大豆是植物蛋白、食用油脂和蛋白飼料的重要來源，一直以來，大豆都是全球各類作物中極為重要的農(nóng)作物之一，在我國居民飲食消費和畜禽養(yǎng)殖中占有重要的地位。尤其在當前國際經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，新冠肺炎疫情反復，全球大豆供應鏈不確定性大大增加等，變局交織的大背景下，大豆的戰(zhàn)略地位進一步凸顯。

從種植作物角度看，若除去由眾多作物組成的果樹和蔬菜，大豆的農(nóng)藥市場僅次于谷物類；如果全球以單一作物計，大豆的農(nóng)藥市場列各種作物之首。

大豆牽動著國家糧食安全和經(jīng)濟社會發(fā)展大局，所以近幾年“擴種大豆”已然成為農(nóng)業(yè)持續(xù)高熱的話題。尤其是今年，擴種大豆更是成為國家重大的政治任務、農(nóng)戶普遍關心的種植風向標。

擴種效應，也為大豆用農(nóng)藥市場帶來新一輪的機遇期。

大豆擴種加速，農(nóng)藥細分品種迎來新的增量契機

作為重要的戰(zhàn)略大田作物之一，國家連年出臺扶持大豆種植的政策，并從2019年起啟動實施“大豆振興計劃”，同時，大豆多次被列入中央“一號文件”，2021年中央“一號文件”更是明確出“大力擴大大豆和油料生產(chǎn)”。

國家統(tǒng)計局公布的全國糧食生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，受國家一系列利好政策導向和“大豆振興計劃”的雙向帶動，從2015年開始，全國大豆種植面積逐年提升。2020年大豆播種面積為1.48億畝，比上年增加了825萬畝，同比增長5.9%；產(chǎn)量為1960萬噸，比上年增加了150萬噸，同比增長8.3%；單產(chǎn)為264斤/畝，比上年增加了3.0公斤，同比增長2.3%。在總產(chǎn)量、總播種面積、每畝單產(chǎn)三方面均實現(xiàn)了大幅增加。

各地發(fā)力落實擴種，深挖增產(chǎn)潛力。

繼2021年12月29日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的 《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》給出了“2025年，力爭大豆播種面積達到1.6億畝，產(chǎn)量達到2300萬噸左右”的目標之后，2022年2月22日中央“一號文件”也作出了一系列部署，提出大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程。

在擴種上，中央“一號文件”提出，構建合理的玉米大豆輪作制度，引導東北地區(qū)擴種大豆。在西北、黃淮海、西南、長江中下游等適宜地區(qū)，大力推廣大豆玉米帶狀復合種植，逐步推動大豆玉米兼容發(fā)展。

在落地上，以內(nèi)蒙古、東北三省為主的春大豆區(qū)、黃淮流域的夏大豆區(qū)、以四川云南為主的西南產(chǎn)區(qū)、以及長江中下游、西北、南方產(chǎn)區(qū)都相繼開啟了實打實的調整結構，凝心聚力推動大豆擴種增產(chǎn)行動。

東北三省一區(qū)作為我國優(yōu)質大豆主產(chǎn)區(qū)，承擔大面積恢復大豆種植的主要任務。其中，東北產(chǎn)區(qū)的黑龍江占全國產(chǎn)量的將近一半，內(nèi)蒙古占全國產(chǎn)量的一成以上，兩者之和占全國產(chǎn)量的將近60%。

黑龍江省明確提出穩(wěn)糧擴豆的總體思想，2022年全省大豆種植面積要達到6850萬畝以上，比2021年增加1000萬畝以上，力爭總產(chǎn)量達到170億斤；2022年內(nèi)蒙古將進一步優(yōu)化種植業(yè)結構，擴種430萬畝大豆；吉林省建立大豆擴種示范縣、高產(chǎn)示范縣，力爭今年大豆種植面積比去年增加80萬畝以上；遼寧省今年將擴種大豆超10萬畝，總體播種面積達165.8萬畝以上；重慶今年將大豆種植面積從149.17萬畝增至159.17萬畝，擴種大豆10萬畝；四川省今年初步確定擴種310萬畝大豆。

