2023年，是種業(yè)振興行動″三年打基礎(chǔ)″的第3年，也是扎實推進(jìn)開局起步的關(guān)鍵一年。從上市種企2023年年報業(yè)績來看，企業(yè)種子業(yè)務(wù)整體穩(wěn)中有增，行業(yè)景氣度提升。種業(yè)企業(yè)扶優(yōu)扶強(qiáng)效果明顯，種業(yè)創(chuàng)新進(jìn)入活躍期，特色作物種業(yè)進(jìn)入發(fā)展快通道，生物育種產(chǎn)業(yè)化加快推進(jìn)，生產(chǎn)基地建設(shè)提質(zhì)升級，市場環(huán)境得到進(jìn)一步凈化。同時，種業(yè)整合加速，競爭更加激烈，要求種業(yè)企業(yè)必須全方位拓展發(fā)展空間。

種業(yè)發(fā)展整體景氣

2023年，我國種業(yè)發(fā)展整體景氣。統(tǒng)計的11家上市種企中，2家企業(yè)營業(yè)收入比上年下降，蘇墾農(nóng)發(fā)下降4.39%，神農(nóng)科技下降12.51%。9家企業(yè)營業(yè)收入均比上年增長，增幅為3.07%～35.89%。5家企業(yè)歸屬上市公司股東凈利潤比上年下降，分別為大北農(nóng)、蘇墾農(nóng)發(fā)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、豐樂種業(yè)和萬向德農(nóng)。6家企業(yè)歸屬上市公司股東凈利潤比上年增長，增幅為1.01%～124.02%。

上市種企2023年年報業(yè)績

雖然部分企業(yè)業(yè)績下滑，但整體來看，種子業(yè)務(wù)依然表現(xiàn)良好。其中，大北農(nóng)業(yè)績下滑主要是受養(yǎng)豬業(yè)務(wù)虧損及計提的各類資產(chǎn)減值損失、信用減值損失的影響。2023年，大北農(nóng)種子銷售數(shù)量比上年增長47.39%，種業(yè)業(yè)務(wù)收入增長48.84%。2023年，農(nóng)發(fā)種業(yè)農(nóng)作物板塊整體實現(xiàn)營業(yè)收入23.38億元，比上年增長25.4%。豐樂種業(yè)歸屬于上市公司股東凈利潤比上年下降31.62%，主要是公司農(nóng)化產(chǎn)業(yè)業(yè)績下滑，但種子產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)良好，營業(yè)收入增長了34.23%。蘇墾農(nóng)發(fā)種子加工與銷售業(yè)務(wù)毛利率保持穩(wěn)定。

隆平高科、敦煌種業(yè)歸屬上市公司股東凈利潤增幅顯著，隆平高科比上年增長124.02%，敦煌種業(yè)比上年增長103.88%。隆平高科經(jīng)營業(yè)績大幅提升的主要原因之一是國內(nèi)主營業(yè)務(wù)明顯增長，營收突破50億元，增長44.70%。其中，隆平發(fā)展納入公司合并報表范圍，貢獻(xiàn)營收38.86億元，公司整體營收規(guī)模邁上新臺階。2023年，隆平高科自主研發(fā)能力不斷提升，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種深受市場歡迎，市場份額不斷提高，國內(nèi)玉米種子、水稻種子的營業(yè)收入對比上年同期均實現(xiàn)大幅增長。敦煌種業(yè)指出，2023年，公司積極擴(kuò)大制種生產(chǎn)面積，加大自有品種經(jīng)營，強(qiáng)化各環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理，種子產(chǎn)業(yè)經(jīng)營質(zhì)效大幅提升。據(jù)悉，2023年，敦煌種業(yè)自有品種生產(chǎn)面積首次超過代繁生產(chǎn)面積，″先玉1483″″敦玉810″等品種市場表現(xiàn)突出，種子供不應(yīng)求，實現(xiàn)了由代繁為主向自有品種經(jīng)營轉(zhuǎn)變的新突破。

縱觀2023年農(nóng)作物種子市場整體情況，農(nóng)發(fā)種業(yè)分析，小麥種子整體供需基本平衡，種子價格基本穩(wěn)定，受河南、安徽等省小麥?zhǔn)斋@成熟期遭遇連陰雨影響，部分種子出現(xiàn)萌動和穗發(fā)芽，產(chǎn)量和品質(zhì)下降，品種集中度得到提升，專用小麥品種需求增加；雜交玉米制種面積、總產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高，部分主流暢銷品種供不應(yīng)求，玉米轉(zhuǎn)基因品種試點(diǎn)不斷擴(kuò)大；雜交稻、常規(guī)稻制種面積均有所增加，水稻種子整體供大于求，水稻種子生產(chǎn)成本上漲但價格低迷；大豆種子生產(chǎn)面積持續(xù)增加，由種植食品用豆向油料用豆轉(zhuǎn)型，育種和推廣逐步向高油大豆品種轉(zhuǎn)變；在國家穩(wěn)糧擴(kuò)油政策引導(dǎo)下，油菜生產(chǎn)布局穩(wěn)步推進(jìn)，油菜種子供應(yīng)平衡，部分地區(qū)供大于求，高產(chǎn)、宜機(jī)收品種較受歡迎。

