在國內(nèi)土壤熏蒸市場，氯化苦一直是生姜、草莓、人參、三七等作物防治土傳病害必不可少的農(nóng)藥品類。但氯化苦屬于高毒農(nóng)藥，很容易引起人體中毒，一直面臨著被淘汰的命運(yùn)。

2024 年 7 月 24 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了對氯化苦采取最嚴(yán)管控措施的函，加速了其淘汰進(jìn)程。

擬對氯化苦采取管控措施

2024 年 7 月 24 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布關(guān)于征求磷化鋁氯化苦管控措施意見的函（以下簡稱《意見函》）。

按照《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》有關(guān)要求 ,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定 , 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上 , 經(jīng)全國農(nóng)藥登記評審委員會審議 , 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部擬對氯化苦采取以下兩大管控措施 ：

1. 自 2024 年 10 月 1 日起，停止批準(zhǔn)氯化苦新增農(nóng)藥登記和生產(chǎn)許可，保留現(xiàn)有氯化苦制劑產(chǎn)品的農(nóng)藥登記和生產(chǎn)許可，使用范圍和施用方法僅限土壤熏蒸。

2. 自 2024 年 10 月 1 日起，氯化苦產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)直接供應(yīng)給具備安全使用技術(shù)條件的儲糧企業(yè)、專業(yè)化病蟲害防治服務(wù)組織 ,僅限熟悉相應(yīng)產(chǎn)品的使用方法和安全防護(hù)措施的專業(yè)技術(shù)人員使用。2024 年 10 月1日前,已進(jìn)入市場流通的產(chǎn)品，在有效期內(nèi)可以繼續(xù)銷售，但僅限專業(yè)技術(shù)人員使用。

《意見函》的發(fā)出意味著氯化苦迎來最嚴(yán)的管控措施。當(dāng)然《意見函》也對氯化苦的管控給出了兩個(gè)明確的信息，一個(gè)是限制性保留，一個(gè)是專業(yè)化使用。這也表明了，氯化苦將有短暫的消化期，其徹底禁用、淘汰只是時(shí)間的問題而已。

土壤熏蒸市場容量巨大

近年來，隨著集約化種植和作物的連茬種植，以及農(nóng)藥化肥的濫用，造成土壤中病原菌、蟲卵積累，導(dǎo)致枯萎病、根腐病、青枯病及根結(jié)線蟲病等毀滅性土傳病害呈現(xiàn)出連續(xù)高發(fā)的態(tài)勢，土壤生物多樣性及生態(tài)功能失衡，耕地質(zhì)量下降，嚴(yán)重影響了作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，土傳病害發(fā)生造成的減產(chǎn)一般在 16.1%—65.9%，嚴(yán)重的甚至?xí)?dǎo)致作物絕收。

因?yàn)橥羵鞑『哂蟹N類多、范圍廣、傳播快以及隱蔽性高、暴發(fā)性強(qiáng)等特點(diǎn)，難以準(zhǔn)確監(jiān)測預(yù)警和精準(zhǔn)化防控。所以，傳統(tǒng)的防治方法很難達(dá)到理想的防治效果，而使用農(nóng)藥大劑量灌根進(jìn)行防治，一方面效果不佳，另一方面也容易造成農(nóng)藥殘留和環(huán)境污染。所以，化學(xué)熏蒸成為當(dāng)前防治土傳病害、解決連作障礙最有效和穩(wěn)定的方法之一。

土壤熏蒸消毒是指一種將土壤熏蒸劑通過專業(yè)施藥設(shè)備施用于土壤中并覆蓋專用塑料薄膜，在人為密閉空間中產(chǎn)生具有殺蟲、殺菌或除草等作用的氣體，達(dá)到防治土傳病、蟲、草等危害的土壤處理技術(shù)。

據(jù)了解，土壤熏蒸主要是在作物種植前使用，施藥后需要覆蓋專用塑料薄膜，讓熏蒸劑在密閉的土壤空間中揮發(fā)和移動，能有效殺滅土壤中的病蟲草以及地下害蟲。熏蒸一定時(shí)間后，揭膜敞氣，待殘留的熏蒸劑散發(fā)完成后即可栽種作物。

土壤熏蒸消毒具有三大特點(diǎn) ：一是防治譜廣，具有多靶標(biāo)性，對土壤中病原細(xì)菌、真菌、根結(jié)線蟲、地下害蟲以及雜草均有很好的防治效果；二是無殘留風(fēng)險(xiǎn)，因熏蒸劑為小分子化合物且在種植前已散發(fā)完成，因而熏蒸劑處理后不會造成作物殘留；三是增產(chǎn)效果顯著，由于熏蒸處理后土壤中無有害生物，作物在健康的土壤中通常會生長得更健壯，而且土壤熏蒸消毒具有減藥減肥的功效，作物在生長期基本不需要頻繁噴施農(nóng)藥，可顯著減少氮肥的用量，因而減少了作物生長期的處理成本和勞力，保障了農(nóng)產(chǎn)品的安全生產(chǎn)。