無疑，全國各地強勁的擴種勢頭必將進一步挖掘出我國大豆的增產(chǎn)潛力，大豆的種植面積和產(chǎn)量未來將持續(xù)增加，大豆自給率將穩(wěn)步提升。

在此背景下，豆田用農(nóng)藥市場也將迎來新一輪的機遇期，提升對于農(nóng)藥產(chǎn)品市場的結構化需求，尤其是為細分品種帶來需求增量。例如，種衣劑、除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植調劑產(chǎn)品市場都將迎來新的增量契機。

據(jù)東興化工測算，如果中國大豆自給率提升10%，對應國內(nèi)大豆產(chǎn)量增量在1000萬噸左右，預計將帶動國內(nèi)相關農(nóng)藥新增需求約10億元。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，整體來看，大豆種植面積的增長一定會帶動豆田農(nóng)藥的銷售增長，粗略估計僅今年的豆田用藥量增長至少在15%以上。

登記和新品開發(fā)空間巨大，綠色環(huán)保型制劑占比提升

和小麥、水稻、玉米一樣，大豆的整個生長期內(nèi)也面臨著病蟲草害的嚴重侵襲。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國大豆常見病蟲草害有300種，其中病害40種、害蟲173種、雜草87種。蟲害主要為食心蟲、蚜蟲、豆莢螟、卷葉螟、草地螟、蠐螬等；病害主要為根腐病、線蟲病、炭疽病、菌核病、灰斑病、病毒病等；雜草主要為稗草、狗尾草、蒼耳、藜、薊等。

而針對這些病蟲草害，大豆種植全生命周期中也形成了多元的農(nóng)藥產(chǎn)品需求。據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)統(tǒng)計，截至2022年5月19日，有效期內(nèi)國內(nèi)大豆登記農(nóng)藥產(chǎn)品共1486個，包括1157個單制劑和329個混配制劑；其中除草劑1337個，殺蟲劑91個，殺菌劑63個，植調劑19個。

1486個登記產(chǎn)品中，涉及登記農(nóng)藥劑型23種，登記數(shù)量依次為乳油916個、可溶液劑261個（含水劑243個）、可濕性粉劑69個、微乳劑59個、水分散粒劑49個、懸浮劑46個、懸浮種衣劑39個、水乳劑23個、可分散油懸浮劑9個、原藥7個、微囊懸浮劑5個。

在大豆登記產(chǎn)品毒性上，低毒農(nóng)藥品種1380個，占登記農(nóng)藥總數(shù)的92.9%；微毒農(nóng)藥品種38個，占比2.6%。

由數(shù)據(jù)可見，近幾年我國大豆上登記農(nóng)藥產(chǎn)品向著毒性更低、更安全的方向發(fā)展。低毒化、水性化、控制釋放化，且能夠提高生物的活性、植物耐藥性以及貯藏的穩(wěn)定性的環(huán)境友好型農(nóng)藥劑型有了較大的發(fā)展。可溶液劑、水分散粒劑、水乳劑、懸浮劑、微乳劑等綠色環(huán)保型農(nóng)藥制劑占比在逐步提高。但也應該看到，可能引起粉塵對人體和生態(tài)環(huán)境污染的可濕性粉劑和乳油仍占據(jù)絕對地位。

截至2022年5月19日，國內(nèi)有效期內(nèi)登記農(nóng)藥產(chǎn)品有44864個，而大豆的1486個登記產(chǎn)品僅僅占比3.3%，也表明了未來企業(yè)進行大豆登記和新品開發(fā)空間巨大。

種衣劑市場：使用量將增長，精甲·咯菌腈是登記熱點

種衣劑在國內(nèi)大豆上的應用已經(jīng)非常普遍，而且隨著種衣劑研究與應用技術的深入和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，大豆種衣劑所具有的殺蟲、殺菌、壯苗等特點越來越受到農(nóng)民的重視，應用前景廣闊。

