國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)883家，創(chuàng)歷史新高；規(guī)模以上企業(yè)累計營業(yè)收入同比增長3.2%，利潤總額同比下降3.4%，行業(yè)利潤率5.7%，利潤率處于歷史低位。2大板塊中，化學農(nóng)藥制造業(yè)營業(yè)收入同比增長3.5%，利潤總額同比下降6.9%；生物化學農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造業(yè)營業(yè)收入同比增長0.1%，利潤總額同比增長40.6%。從全年走勢看，行業(yè)效益呈現(xiàn)逐漸恢復態(tài)勢，營業(yè)收入和利潤總額2項指標累計降幅快速收窄，9月份起全年累計營業(yè)收入出現(xiàn)恢復性增長，利潤總額持續(xù)下行，但降幅收窄，從2位數(shù)收窄到個位數(shù)(見圖1)。

從企業(yè)虧損程度來看，2024年我國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面逐步縮減。截至12月底，規(guī)模以上企業(yè)虧損面為24.5%，累計虧損企業(yè)數(shù)同比減少9.2%，企業(yè)累計虧損額同比縮小21.1%，扭轉(zhuǎn)了上半年虧損額擴大的局面(見圖2)。

據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年我國農(nóng)藥原藥總產(chǎn)量(折百)同比增加24.02%。分類別看，各類別產(chǎn)量均實現(xiàn)2位數(shù)不同程度增加，其中，除草劑產(chǎn)量同比增加23.95%，殺蟲劑產(chǎn)量同比增加28.45%，殺菌劑產(chǎn)量同比增加19.09%，植物生長調(diào)節(jié)劑產(chǎn)量同比增加27.65%。分品種看，大宗品種原藥產(chǎn)量保持較快增長，2024 年原藥產(chǎn)量(折百)萬噸級以上品種39個，包含除草劑19個、殺蟲劑10個(含1個衛(wèi)生殺蟲劑)、殺菌劑9個和植物生長調(diào)節(jié)劑1個，占全國原藥總產(chǎn)量的77.54%，同比增加23.85%。其中敵敵畏、丙硫菌唑、異丙甲草胺、西瑪津等30個品種原藥產(chǎn)量同比實現(xiàn)增加；二甲戊靈、敵草快、吡蟲啉、三乙膦酸鋁等9個品種原藥產(chǎn)量不同程度減少。分地區(qū)看，主要生產(chǎn)大省原藥產(chǎn)量均實現(xiàn)大幅增長，江蘇、四川、山東、河北、內(nèi)蒙古、浙江、湖北、安徽等8個省(自治區(qū))產(chǎn)量在10萬t以上，且實現(xiàn)2位數(shù)增幅。近3年，江蘇省原藥產(chǎn)量占比逐年降低，四川、內(nèi)蒙古、河南、遼寧產(chǎn)量占比逐年提升，尤其以內(nèi)蒙古較為典型，占比從4.42%擴大到8.86%；此外，隨著近年新建產(chǎn)能逐漸釋放，甘肅省原藥產(chǎn)量較前幾年也有所增加(見圖3)。

整體而言，在供需矛盾壓力逐步加大、價格低迷的情況下，2024年農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)量保持了穩(wěn)健增加，達到了較高的水平，反映了我國農(nóng)藥行業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模上的持續(xù)增長。 

全球農(nóng)藥市場渠道庫存消化觸底，市場需求逐步回暖，國際市場出現(xiàn)復蘇跡象。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年全行業(yè)進出口貿(mào)易總額同比增長8.3%；貿(mào)易順差同比擴大15.1%，2季度起累計進出口貿(mào)易總額恢復正增長。從近5年的國際貿(mào)易情況來看，我國農(nóng)藥進出口、貿(mào)易總額及貿(mào)易順差呈現(xiàn)波浪式前進態(tài)勢，除去2022年特殊年份外，貿(mào)易順差額度逐年擴大，2024年達到近5年來除2022年外的最高值。農(nóng)藥出口量自2021年起逐年增加。農(nóng)藥出口金額受價格波動影響較大，2022年達到近5年最高值，2023—2024年由于價格持續(xù)下跌，雖然出口量明顯增加，但出口金額增幅明顯低于出口量增幅。隨著我國農(nóng)藥研發(fā)和生產(chǎn)能力的增強，同時受國際市場環(huán)境影響，近5年我國農(nóng)藥進口量持續(xù)回落。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年我國農(nóng)藥出口量同比增加28.8%，出口金額同比增長11.3%；進口量同比減少6.1%，進口金額同比下降16.4%。價格下滑趨勢向出口蔓延，農(nóng)藥出口表現(xiàn)出“量增價跌”，值得關(guān)注。