土壤消毒日益受到國家的重視，作為一種預(yù)防農(nóng)作物病蟲害的重要技術(shù)措施，被寫入了《國家農(nóng)作物病蟲害防治條例》。土壤熏蒸消毒技術(shù)也入選了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 2021 年農(nóng)業(yè)主推技術(shù)，足見土壤熏蒸消毒技術(shù)巨大的市場潛力。

在此背景下，土壤熏蒸市場近年來也是企業(yè)爭相布局競逐最為火熱的細(xì)分市場之一，市場容量不斷擴(kuò)大。

目前在我國，土壤熏蒸消毒主要應(yīng)用在生姜、草莓和中藥材中的三七、人參、山藥以及大棚蔬菜等高附加值作物上。在成本上，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，土壤熏蒸消毒技術(shù)在保護(hù)地蔬菜上的應(yīng)用成本約1000 元 / 畝，在生姜上的應(yīng)用成本約 2200 元 /畝。

據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023 年全國生姜種植面積約490 萬畝，僅山東就種植有約 100 萬畝，草莓面積約 220 萬畝，三七面積約 60 萬畝。在大棚蔬菜上，目前，壽光擁有蔬菜大棚 15.7萬個(gè)，年種植面積 60 萬畝。

龐大的種植面積的背后是龐大的土壤熏蒸劑需求，造就了龐大的市場容量，也吸引著眾多企業(yè)的布局競逐。目前，以利民股份、廣東真格、廣康生化、浙江大鵬藥業(yè)、順毅股份為代表的企業(yè)都是國內(nèi)土壤熏蒸劑市場中的佼佼者。

其中，利民股份是全球最大的土壤消毒處理劑供應(yīng)商之一，其與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合研發(fā)的成果“土傳病害關(guān)鍵防控技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用”獲得中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院杰出科技創(chuàng)新獎。目前，通過土壤消毒免覆膜一體機(jī)等土壤凈化措施，全面系統(tǒng)地解決土傳病害，實(shí)現(xiàn)可重茬種植的方案已經(jīng)在江蘇、山東、河北、河南等多省份大面積實(shí)施應(yīng)用，設(shè)施作物的死棵、爛苗問題得到有效解決，地上部病蟲害也大幅減少，在后期的農(nóng)作物管理中農(nóng)藥使用量可減少 15%。

2024 年 2 月 9 日，大鵬藥業(yè)旗下子公司甘肅騏鵬生物科技有限公司在晶體甲基二硫代氨基甲酸鈉的提取技術(shù)上取得了重大突破，并獲得“一種晶體甲基二硫代氨基甲酸鈉及其制備方法”的專利證書。

不過這些企業(yè)都并未把土壤熏蒸劑作為其主營的業(yè)務(wù)。

國內(nèi)熏蒸劑品種較少

土壤熏蒸市場火熱，但國內(nèi)實(shí)際的登記藥劑品種是較少的。

據(jù)了解，最早被應(yīng)用在土壤消毒領(lǐng)域的土壤熏蒸劑是 1854 年法國使用的二硫化碳，隨后逐漸產(chǎn)生了近 40 種化學(xué)熏蒸劑，如磷化氫、溴甲烷、環(huán)氧乙烷、磷化鋁、氯化苦、硫酰氟、四氯化碳、威百畝、棉隆、異硫氰酸甲酯、碘甲烷、二氯丙烯、二甲基二硫等。

20 世紀(jì) 80 年代以來，隨著人們的環(huán)保意識和對食品安全要求的不斷提高，溴甲烷、1,3-二氯丙烯等老的熏蒸劑品種先后被淘汰。但是長期以來，化學(xué)熏蒸劑的發(fā)展都較慢，一些有效的能被廣泛接受的新藥劑品種，往往會因?yàn)榘踩浴⒔】祮栴}或者環(huán)境問題很難獲得農(nóng)藥登記。氯化苦這樣商業(yè)化比較成功的古老品種在我國也因?yàn)楦叨疽恢泵媾R被淘汰的命運(yùn)。因此，尋找和研發(fā)環(huán)境友好型的熏蒸劑一直是農(nóng)藥企業(yè)攻堅(jiān)的重點(diǎn)。

無論是國際還是國內(nèi)，土壤熏蒸劑品種是不斷減少的。目前國內(nèi)具有良好發(fā)展前景，且商業(yè)化比較成功，應(yīng)用范圍廣、登記較多的土壤熏蒸劑品種分別是氯化苦、棉隆、威百畝、硫酰氟、異硫氰酸烯丙酯。

氯化苦

氯化苦是一種液態(tài)熏蒸劑，對真菌和細(xì)菌高效，對線蟲和雜草有一定的效果。但氯化苦具有強(qiáng)烈的刺激性，需要借助機(jī)具將氯化苦均勻施于土壤中。美國、日本等多個(gè)國家已將氯化苦作為土壤熏蒸劑登記使用，我國也將氯化苦作為殺菌劑登記，用于防治青枯病菌、黃萎病菌、枯萎病菌、疫霉菌及根結(jié)線蟲。