截至2022年5月6日，中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，大豆用懸浮種衣劑產(chǎn)品39個，其中單劑5個，以咯菌腈、蘇云金桿菌、幾丁聚糖、克百威為主；混劑34個，以多·?！た?、精甲·咯菌腈、多·?！ぜ拙S鹽、丁硫·福美雙、噻蟲·?！のP、阿維·多·福為主，其中多·?！た?/span>23個，精甲·咯菌腈4個。

目前，大豆種衣劑的成分配比、性能相對單一，大部分藥劑配方主要成分是殺菌劑、殺蟲劑、微肥物質、助劑等為主，屬于藥肥綜合配比的復合型藥劑，此配比形式占90%以上。種衣劑的藥物殺菌配方主要使用多菌靈，殺蟲藥物以甲拌磷為主。各廠家生產(chǎn)的種衣劑主要在有效含量配比上存在差異，含量通?？刂圃?/span>20%—35%。

吉林省吉享農(nóng)業(yè)科技有限公司銷售經(jīng)理費千武表示，種衣劑的使用能為大豆實現(xiàn)有效防治病蟲害、增產(chǎn)增效提供保障，所以這幾年在主要大豆產(chǎn)區(qū)的推廣非常迅猛。黑龍江大豆種衣劑的使用較為普及，實際使用面積已經(jīng)超過了2000多萬畝，使用比例達種植總面積的1/3以上。國內(nèi)大豆種子處理劑產(chǎn)品混劑登記數(shù)量大于單劑登記數(shù)量，有效成分還是相對傳統(tǒng)單一，多菌靈+福美雙+克百威依舊占據(jù)主流，但是精甲·咯菌腈是這幾年農(nóng)藥廠商種衣劑登記的熱點成分所在。

費千武介紹說，精甲·咯菌腈由精甲霜靈與咯菌腈按一定比例混配的一種廣譜低毒復合殺菌劑，可防治由高等真菌引起的苗期病害及防治由低等真菌引起的土傳和種傳病害，專用于種子處理，使用方便、安全，不污染環(huán)境，既可供種子公司作種子包衣劑，也可供農(nóng)戶直接包衣，對大豆的根腐病、立枯病、猝倒病有著很好的防治效果，當前在黑龍江大豆區(qū)有著很好的推廣應用前景。

先正達、拜耳、吉林八達、遼寧壯苗、黑龍江護苗科技、深圳千色龍等國內(nèi)外種衣劑企業(yè)在國內(nèi)大豆主產(chǎn)區(qū)都有著相當大的市場占比，先正達的翠影、亮盾是黑龍江市場的暢銷大品。

若要說種衣劑在以黑龍江為代表的大豆市場應用上還有什么痛點的話，那就是部分農(nóng)戶還認為它是靈丹妙藥，包治苗期所有病蟲害，以及不使用登記產(chǎn)品，對其安全性重視不夠，在用量用法上不科學等誤區(qū)，所以還需要相關的種衣劑企業(yè)加大對農(nóng)戶的技術服務力度。

可以肯定的是，大豆擴種的加速，將進一步拉動種衣劑使用量的增長，市場空間將進一步得到釋放。隨著大豆綠色種植進一步發(fā)展，專一性強、持效期長、毒性低的種衣劑產(chǎn)品將是未來趨勢。

除草劑市場：最受益品種為咪唑啉酮類和二苯醚類

近年來，我國大豆除草劑施用量不斷增加，已經(jīng)攀升為用量最大的一類農(nóng)藥，擴種將會進一步利好其市場應用和推廣。

中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，截至2022年5月6日，大豆用除草劑產(chǎn)品有1337個，單劑有1094個、混劑有243個。以一年生禾本科雜草登記的農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量最多，有583個；一年生雜草、一年生闊葉雜草次之，分別有391個、344個。

涉及38個有效成分，主要為精喹禾靈、氟磺胺草醚、乙草胺、烯草酮、異噁草松、高效氟吡甲禾靈等。單劑中數(shù)量最多的為精喹禾靈，有295個登記產(chǎn)品，氟磺胺草醚277個、乙草胺183個、異噁草松138個、烯草酮93個，滅草松92個、高效氟吡甲禾靈89個。

