美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）海外農(nóng)業(yè)局（FAS）每年都會(huì)公布我國(guó)種子報(bào)告 Planting Seed Annual Report，根據(jù)最近公布2024年度中國(guó)種子報(bào)告，在營(yíng)銷年度（MY）2022/23，中國(guó)進(jìn)口了67,000公噸（MT）的種植種子，價(jià)值4.78億美元。美國(guó)是中國(guó)種植種子的最大供應(yīng)國(guó)，按價(jià)值計(jì)算，占MY 2022/23種植種子進(jìn)口量的22%。本報(bào)告提供了包括大田作物、蔬菜和牧草在內(nèi)的一系列種植種子的供應(yīng)、貿(mào)易和利用情況的信息。

生 產(chǎn)

根據(jù)2024年3月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部（MARA）發(fā)布的報(bào)告，以及 2023 年9月由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國(guó)家農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心發(fā)布的《2023-2024年中國(guó)主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)供需》報(bào)告，2023/24市場(chǎng)年度的主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)有所增加，導(dǎo)致種子供應(yīng)過(guò)剩，價(jià)格穩(wěn)定或下降。

1、玉米種子

2023/24市場(chǎng)年度（10月至9月）的雜交玉米種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為174萬(wàn)噸，比2022/23市場(chǎng)年度增長(zhǎng)28%，原因是玉米種子種植面積擴(kuò)大。2023年雜交玉米種子種植面積增長(zhǎng)27%，達(dá)到30.9萬(wàn)公頃，為十年來(lái)最高。新疆和甘肅省是玉米種子的頭號(hào)生產(chǎn)地，種植面積分別為11.26萬(wàn)公頃和11.03萬(wàn)公頃，合計(jì)占總玉米種子種植面積的72%。

中國(guó)2023/24市場(chǎng)年度的總玉米種子供應(yīng)量預(yù)計(jì)為205萬(wàn)噸，包括31萬(wàn)噸的結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存。預(yù)計(jì)2023/24市場(chǎng)年度的雜交玉米種子需求量為122萬(wàn)噸。春季玉米種子的全國(guó)平均銷售價(jià)格與去年持平，為每公斤34.8元（2.26美元/磅）。

2、水稻種子

2023/24市場(chǎng)年度的雜交水稻種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為34萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)21%，原因是產(chǎn)量提高和種植面積增加。雜交水稻種子種植面積增長(zhǎng)10%，達(dá)到14.4萬(wàn)公頃，創(chuàng)下歷史新高，約占水稻總種植面積的一半以上。2023/24市場(chǎng)年度雜交水稻種子的平均產(chǎn)量為每公頃2361公斤，比上一年增長(zhǎng)約10%，主要得益于福建、湖南、海南和江西省等主要雜交水稻種子生產(chǎn)區(qū)的有利天氣條件。這些地區(qū)合計(jì)占雜交水稻種子總產(chǎn)量的70%以上。

2023/24市場(chǎng)年度的總雜交水稻種子供應(yīng)量預(yù)計(jì)為40萬(wàn)噸，包括6萬(wàn)噸的結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存。2022/23市場(chǎng)年度的總雜交水稻種子需求（國(guó)內(nèi)使用和出口）預(yù)計(jì)為27萬(wàn)噸（包括3萬(wàn)噸出口），與2022/23市場(chǎng)年度持平。雜交水稻種子的全國(guó)平均銷售價(jià)格為每公斤72.3元（4.62美元/磅），同比去年下降10%。

2023/24市場(chǎng)年度的傳統(tǒng)水稻種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為130萬(wàn)噸，比2022/23市場(chǎng)年度增長(zhǎng)10%。傳統(tǒng)水稻種子種植面積增長(zhǎng)5%，達(dá)到16萬(wàn)公頃。2023/24市場(chǎng)年度傳統(tǒng)水稻種子的平均產(chǎn)量為每公頃7935公斤，比上一年增長(zhǎng)5%。

2023/24市場(chǎng)年度的傳統(tǒng)水稻種子總供應(yīng)量預(yù)計(jì)為135萬(wàn)噸，包括5萬(wàn)噸的結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存。預(yù)計(jì)2023/24市場(chǎng)年度的傳統(tǒng)水稻種子需求量為59萬(wàn)噸，與2022/23市場(chǎng)年度持平。傳統(tǒng)水稻種子的全國(guó)平均銷售價(jià)格為每公斤8.9元（0.57美元/磅），與去年同期持平。