棉隆

棉隆是一種固態(tài)熏蒸劑，通常為 98% 微粒劑。棉隆屬低毒農(nóng)藥，在土壤中遇水生成異硫氰酸甲酯，異硫氰酸甲酯對真菌、細(xì)菌、線蟲、雜草、地下害蟲均有良好的防治效果。棉隆在我國已登記于生姜、草莓、三七、花卉、番茄、白術(shù)、杭白菊等作物用來防治線蟲、莖腐病和根腐病等。

威百畝

威百畝是 一種 液 態(tài) 熏 蒸 劑，通常含 量 為32.7%—42.0%。威百畝屬低毒農(nóng)藥，和棉隆一樣，在土壤中生成異硫氰酸甲酯。在我國已登記于黃瓜、番茄、姜、煙草等作物用來防治根結(jié)線蟲、猝倒病及一年生雜草。

硫酰氟

硫酰氟常溫下是一種氣態(tài)熏蒸劑，通常裝于壓力瓶中。硫酰氟對線蟲和地下害蟲有著優(yōu)異的效果。在我國主要已登記于原糧、大蒜、姜、黃瓜、草莓、韭菜、煙草等用來防治倉儲害蟲、蠐螬、煙草甲、粉斑螟、根結(jié)線蟲、螻蛄、韭蛆，以及作為衛(wèi)生殺蟲劑用于防治黑皮蠹、蚊、蠅、蜚蠊。

異硫氰酸烯丙酯

異硫氰酸烯丙酯是一種天然產(chǎn)物，具有與異硫氰酸甲酯相似的特性和生物活性。2013 年美國國家環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)登記異硫氰酸甲酯作為種植前土壤處理劑，是第一款可同時(shí)用于傳統(tǒng)及有機(jī)耕種的生物土壤熏蒸劑。我國也在 2018年將異硫氰酸甲酯登記用于防治番茄的根結(jié)線蟲和草莓的根腐病。

截至 2024 年 8 月 24 日，中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，有效期內(nèi)，氯化苦登記產(chǎn)品 1 個(gè)，棉隆產(chǎn)品登記 11 個(gè)，威百畝產(chǎn)品登記 8 個(gè)，硫酰氟、異硫氰酸烯丙酯產(chǎn)品分別登記為 4 個(gè)。其中氯化苦持證企業(yè)為遼寧省大連綠峰化學(xué)股份有限公司，主要防治土壤枯萎病、根結(jié)線蟲、疫霉菌、青枯萎病菌、黃萎病菌。據(jù)了解，大連綠峰每年的氯化苦年生產(chǎn)能力在 10000 噸左右。

后氯化苦時(shí)代亟待新型替代品

在土壤熏蒸市場，氯化苦絕對是“王者”的存在。

氯化苦在國際上已經(jīng)有 100 多年的應(yīng)用歷史，在國內(nèi)目前早已經(jīng)成為農(nóng)戶在生姜、草莓、人參、三七、西紅柿、黃瓜等高附加值作物定植前進(jìn)行土壤消毒、防治土傳病害的必不可缺的核心農(nóng)藥品種。而且氯化苦的使用技術(shù)已經(jīng)非常成熟，無殘留、對地下水無污染，性價(jià)比高，是溴甲烷被禁用后一種難得的高效和環(huán)境友好型土壤熏蒸劑。

盡管相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)通過對氯化苦生產(chǎn)、流通、使用等環(huán)節(jié)嚴(yán)格管控，使氯化苦成為我國高毒農(nóng)藥管理成功的典范，專家學(xué)者和種植戶也都對其藥效、安全性以及嚴(yán)格規(guī)范的管理給予了充分的肯定，但在人們環(huán)保意識和對食品衛(wèi)生要求不斷提高之下，高毒農(nóng)藥被禁成為必然。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指出，預(yù)計(jì)將在 2024 年底前，分期分批淘汰現(xiàn)存的甲拌磷、水胺硫磷、氧樂果、克百威、滅多威、滅線磷、甲基異柳磷、涕滅威、氯化苦、磷化鋁 10 種高毒農(nóng)藥。

作為高毒農(nóng)藥的代表品種之一，氯化苦自然也終將會被淘汰。此次《意見函》的發(fā)布就是氯化苦淘汰的最強(qiáng)信號。

那么，未來在溴甲烷、氯化苦相繼淘汰的新形勢下，土壤熏蒸市場將在藥劑端出現(xiàn)較大空缺，也將面臨著新一輪的洗牌。空缺市場將由哪些新型替代產(chǎn)品來填充成為行業(yè)和種植戶關(guān)注的焦點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士透露，正在登記中的二甲基二硫在國內(nèi)具有良好發(fā)展前景，被視為繼溴甲烷、氯化苦之后的新型替代品。二甲基二硫已經(jīng)在美國和歐盟國家獲得登記，用在番茄、辣椒、茄子以及葫蘆科作物如黃瓜、南瓜、甜瓜和農(nóng)田種植的觀賞植物、森林苗場上。因其對土傳病原菌和線蟲表現(xiàn)出優(yōu)異的活性以及良好的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)，二甲基二硫被聯(lián)合國溴甲烷技術(shù)選擇委員會列為最有潛力的溴甲烷替代品，目前我國也正在登記二甲基二硫。