241個登記的混劑中，松·喹·氟磺胺登記產(chǎn)品數(shù)量最多，有45個，占所有混劑登記數(shù)量的18.7%。精喹·氟磺胺、氟胺·烯禾啶登記產(chǎn)品分別有22個、10個。

大豆田雜草有100余種，其中比較常見且造成危害的雜草有87種，如稗草、狗尾草、蒼耳、反枝莧、鐵莧菜、苘麻、藜、小薊、大薊、龍葵、苣荬菜等。而近幾年，廠商攻堅的大豆雜草主要是紅根莧菜、野黃豆。

據(jù)悉，目前在我國東北春大豆和黃淮海夏大豆主產(chǎn)區(qū)雜草防控作業(yè)方式主要包括3種：單次除草方案，一般采用土壤封閉處理方式，在大豆播種后出苗前用乙草胺和嗪草酮復配2,4-滴丁酯進行封地，反枝莧危害重的地塊選用嗪草酮復配噻吩磺隆除草，雜草過多時也采用封閉藥劑加入草甘膦處理；2次除草方案，在封閉處理效果差的情況下，一般會采用在大豆出苗后第2次除草，一般施用氟磺胺草醚、煙嘧磺隆、滅草松及烯草酮等莖葉處理除草劑；多次除草方案，分別在出苗后根據(jù)雜草生長情況多次施用氟磺胺草醚和滅草松除草。農(nóng)戶采取2次及以上除草的操作最為普遍。

“除草劑始終是廠商在大豆上登記最多、投注精力最大的第一大品類。因為我國種植的都是非轉基因大豆，所以除草劑的主要品類是咪唑啉酮類除草劑和二苯醚類除草劑，這兩個品類的銷售額在大豆用農(nóng)藥品種中一直保持著領先地位。而大豆擴種、自給率的提升也將使這兩個品類最受益。而且隨著我國大豆轉基因商業(yè)化進程的加快，這兩個除草劑品類的需求將進一步打開。例如，以氟磺胺草醚為代表的二苯醚類除草劑在黑龍江的使用量會再上臺階?！辟M千武表示。

目前，咪唑啉酮類除草劑是國內(nèi)大豆用除草劑中最大的品種，既可做土壤處理劑，又可莖葉噴施，具有除草效率高、使用劑量低、毒性小、使用方便等特點。咪唑喹啉酸（滅草喹）、咪唑乙煙酸（咪草煙）、甲咪唑煙酸（甲基咪草煙）、甲氧咪草煙4個產(chǎn)品主要用于大豆上。

在產(chǎn)能供應上，山東先達股份是目前國內(nèi)最大的咪唑啉酮類除草劑生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能在全球排名第二，僅次于巴斯夫公司，其次是中旗股份。

其中，甲氧咪草煙是當前備受矚目的新興品種，市場潛力不容小覷。我國目前有十幾家企業(yè)對甲氧咪草煙的原藥進行登記，包括先達股份、中旗股份、沈陽科創(chuàng)（揚農(nóng)化工旗下子公司）等。截至2022年5月19日，甲氧咪草煙登記產(chǎn)品21個，大豆用產(chǎn)品6個，均為4%的水劑。據(jù)了解，目前甲氧咪草煙在國內(nèi)黑龍江等大豆田除草劑市場所占比重還是比較低的，相對銷售額也是極小的。但可以預見，隨著大豆農(nóng)藥零增長行動方案的推進，低毒高效的甲氧咪草煙需求與推廣和市場占比會進一步加快，前景廣闊。

除此之外，如若2026年起，我國大豆轉基因商業(yè)化種植快速發(fā)展的話，大豆種植用農(nóng)藥將會進一步發(fā)生一定變化。除草劑方面，預計到2030年，我國大豆用草甘膦用量比2021年提高500%—800%，草銨膦用量也將是同樣量級的增加。

