率的同時(shí)，也增強(qiáng)了市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

圖9：豬肉價(jià)格（仔豬、豬肉、生豬）

06-1農(nóng)產(chǎn)品加工

2024年新出臺(tái)的《農(nóng)產(chǎn)品初加工所得稅優(yōu)惠目錄》新增了12類(lèi)深加工項(xiàng)目。同時(shí)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部叫停“過(guò)度包裝”，要求加工環(huán)節(jié)減損率提升至15%，這將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的綠色和高效發(fā)展。

圖10：農(nóng)產(chǎn)品加工板塊開(kāi)放式主動(dòng)偏股型基金重倉(cāng)占比情

06-2農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售

抖音生鮮類(lèi)目2024年GMV同比增長(zhǎng)210%，顯示出直播帶貨的巨大潛力。但是，農(nóng)產(chǎn)品退貨率高達(dá)18%，遠(yuǎn)高于服裝類(lèi)的5%，冷鏈破損是主要原因。

圖11： 中國(guó)冷鏈物流總額（單位：萬(wàn)億元）

褚橙2024年推出“數(shù)字橙樹(shù)”認(rèn)養(yǎng)模式，溢價(jià)達(dá)300%，顯示出品牌化和數(shù)字化結(jié)合的巨大優(yōu)勢(shì)。運(yùn)輸方面，2024年順豐新增23條農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)線(xiàn)，但“最先一公里”損耗仍超10%。京東冷鏈推出“共享冰柜”，降低了中小商戶(hù)30%的運(yùn)營(yíng)成本。