扩种潜力大，油菜农资市场暗藏了哪些机遇?
作者：《农资与市场》传媒 胡晶晶
2023/4/11 8:47:36
油菜是世界四大油料作物之一，作为食用植物油和植物蛋白的主要来源，油菜在农产品中占有重要地位。我国是世界油菜生产大国，常年种植面积1亿亩左右，年产量1400万吨左右，约占世界总产量的30%，产量和面积位居全球前列。近年来，我国油菜更是实现了播种面积、总产、单产、油菜籽含油量和双低品质“五齐升”。综合我国油菜生产情况和国内外市场形势及趋势看，我国油菜种植收益持续提高，未来油菜产业发展动力足空间大，也对
油菜是世界四大油料作物之一，作為食用植物油和植物蛋白的主要來源，油菜在農(nóng)產(chǎn)品中占有重要地位。我國是世界油菜生產(chǎn)大國，常年種植面積1億畝左右，年產(chǎn)量1400萬噸左右，約占世界總產(chǎn)量的30%，產(chǎn)量和面積位居全球前列。近年來，我國油菜更是實(shí)現(xiàn)了播種面積、總產(chǎn)、單產(chǎn)、油菜籽含油量和雙低品質(zhì)“五齊升”。綜合我國油菜生產(chǎn)情況和國內(nèi)外市場形勢及趨勢看，我國油菜種植收益持續(xù)提高，未來油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力足空間大，也對油菜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提出了更高要求。
油菜在我國種植分布廣泛，其種植面積受到國家對種植油菜政策傾斜的影響而變化，也易受國際油料市場的沖擊。2015年臨時(shí)收儲政策取消后，我國的油菜播種面積和產(chǎn)量均明顯減少。近幾年，隨著政策補(bǔ)貼力度加大，帶動了油菜種植規(guī)模擴(kuò)張。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國油菜種植面積1.05億畝，產(chǎn)量1471.35萬噸。國新辦消息，2022年油菜種植面積達(dá)到1.09億畝，增加400萬畝。2022年是國家實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程的第一年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部實(shí)施擴(kuò)種1000萬畝油菜推進(jìn)行動，油料生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。油菜是擴(kuò)種潛力最大的油料作物。我國南方大約有1億畝冬閑田，其中，可用于油菜種植的有5000多萬畝，這是擴(kuò)種油菜的最大潛力所在。未來，隨著大力開發(fā)冬閑田、推廣油稻輪作、擴(kuò)種南方冬油菜，長江中下游地區(qū)和華南地區(qū)油菜的種植面積和產(chǎn)量將明顯增長。據(jù)國家糧油信息中心預(yù)測，預(yù)計(jì)到2025年，我國油菜種植面積有望達(dá)到1.2億畝左右，產(chǎn)量也將達(dá)到1800萬噸。
由于獨(dú)特的地理環(huán)境，中國的油菜種植從大片區(qū)來劃分，以秦嶺—淮河為線可以劃分為南方冬油菜和北方春油菜。春播油菜一般每年4—5月種植，當(dāng)年10—11月收獲，種植面積與產(chǎn)量占全國的比重在7%—8%，主要集中于東北和西北地區(qū)，以內(nèi)蒙古海拉爾地區(qū)最為集中。秋冬播油菜一般每年10—11月種植，來年5—6月收割，播種面積和產(chǎn)量占全國的比重在92%—93%，主要集中在兩個(gè)地區(qū)：長江流域主產(chǎn)區(qū)和西南主產(chǎn)區(qū)。其中長江流域油菜主產(chǎn)區(qū)，包括湖北、湖南、安徽、江蘇、浙江、江西等；西南油菜主產(chǎn)區(qū)，包括四川、貴州、云南、重慶等。此外，河南南部地區(qū)也是一個(gè)重要的秋冬油菜種植區(qū)。從各地區(qū)產(chǎn)量對比來看，前十大主產(chǎn)省為：四川、湖北、湖南、安徽、貴州、江西、云南、重慶、江蘇、河南。2021年這十個(gè)主產(chǎn)省的油菜籽總產(chǎn)量達(dá)到1278.75萬噸，約占全國油菜籽產(chǎn)量的86.91%。其中四川、湖南、湖北三省的油菜籽產(chǎn)量分別為338.66萬噸、251.78萬噸、230.25萬噸，合計(jì)約占全國的55.78%。
隨著種植面積與產(chǎn)量的雙雙提升，加之種植管理技術(shù)不斷提高，我國油菜的單產(chǎn)水平也在不斷提升，從2010年全國平均每畝116.53公斤上升至2021年的140.30公斤。但這與歐盟206.67公斤/畝的單產(chǎn)水平仍有一定差距。換句話說，目前我國油菜的單產(chǎn)不夠高，亟須在品種選育上加大投入，選育出高產(chǎn)的品種，提高種植戶的信心。