殺蟲劑市場：雙酰胺類產(chǎn)品具備較大增長潛能

近年來大豆病蟲害都呈現(xiàn)出高發(fā)的態(tài)勢，其中大豆害蟲173種，主要為食心蟲、蚜蟲、豆莢螟、卷葉螟、草地螟、蠐螬、造橋蟲、天蛾、甜菜夜蛾、地老虎、薊馬、小地老虎、螻蛄、美洲斑潛蠅等。

截至2022年5月19日，大豆用殺蟲劑登記產(chǎn)品91個，單劑37個，混劑54個。單劑登記數(shù)量最多的為蘇云金桿菌，有10個登記產(chǎn)品；高效氯氟氰菊酯、敵百蟲各7個；溴氰菊酯3個；毒死蜱2個；噠嗪硫磷、倍硫磷、氰戊菊酯、馬拉硫磷、克百威、亞胺硫磷、氯蟲苯甲酰胺、S-氰戊菊酯各1個。

在害蟲登記上，尤以食心蟲和蚜蟲登記的農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量最多，各有32個；地下害蟲次之，有23個，其余造橋蟲18個、天蛾9個、甜菜夜蛾9個、蠐螬6個、地老虎5個、金針蟲4個、豆莢螟4個、薊馬3個、小地老虎3個、螻蛄2個、美洲斑潛蠅1個。

在大豆食心蟲藥劑登記上，甲氰·氧樂果混劑數(shù)量最多；噻蟲·高氯氟在蚜蟲、造橋蟲上登記數(shù)量最多；在地下害蟲、金針蟲、蠐螬、螻蛄、地老虎等害蟲藥劑登記上，多·福·克的混劑數(shù)量最多。

從產(chǎn)品類別上看，擬除蟲菊酯類、有機磷類是占據(jù)大豆殺蟲劑登記的兩大主流。但是近幾年以氯蟲苯甲酰胺為代表的雙酰胺類產(chǎn)品以獨特的作用機理、杰出的產(chǎn)品性能，在大豆鱗翅目害蟲防治領域逐漸取得了一定的市場地位。

中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，截至2022年5月19日，國內(nèi)氯蟲苯甲酰胺登記產(chǎn)品有67個，單劑有25個、混劑有42個，登記在大豆上的產(chǎn)品有3個，其中1個單劑2個混劑，持證企業(yè)主要是先正達和富美實，主要防治大豆的食心蟲、豆莢螟兩大鱗翅目害蟲。

現(xiàn)在黑龍江和黃淮大豆產(chǎn)區(qū)氯蟲苯甲酰胺市場持續(xù)擴大，預計該類產(chǎn)品將成為國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)新的戰(zhàn)略布局點，未來隨著大豆種植面積的增長，其在大豆市場的增長潛能將進一步被釋放。

殺菌劑市場：地下根部病害防治空間巨大

目前，我國大豆田常見病害有50多種，其中發(fā)生較普遍或發(fā)生較重的主要病害有10多種。如大豆紫斑病、炭疽病、菌核病、病毒病、灰斑病、根腐病、孢囊線蟲病等；偶發(fā)病害或發(fā)生較輕的次要病害有20多種，有大豆疫病、葉斑病、黑斑病、輪紋病、白粉病、細菌性葉斑病等。

隨著大豆種植面積的增加，我國重迎茬地塊大豆根部病害根腐病、孢囊線蟲病持續(xù)加重。近年來，大豆孢囊線蟲在我國22個省市均有發(fā)生，特別在我國東北和黃淮海兩個大豆主產(chǎn)區(qū)普遍發(fā)生，受害面積達3000多萬畝，一般引起大豆減產(chǎn)10%—20%，有的減產(chǎn)30%—50%，嚴重時甚至顆粒無收，每年造成經(jīng)濟損失約70億—80億元。殺線劑市場空間巨大，成為這幾年廠商聚焦和布局的防治熱點，市場持續(xù)升溫。