中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的農(nóng)藥價格指數(shù)(CAPI)顯示，2022年以來，我國農(nóng)藥原藥產(chǎn)品價格持續(xù)下行，由2022年1月的174.07跌至2024年12月的80.14。整體來看，2024年農(nóng)藥價格指數(shù)運行呈以下幾個特點：一是整體均低于2023年同期水平，但較2023年同期的差值迅速縮小。二是持續(xù)回落，由年初的86.87跌至年底的80.14，下跌6.73。三是波動運行，受部分產(chǎn)品價格提升帶動和短期內(nèi)供需關(guān)系調(diào)整影響，個別月份短期回漲，如2月為國內(nèi)傳統(tǒng)春節(jié)假期，企業(yè)開工、物流運輸、原材料供應等在一定程度上受限，部分產(chǎn)品短期內(nèi)供應緊缺，價格上漲，帶動價格指數(shù)上漲，達全年最高88.84。四是價格指數(shù)上半年波動較大，下半年低位穩(wěn)定運行，上半年價格指數(shù)經(jīng)歷“2漲2跌”且幅度較大，最高與最低值相差6.24，下半年基本小幅震蕩，平穩(wěn)運行。整體來看，農(nóng)藥原藥價格指數(shù)已逐步觸底，短期內(nèi)或?qū)⒌撞空鹗庍\行。從農(nóng)藥3大類指數(shù)表現(xiàn)來看，農(nóng)藥整體價格指數(shù)和除草劑價格指數(shù)均呈下跌態(tài)勢運行，殺蟲劑和殺菌劑先降后升。以草甘膦等為代表的除草劑，2 月上漲至全年最高值88.12，隨后波動下行至年末最低值76.29。殺蟲劑價格指數(shù)年初最高，為89.01，1—8月為整體下跌態(tài)勢，其中5月受部分產(chǎn)品臨時調(diào)價影響，價格指數(shù)短期升高；4季度起部分農(nóng)藥企業(yè)調(diào)整市場戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品價格，帶動殺蟲劑價格指數(shù)回漲。相對于除草劑和殺蟲劑，殺菌劑價格指數(shù)整體波動范圍和幅度均較小，2月達最高值88.38，6月、7月市場需求疲軟價格回落，為全年最低，在80點水平(圖5)。

重點監(jiān)測的100個農(nóng)藥品種當中，約50%原藥品種價格同比環(huán)比雙降，80%以上品種價格同比下降，69個品種價格低于2023年12月水平，跌幅較2023年明顯縮小。

截至2025年3月31日，國內(nèi)6家農(nóng)藥上市公司發(fā)布2024年年報，2家發(fā)布業(yè)績快報，22家發(fā)布業(yè)績預告。2024年，受宏觀經(jīng)濟及市場變化的影響，多數(shù)農(nóng)藥產(chǎn)品市場價格持續(xù)低位，農(nóng)藥上市企業(yè)面對市場震蕩下行等不利因素，積極開拓新市場，推廣新產(chǎn)品，穩(wěn)定核心渠道資源，完善產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，降本增效，降低能耗。