3、大豆種子

2023/24市場(chǎng)年度的大豆種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為115萬(wàn)噸，比2022/23市場(chǎng)年度增長(zhǎng)31%，原因是大豆種子種植面積擴(kuò)大。大豆種子種植面積增長(zhǎng)36%，達(dá)到42.6萬(wàn)公頃，這一增長(zhǎng)是由中國(guó)政策激勵(lì)大豆生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2023/24市場(chǎng)年度的大豆種子總需求量為61萬(wàn)噸。2024年春季大豆種子的全國(guó)平均銷售價(jià)格為每公斤10.4元（0.67美元/磅），同比去年下降7%。

4、棉花種子

2023/24市場(chǎng)年度的棉花種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為16萬(wàn)噸，與2022/23市場(chǎng)年度持平。預(yù)計(jì)2023/24市場(chǎng)年度的棉花種子總需求量為7.8萬(wàn)噸。

5、小麥種子

預(yù)計(jì)2023/24市場(chǎng)年度的春季小麥種子供應(yīng)量為24萬(wàn)噸，需求量為18萬(wàn)噸。冬季小麥種子供應(yīng)量預(yù)計(jì)為456萬(wàn)噸，需求量為405萬(wàn)噸。

6、油菜種子

預(yù)計(jì)2023/24市場(chǎng)年度的冬季油菜種子供應(yīng)量為25460噸，需求量為21000噸。

7、草種子

根據(jù)2023年10月國(guó)家林業(yè)和草原局發(fā)布的《2024年中國(guó)草種子供需分析報(bào)告》，2023/24市場(chǎng)年度的草種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2.91萬(wàn)噸，收獲面積為3.33萬(wàn)公頃。與2022/23市場(chǎng)年度相比，分別增長(zhǎng)了73%和15%，當(dāng)時(shí)由于極端干旱和政府保護(hù)耕地，產(chǎn)量下降了52%，從2021/22市場(chǎng)年度的3.48萬(wàn)噸降至1.68萬(wàn)噸。青海省是中國(guó)最大的草種子生產(chǎn)地，占2023/24市場(chǎng)年度總草種子產(chǎn)量的44%，其次是甘肅省，占26%，陜西省和寧夏回族自治區(qū)各占9%。生態(tài)草種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.65萬(wàn)噸，飼料草種子產(chǎn)量為1.26萬(wàn)噸。

貿(mào)易

進(jìn)口

預(yù)計(jì) 2023/24 年種子進(jìn)口量為75,000 噸，比2022/23年增加12%，原因是草籽進(jìn)口量增加，占種子進(jìn)口總量的近80%。由于玉米、小麥、水稻和大豆等主要糧食作物的市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，中國(guó)進(jìn)口的種子很少，部分原因是中國(guó)旨在實(shí)現(xiàn)糧食自給自足的政策。蔬菜和草籽是進(jìn)口最多的兩種種子，合計(jì)占 2022/23 年進(jìn)口額的 56%和進(jìn)口量的79%。美國(guó)是中國(guó)最大的種子供應(yīng)國(guó)，占種植種子進(jìn)口額的 22%，其次是智利(13%)、丹麥(8%)、泰國(guó)(7%)和加拿大(6%)。

1、蔬菜種子進(jìn)口

預(yù)計(jì)2023/24年度蔬菜種子進(jìn)口量為5,300噸，比2022/23年度下降40%。根據(jù)中國(guó)海關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)，2023/24年前六個(gè)月蔬菜種子進(jìn)口量從去年同期的6,287噸下降64%至2,280噸，同期進(jìn)口額僅下降了12%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，進(jìn)口量大幅下降是由三個(gè)因素造成的。首先，蔬菜種子育種能力的提高減少了中檔常規(guī)蔬菜種子的進(jìn)口。其次，進(jìn)口香菜籽，無(wú)論是用作種植種子還是香料，均于2023年中被重新歸類為HS編碼09092100下的香料。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年芫荽籽進(jìn)口平均價(jià)格為800美元/噸，而蔬菜種子進(jìn)口平均價(jià)格為19,750美元/噸。最后，2018年外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)取消了以下領(lǐng)域的限制:外國(guó)投資一些農(nóng)作物種子業(yè)務(wù)，這意味著外國(guó)投資者可以設(shè)立獨(dú)資蔬菜種子公司，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，從而降低了進(jìn)口需求。

意大利、印度尼西亞、泰國(guó)和丹麥合計(jì)占 2022/23年蔬菜種子進(jìn)口量的 85%。相比之下，智利和美國(guó)僅分別占進(jìn)口量的2.5%和1.5%。然而，按價(jià)值計(jì)算，由于進(jìn)口種子單價(jià)較高，智利和美國(guó)分別占進(jìn)口總額的23%和12%。同時(shí)設(shè)施農(nóng)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張預(yù)計(jì)將增加對(duì)高端蔬菜種子的需求。