玉米種子市場競爭激烈

我國玉米制種成本持續(xù)攀升，玉米種子嚴(yán)重供大于求，這成為2023年市場運(yùn)行的特點(diǎn)之一。各企業(yè)在報告中都指出，甘肅基地畝保成本增長10%左右，高成本迫使制種企業(yè)往新疆、東北、華北等傳統(tǒng)制種區(qū)轉(zhuǎn)移，并配套投資新建大型種子加工線，逐漸形成新的基地競爭格局，制種基地″去中心化″的趨勢顯現(xiàn)。其中，新疆制種面積已超越甘肅，成為全國最大玉米制種基地。

從玉米種子的供需來看，敦煌種業(yè)指出，2023年，全國玉米制種460萬畝，預(yù)計新生產(chǎn)種子17.5億公斤，加上2022年有效庫存2.9億公斤，總供應(yīng)量達(dá)到20.4億公斤，較總需求量12.2億公斤超出8.2億公斤，玉米種子行業(yè)將進(jìn)入新一輪高庫存周期。秋樂種業(yè)指出，玉米種子整體市場呈現(xiàn)供大于求的趨勢，品種市場呈現(xiàn)兩極分化趨勢。主推暢銷品種價格高、溢價能力強(qiáng)，同質(zhì)化品種積壓。

在分析今年玉米種子行情時，萬向德農(nóng)指出，2024年，種業(yè)競爭依然激烈，轉(zhuǎn)基因的品種逐步審定，玉米核心制種基地畝包產(chǎn)值居高不下，種子市場可能存在一定的供過于求。

新品種研發(fā)進(jìn)程加速

2023年，種業(yè)振興行動持續(xù)深化，政策扶持力度不斷增強(qiáng)，國家不斷激勵育種原始創(chuàng)新，企業(yè)新品種研發(fā)投入不斷加強(qiáng)，新品種不斷涌現(xiàn)。

隆平高科及下屬公司自主培育或與他方共同培育了39個水稻新品種、34個玉米新品種，公司水稻品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，玉米實現(xiàn)品種和區(qū)域全覆蓋。公司申請植物新品種權(quán)327件，獲得授權(quán)244件。2023年，荃銀高科73個新品種通過國家審定。其中，雜交水稻新品種64個，雜交玉米新品種8個，棉花新品種1個。41個新品種通過省級審定。其中，水稻新品種17個，雜交玉米新品種15個，小麥新品種9個。報告期內(nèi)，農(nóng)發(fā)種業(yè)公司共有40個新品種通過審定/登記。其中，小麥品種10個，玉米品種15個，水稻品種12個，油菜品種3個。此外，公司成功競標(biāo)獲得國內(nèi)頂尖的超強(qiáng)筋小麥新品種″新麥58″。

2024年中央一號文件提出扎實推進(jìn)新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動，把糧食增產(chǎn)的重心放到大面積提高單產(chǎn)上。農(nóng)發(fā)種業(yè)指出，未來市場迫切需要選育推廣一批單產(chǎn)潛力大、高產(chǎn)抗逆強(qiáng)、穩(wěn)產(chǎn)易種植、適宜訂單種植的品種。具體來看，在小麥種業(yè)方面，近年來小麥生育期極端天氣頻繁出現(xiàn)，高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、多抗、適宜訂單的新品種市場競爭力強(qiáng)。玉米種業(yè)方面，由于極端氣候多發(fā)，品種呈現(xiàn)區(qū)域化、兩極化。主推暢銷品種價格高、溢價能力強(qiáng)，黃淮海地區(qū)耐高溫、抗銹病、抗青枯病品種將受到市場青睞。水稻種業(yè)方面，受市場需求影響，品種更新?lián)Q代加快，特色品種需求增大。優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)適應(yīng)性廣的品種規(guī)模擴(kuò)大，如訂單專用的香型優(yōu)質(zhì)稻品種市場需求將不斷提升。

新品種的不斷研發(fā)和審定推廣為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了有力保障，但企業(yè)也應(yīng)警惕新品種市場推廣風(fēng)險。登海種業(yè)指出，由于多數(shù)新品種上市時間較短，受氣候多變等因素的影響，其種植推廣尚未經(jīng)過一個完整的大面積種植季節(jié)檢驗，大田表現(xiàn)如何有待進(jìn)一步確定。此外，隨著轉(zhuǎn)基因品種商業(yè)化加速推進(jìn)，將對非轉(zhuǎn)基因品種的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售形成巨大影響。企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身競爭優(yōu)勢，在穩(wěn)定常規(guī)品種生產(chǎn)銷售的同時，進(jìn)一步加快玉米轉(zhuǎn)基因品種的儲備、審定和推廣，穩(wěn)步增加市場份額。