通過30家企業(yè)發(fā)布的業(yè)績情況來看，2024年上市企業(yè)運行情況不容樂觀，多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績下滑或者虧損情況，以農(nóng)藥為主業(yè)的上市企業(yè)導致公司業(yè)績下降的主要因素之一為產(chǎn)品價格的持續(xù)走低。國光股份、豐樂種業(yè)、綠亨科技業(yè)績同比增長，諾普信、輝隆股份2家業(yè)績預增。國光股份持續(xù)提升在植物生長調(diào)節(jié)劑領(lǐng)域中的競爭力、擴大在渠道和終端用戶中的品牌影響力，營業(yè)收入和利潤再創(chuàng)新高。而上述后4家企業(yè)的主要增長曲線均不在農(nóng)藥板塊。諾普信第二增長曲線的藍莓業(yè)務(wù)量產(chǎn)，帶動業(yè)績同比大幅增長；輝隆股份農(nóng)資主業(yè)和精細化工板塊積極擴展新客戶，出口大幅增加，業(yè)績大增；豐樂種業(yè)業(yè)績提升得益于種業(yè)收入持續(xù)增加、新品種毛利增加以及管理效率的提升；綠亨科技一方面通過積極拓展市場，收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長，另一方面通過投資并購等方式延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，報告期內(nèi)新增子公司帶動主營業(yè)務(wù)收入較上年有所增長。30家企業(yè)中，14家企業(yè)出現(xiàn)虧損。其中，長青股份、蘇利股份、穎泰生物、貝斯美等4家企業(yè)出現(xiàn)首次虧損；安道麥A、雅本化學、綠康生化預計增虧。聯(lián)化科技、新農(nóng)股份、紅太陽等3家企業(yè)扭虧。聯(lián)化科技主要是戰(zhàn)略布局原因，2023年度對英國子公司相關(guān)資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備2.38億元，2024年度不存在此事項；新農(nóng)股份通過制劑業(yè)務(wù)持續(xù)推進渠道和品牌建設(shè)的深化和優(yōu)化，以及工業(yè)品業(yè)務(wù)的深入聚焦，扭轉(zhuǎn)虧損局面，實現(xiàn)2大板塊的營收和盈利雙增長；紅太陽業(yè)績扭虧系公司資產(chǎn)重組，解決了資金占用和業(yè)績補償?shù)葰v史遺留問題。

在安監(jiān)環(huán)保政策不斷趨嚴、化工園區(qū)管理門檻提高、國際形勢復雜多變、競爭加劇、極端天氣等多重因素影響下，農(nóng)藥行業(yè)面臨的壓力持續(xù)增加，但農(nóng)藥作為精細化工和支農(nóng)產(chǎn)業(yè)，也持續(xù)吸引著外部資本繼續(xù)投入，助力農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計(根據(jù)環(huán)評、項目備案等情況匯總，因部分項目多次環(huán)評等原因，可能與上年度存在重復)，2024年，國內(nèi)有163家企業(yè)進行投資，投資項目323個。其中，原藥(含原藥生產(chǎn)搬遷和配套中間體)生產(chǎn)項目124個。全部投產(chǎn)預計新增原藥產(chǎn)能109萬t，新增制劑加工產(chǎn)能約56萬t，新增中間體產(chǎn)能150萬t。2024年行業(yè)投資的主要變化表現(xiàn)為以下幾個特點：一是投資地域更加理性，發(fā)達地區(qū)的企業(yè)盡可能在本地園區(qū)內(nèi)建設(shè)新的生產(chǎn)基地，除個別地區(qū)之外，中西部地區(qū)投資建設(shè)的趨勢減緩；二是部分企業(yè)注意到國內(nèi)原藥產(chǎn)能釋放風險較大，將投資轉(zhuǎn)向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，主要是向上游擴張，保障基礎(chǔ)原材料的供應；三是外部資本投資建廠仍在增加；四是海外市場開拓、投資建廠、收購企業(yè)等繼續(xù)進行。

近年來，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，努力構(gòu)建新發(fā)展格局，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面也取得了一些成績。

我國農(nóng)藥行業(yè)正在經(jīng)歷從仿創(chuàng)結(jié)合向自主研發(fā)創(chuàng)制的深刻變革，逐步涌現(xiàn)出一批具有新農(nóng)藥研發(fā)創(chuàng)制能力的企業(yè)，形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新農(nóng)藥產(chǎn)品及技術(shù)。這些創(chuàng)新農(nóng)藥產(chǎn)品的推出，提升了我國農(nóng)藥創(chuàng)制的國際影響力。2020—2024年9月，全球有63個創(chuàng)制品種獲得ISO英文通用名，其中我國本土有29個，占比高達46%，還有大量在安監(jiān)環(huán)保政策不斷趨嚴、化工園區(qū)管理門檻的新型生物農(nóng)藥完成登記，推向市場。此外，新工藝、新劑型、新技術(shù)的應用，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)與生物技術(shù)、納米技術(shù)、數(shù)字科技、智能制造等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)開啟跨界融合，為農(nóng)藥研發(fā)、生產(chǎn)、應用創(chuàng)新提供了有力支撐。