2、草籽進(jìn)口

預(yù)計(jì)2023/24年的草籽(苜蓿、黑麥、羊茅、三葉草、燕麥和肯塔基州)進(jìn)口量2022/23 年的低基線增長(zhǎng)20%，達(dá)到 64,000噸(見(jiàn)下圖4)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023/24年前六個(gè)月，草籽進(jìn)口量同比增長(zhǎng)96%。然而，行業(yè)聯(lián)系人表示，草籽進(jìn)口的反彈不太可能延續(xù)到2023/24 年下半年，因?yàn)榍傲鶄€(gè)月的產(chǎn)量增加是由庫(kù)存減少推動(dòng)的，但庫(kù)存已恢復(fù)，而不是總體水平。

黑麥草種子是中國(guó)進(jìn)口最多的草種，占2022/23年度草種進(jìn)口總量的56%。一年生黑麥草 多用作飼喂牛、羊、家禽和魚(yú)類的飼料，而多年生黑麥草多用作生態(tài)草和草坪草。根據(jù)2024年中國(guó)草種供需分析報(bào)告2023 年前8個(gè)月，進(jìn)口的黑麥草種子中有三分之二是多年生的，三分之一是一年生的。肯塔基草、羊茅草和三葉草主要用于生態(tài)草和草坪草，合計(jì)占馬來(lái)西亞草種子進(jìn)口總量的16% 2022/23。

美國(guó)仍然是中國(guó)最大的種子出口國(guó)，占2022/23年度草籽進(jìn)口總量的53%，其次是加拿大、丹麥和新西蘭，市場(chǎng)份額分別為25%、11%和7%。

出口

預(yù)計(jì) 2023/24 年種子出口量為 36,000 噸，比 2022/23 年增加約 18%，原因是水稻種子出口量增加，占種子總出口量的 71%。盡管水稻種子的出口量最大，但按價(jià)值計(jì)算，僅占種 子出口總額的 28%。相比之下，2022/23年度蔬菜種子僅占出口量的13%，但占種子出口 總額的49%。

1、水稻種子出口

預(yù)計(jì) 2023/24 年度雜交水稻種子出口量為 28,000 噸，比 2022/23 年度出口量高出約 20%。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023/24年前六個(gè)月水稻種子出口增長(zhǎng)37%，其中對(duì)巴基斯坦和菲 賓的出口增加分別為 45% 和 50%。這些國(guó)家合計(jì)占水稻種子出口總量的 80% 以上。巴基斯坦的水稻種 植面積預(yù)計(jì)將在 2024/25 年創(chuàng)下歷史新高，因?yàn)楦邇r(jià)格激勵(lì)農(nóng)民增加水稻種植面積，從而 產(chǎn)生對(duì)水稻種子的大量需求（參見(jiàn) GAIN 報(bào)告）2024 年巴基斯坦谷物和飼料年鑒有關(guān)巴 基斯坦稻米生產(chǎn)的更多信息）。菲律賓的需求預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定或增加，該國(guó)政府繼續(xù)鼓 勵(lì)農(nóng)民使用雜交水稻種子來(lái)提高產(chǎn)量。盡管逐年波動(dòng)，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著進(jìn)口國(guó)擴(kuò)大本地生產(chǎn)的水稻種 子供應(yīng)（部分來(lái)自中國(guó)水稻種子公司的投資），水稻種子出口的長(zhǎng)期趨勢(shì)是下降。2024年第一季度，中國(guó)向?qū)葋喚栀?zèng)了1.5噸水稻種子，價(jià)值17,000美元。

2、蔬菜種子出口

預(yù)計(jì)2023/24年度蔬菜種子出口量為3,400噸，比上年減少13%，原因是對(duì)歐盟國(guó)家的出口 量減少，而歐盟國(guó)家增加了從烏克蘭購(gòu)買(mǎi)蔬菜種子。根據(jù)Trade Data Monitor LLC.提供的貿(mào)易數(shù)據(jù)，歐盟從烏克蘭進(jìn)口的蔬菜種子從2022/23年度同期的898噸增加到2023/24年度 前五個(gè)月的3,009噸；而同期從中國(guó)的進(jìn)口量則從 999 噸下降至 591 噸。

荷蘭是中國(guó)最大的出口市場(chǎng)，占2022/23年度蔬菜種子出口總額的15%，其次是韓國(guó)、越 南、意大利和美國(guó)，市場(chǎng)份額分別為11%、10%、9%和8%。分別。中國(guó)主要出口蔬菜種 子包括西紅柿、甜椒、生菜和茄子。