截至2022年5月19日，大豆用殺菌劑登記產(chǎn)品63個，其中單劑18個，登記數(shù)量最多的為精甲霜靈，登記產(chǎn)品有4個，其次是吡唑醚菌酯、咯菌腈各有3個登記產(chǎn)品；混劑45個，多·福·克產(chǎn)品數(shù)量最多，有21個，精甲·咯菌腈登記數(shù)量次之，有5個。

在病害登記上，以根腐病登記的農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量最多，有48個，葉斑病10個、孢囊線蟲病6個，銹病3個。其中多·?！た说牟糠稚a(chǎn)企業(yè)在大豆根腐病、孢囊線蟲病上進行了登記。而武漢科諾2021年上市的國內(nèi)首款登記根結線蟲的專利Bt菌株產(chǎn)品—蘇云金桿菌HAN055活芽孢制劑“壁壘”新品，溝施3000—5000克/畝，就能對大豆的孢囊線蟲起到速效殺卵的優(yōu)異效果，在大豆田殺線劑市場應用推廣前景廣闊。

另外，在大豆銹病防治上，先正達的苯甲·丙環(huán)唑和苯并烯氟菌唑是這個領域廣受關注的明星產(chǎn)品。其中，苯并烯氟菌唑是新型吡唑酰胺類殺菌劑，具有廣譜、高效和持效期長的特性，對豆類的葉斑病、炭疽病、斑枯病、灰斑病、莢稈枯腐病和白粉病等都有著優(yōu)異的防治效果。

植調劑市場：苯肽胺酸、二氫卟吩鐵等新品種值得關注

植調劑在我國大豆主產(chǎn)區(qū)的應用非常廣泛，科學使用不僅可以提高大豆結莢率、促進大豆早熟、改善大豆品質和產(chǎn)量、提高蛋白質含量等，還可以用于播種前種子包衣，可提高種子活力，促進大豆種子發(fā)芽等。而近幾年隨著大豆的種植面積和單產(chǎn)的提升，農(nóng)戶使用植調劑進一步保障產(chǎn)量和提升品質的動力也進一步提升，用量逐年快速增長，也和殺線劑一樣成為近年來廠商競相布局的熱點品類。

中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，截至2022年5月19日，大豆上登記的植物生長調節(jié)劑產(chǎn)品有19個，單劑9個，混劑10個。單劑登記數(shù)量最多的為蕓苔素內(nèi)酯，有3個，其他包括羥烯腺嘌呤、幾丁聚糖、吲哚丁酸、苯肽胺酸、28-表高蕓苔素內(nèi)酯，二氫卟吩鐵各1個。登記的復配劑中，多唑·甲哌鎓、硝鈉·萘乙酸產(chǎn)品各有2個，羥烯腺·烯腺（烯腺·羥烯腺）1個。

可以看出，近年來涌現(xiàn)的苯肽胺酸、二氫卟吩鐵為代表的植調劑新品種在大豆上都得到了很好的推廣和應用。愛利思達、云大科技、陜西上格之路、江門市大光明、鄭氏化工、南京百特都是這個市場的佼佼者。

“目前大豆植調劑市場存在的主要問題是比較混亂，泥沙俱下，產(chǎn)品質量參差不齊，甚至出現(xiàn)營銷過度、夸大其詞、農(nóng)戶難以辨別、不科學施用的亂象，亟待規(guī)范。而我們的二氫卟吩鐵這三年多來已經(jīng)在黑龍江北大荒集團寶泉嶺農(nóng)場、九三農(nóng)場、安徽宿州開展了大量的試驗示范，平均畝增產(chǎn)可達到10.5%，接下來會進一步加大產(chǎn)品在全國大豆產(chǎn)區(qū)的投放和推廣力度，打造品牌?！蹦暇┌偬厣锕こ逃邢薰臼袌隹偙O(jiān)馬玉林表示。

當前植調劑19個登記產(chǎn)品僅僅占大豆用農(nóng)藥登記產(chǎn)品總數(shù)的1.3%，相對屬于空白市場，留給廠商擴展登記新品的機會還非常多。可以預見，在種植面積持續(xù)增加和提質增產(chǎn)理念的驅動下大豆植調劑可挖潛的空間還非常大，市場前景無限。