從近幾年農(nóng)藥登記情況來看，高毒農(nóng)藥逐批淘汰，低毒、生物農(nóng)藥的登記穩(wěn)步增加。微毒/低毒農(nóng)藥數(shù)量占比平穩(wěn)上升，中等毒、高毒/劇毒農(nóng)藥數(shù)量占比逐漸下降。此外，特色小宗作物用藥短缺問題得到有效緩解。從農(nóng)藥新上項目來看，新型高效低風險農(nóng)藥產(chǎn)品產(chǎn)能逐漸釋放，抗性高、藥效差、風險高的老舊農(nóng)藥品種產(chǎn)能擴張得到有效控制。

在取得一定成績的同時，行業(yè)發(fā)展也面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。世界百年變局加速演進，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，可能對我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)運行造成更大沖擊。

我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)“低端過剩、高端短缺”的發(fā)展不均衡現(xiàn)象依然存在，現(xiàn)有政策對產(chǎn)能整體布局規(guī)劃約束力有限。尤其近些年，受產(chǎn)能西遷、國際市場需求旺盛、專利產(chǎn)品和工藝保護到期等因素影響，在資本加持下，農(nóng)藥原藥產(chǎn)能擴張加劇，但大量投資主要傾向規(guī)模的擴張和數(shù)量的增加，而投向新產(chǎn)品創(chuàng)制、工藝路線改進和差異化產(chǎn)品開發(fā)的占比較少，不乏一些企業(yè)利用搬遷、新建生產(chǎn)基地等方式擴增產(chǎn)能的情況。從生產(chǎn)端看，隨著全球經(jīng)濟的逐步復蘇，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的恢復和擴大，以及渠道庫存的消化，對農(nóng)藥的需求也隨之增加，2024年我國農(nóng)藥產(chǎn)量實現(xiàn)大幅增長，但綜合來看，產(chǎn)能利用率依然相對偏低；從市場端看，由于農(nóng)藥產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，價格持續(xù)下行，利潤空間受到極大擠壓，企業(yè)盈利能力走弱。長期來看，這種“內(nèi)卷”現(xiàn)象影響的是企業(yè)再生產(chǎn)與研發(fā)投入，以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的健康發(fā)展和競爭力提升，不利于行業(yè)健康發(fā)展。 

我國是農(nóng)藥出口大國，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024 年我國農(nóng)藥出口量占到總產(chǎn)量的85%以上。受到國際貿(mào)易環(huán)境變化影響，我國農(nóng)藥出口面臨較大挑戰(zhàn)。一是國際貿(mào)易壁壘持續(xù)加碼。如2024年我國農(nóng)藥及中間體產(chǎn)業(yè)多次遭遇“雙反”調(diào)查，美國對中國出口的產(chǎn)品稅收加碼，歐盟的CBAM以及美國的清潔競爭法案等國外發(fā)達經(jīng)濟體提出的碳貿(mào)易壁壘等；二是國際產(chǎn)能格局變化加劇了國際市場競爭。一方面，經(jīng)過多年的激烈競爭和并購重組，全球農(nóng)藥工業(yè)格局已經(jīng)固化，國際跨國公司的壟斷優(yōu)勢短期內(nèi)不會發(fā)生改變。另一方面，疫情之后，整個國際市場被其他經(jīng)濟體企業(yè)占領(lǐng)的更多，使我國整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到一定的影響，如印度以及東南亞本土企業(yè)的崛起，部分跨國公司在經(jīng)濟全球化的背景以及巨大的環(huán)保和生產(chǎn)成本壓力下也在向這些地區(qū)投建工廠。根據(jù)WTO發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年印度已經(jīng)成為全球第二大農(nóng)化品出口國。

我國農(nóng)藥行業(yè)普遍存在企業(yè)規(guī)模較小、盈利水平較低、資金實力較弱、研發(fā)投入不足等現(xiàn)狀。一方面，受限于高昂的研發(fā)成本和薄弱的技術(shù)積累，我國農(nóng)藥源頭創(chuàng)新、核心工藝、關(guān)鍵中間體合成技術(shù)等與跨國公司仍存在較大差距，國內(nèi)大部分農(nóng)藥企業(yè)以仿制專利過期產(chǎn)品為主要生存模式，同質(zhì)化產(chǎn)品比例大，缺乏自主創(chuàng)新的具有國際競爭力的先進產(chǎn)品。據(jù)調(diào)研，近2年，由于行業(yè)運行困難，企業(yè)大規(guī)模的研發(fā)投入在縮小，更多專注于創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化速度快，容易產(chǎn)生效益的下游應用研發(fā)。另一方面，具備研發(fā)能力的科研院所等更多注重理論研究和小規(guī)模創(chuàng)制，一定程度上存在與市場需求脫節(jié)、研發(fā)成果轉(zhuǎn)化效率不高等問題。同時，由于當前還存在部分企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護和品牌維護意識不強、創(chuàng)新成果容易被模仿和抄襲的情況，在一定程度上影響了行業(yè)創(chuàng)新的積極性。

2025年，政府工作報告指出，我國經(jīng)濟長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。面對當前的復雜形勢，農(nóng)藥全行業(yè)依然要把握大勢，著眼大局，堅定信心，凝聚力量，走好行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路。

面對當前的復雜形勢，全行業(yè)要從“規(guī)模擴張”向“價值提升”轉(zhuǎn)變，要堅持科技創(chuàng)新與綠色轉(zhuǎn)型的雙向賦能，推動智能制造和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，積極培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推動農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展[5]。加強科技創(chuàng)新驅(qū)動作用，既要縱向加快推進農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，又要橫向推進農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)與生物技術(shù)、納米技術(shù)、數(shù)字科技、智能制造等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的融合，還要推動與研產(chǎn)學用端組建創(chuàng)新聯(lián)合體的協(xié)同，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，鼓勵原創(chuàng)性、顛覆性科技創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化落地，促進行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展能力持續(xù)提升，推動農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。 

盈利能力不僅關(guān)乎農(nóng)藥企業(yè)的生存，還直接影響到其成長速度、市場份額、品牌價值以及長期競爭力。行業(yè)中不乏重規(guī)模輕效益的現(xiàn)象，當前量增價跌的情況下，很多企業(yè)運行遇到困難，盈利能力建設(shè)顯得尤為重要。一是通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、技術(shù)升級、優(yōu)化供應鏈管理等措施，提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本；二是不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，以滿足農(nóng)業(yè)發(fā)展的需求，從而提高銷售額和市場份額；三是加強知識產(chǎn)權(quán)保護和品牌建設(shè)，提升核心競爭力；四是認準市場定位，精耕細分市場，避免產(chǎn)品同質(zhì)化發(fā)展以及產(chǎn)能過剩帶來的惡性競爭。 

進入新發(fā)展階段，面對全球氣候變化的嚴峻挑戰(zhàn)和人民對美好生活的向往，綠色低碳轉(zhuǎn)型成為行業(yè)發(fā)展的迫切需求。生產(chǎn)端，推行綠色工廠建設(shè)，清潔生產(chǎn)工藝優(yōu)化，加大節(jié)能降碳技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)與推廣應用，深入實施綠色制造，大力推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展、資源節(jié)約高效利用；使用端，研發(fā)出更多高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥產(chǎn)品，通過綠色環(huán)保的農(nóng)藥產(chǎn)品和精準施藥技術(shù)的應用，助力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綠色高質(zhì)量發(fā)展。

2024年，我國農(nóng)藥行業(yè)表現(xiàn)出效益筑底回升態(tài)勢，是盤整企穩(wěn)的一年，全行業(yè)苦練內(nèi)功，深蹲蓄力，行業(yè)發(fā)展邁上新臺階。2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，當前外部環(huán)境變化帶來的不利影響和不確定因素還在持續(xù)，市場需求不足、產(chǎn)品價格低位徘徊的問題仍然存在，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級以及市場環(huán)境的波動中，行業(yè)經(jīng)濟運行仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)。但我國農(nóng)藥行業(yè)長期向好的基本面沒有變，面對復雜多變的外部環(huán)境，全行業(yè)仍要加強戰(zhàn)略布局、堅定發(fā)展信心、積極擔當作為，在推動技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級、優(yōu)化成本控制與效率提升、加強品牌建設(shè)與市場推廣等多個方面持續(xù)發(fā)力，推動我國農(nóng)藥行業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展之路上行穩(wěn)致遠。