此外，油菜籽品質(zhì)也有了進(jìn)一步提升，含油量逐年上升，芥酸和硫苷含量呈逐年下降趨勢。2020年我國菜籽含油量較2019年同比上升2.12%，芥酸、硫苷雙低達(dá)標(biāo)率上升3.7%。在育種技術(shù)強(qiáng)有力的支撐下，我國已培育出許多優(yōu)質(zhì)油菜品種，例如中油雜系列、華油雜系列等。總而言之，我國實(shí)現(xiàn)油菜播種面積、總產(chǎn)、單產(chǎn)、油菜籽含油量和雙低品質(zhì)“五齊升”。我國是全球菜籽油第一消費(fèi)大國。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油料市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)估測，近10年來，國內(nèi)油菜籽消費(fèi)量（包括進(jìn)口菜籽油折算成油菜籽）震蕩增加，2021年達(dá)到2303萬噸，年均消費(fèi)增速為2.8%。雖然我國油菜籽產(chǎn)量持續(xù)增長，但仍不能滿足國內(nèi)居民消費(fèi)需求，油菜籽存在比較大的供需缺口，需要進(jìn)口油菜籽和菜籽油來填補(bǔ)。據(jù)監(jiān)測，2017年以來，我國油菜籽產(chǎn)需缺口震蕩擴(kuò)大，2021年創(chuàng)歷史最高831萬噸。但近幾年，我國油菜籽進(jìn)口量明顯低于2018年之前，2021年進(jìn)口量僅為264.64萬噸，同比下降15.02%，油菜籽供給量中進(jìn)口量占比降低到16%。隨著進(jìn)口油菜籽減少，我國轉(zhuǎn)而直接進(jìn)口菜籽油，2021年菜籽油進(jìn)口量為135萬噸。
而且，隨著消費(fèi)升級，預(yù)計(jì)未來油菜籽消費(fèi)需求仍有增長空間。隨著油菜籽消費(fèi)持續(xù)增長，產(chǎn)需缺口較大，拉動油菜籽價(jià)格保持高位。2022年我國油菜籽價(jià)格走強(qiáng)，自夏收油菜籽開秤以來，產(chǎn)地收購價(jià)格高開高走、購銷兩旺，全國油菜籽入廠月均價(jià)保持在3.29元/斤以上，較2021年同期提高6.8%以上。國產(chǎn)油菜籽市場在需求拉動下，繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中走強(qiáng)的趨勢。當(dāng)然，隨著我國農(nóng)業(yè)開放程度不斷提高，國際市場油菜籽產(chǎn)量、供需格局的變化，也會影響到國產(chǎn)油菜籽行情。但是，基于原料價(jià)格、加工方式、產(chǎn)品色香味、消費(fèi)群體方面的明顯差異，目前國產(chǎn)菜籽（油）和進(jìn)口菜籽（油）已經(jīng)形成了相對獨(dú)立運(yùn)行的兩個(gè)市場。近年來，國產(chǎn)油菜籽與進(jìn)口油菜籽價(jià)差始終保持在每噸1600元以上，價(jià)差背后是市場競爭的差異化體現(xiàn)。此外，隨著消費(fèi)增長的拉動，油菜種植收益也持續(xù)向好。比如湖北，受單產(chǎn)增加和價(jià)格上升帶動，畝均產(chǎn)值達(dá)到1015.30元，較上年增加14.1%。
另外，主產(chǎn)省加大財(cái)政投入，支持油菜擴(kuò)種，為增加農(nóng)民種植綜合收益發(fā)揮了積極作用。比如，湖南2022年財(cái)政投入3.3億元，支持開展220萬畝稻油水旱輪作試點(diǎn)。百億級農(nóng)資市場，迎爆發(fā)機(jī)遇
通常種植一畝油菜，種子投入25—35元，肥料投入150元左右，病蟲草害防治方面投入50—80元（主要是除草劑和防治菌核病），不計(jì)算人力成本、地租成本，一季油菜的種植成本基本上每畝220元以上。上億畝的種植面積，我們簡單計(jì)算得出的油菜的農(nóng)資市場容量是百億級的。近年來，隨著種植油菜的效益逐年提高，加上政府補(bǔ)貼政策的推進(jìn)，油菜生產(chǎn)逐步恢復(fù)，農(nóng)藥、肥料、種子等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料投入在不斷加強(qiáng)。尤其是集中連片的油菜規(guī)模化種植越來越多。種植大戶對于種子、肥料、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的品牌和質(zhì)量效果的重視程度逐步提高，對于新事物的接受度也在提高。這就促進(jìn)了高端農(nóng)資的銷售和推廣，給農(nóng)資批發(fā)商和零售商帶來了不小的增量。
傳統(tǒng)種植時(shí)期對品質(zhì)要求比較低，所以在選擇品種與肥料上比較粗放，管理也比較粗放。隨著老百姓對食用油的品質(zhì)要求越來越高，種植戶不僅要追求產(chǎn)量，還非常注重油菜的品質(zhì)。為了提高品質(zhì)與產(chǎn)量，那么種植管理就需要有所改變。傳統(tǒng)的油菜種植一般是“一底兩追”：底肥+臘肥+薹肥，即60—70斤底肥，臘肥和薹肥共約40斤尿素，合計(jì)約110斤肥料，畝投入170—180元，加上施肥人工成本，合計(jì)每畝施肥成本200元左右。一般是房前屋后、地頭、道邊、坡地丘陵、梯田分散種植。近兩年，隨著油菜規(guī)模化種植水平的不斷提升，油菜施肥水平和施肥技術(shù)也在發(fā)生變化。現(xiàn)在一般“一底一追”為主：一次底肥、一次臘肥或者薹肥，個(gè)別也有一次性施肥的，減少了1—2次施肥人工成本，合計(jì)畝施肥量減少約20%，畝施肥成本減少20—30元。“以前是一家一戶小面積種植，在肥料施用上不重視。隨著土地流轉(zhuǎn)的加速，種植大戶越來越多，他們對肥料的重視程度更高，需求更加多樣化精細(xì)化。”六國生態(tài)農(nóng)業(yè)公司黑龍江銷區(qū)總監(jiān)楊智平表示，這給肥料企業(yè)帶來巨大的機(jī)遇，在油菜專用肥方面實(shí)現(xiàn)突破。六國化工推出的油菜專用肥和一些配比適合油菜的肥料銷量實(shí)現(xiàn)了增長。六國化工針對種植戶提供油菜的全程營養(yǎng)解決方案，比如油菜專用肥中特別添加了油菜所需的硼元素，對油菜提質(zhì)增效有顯著的作用。“以往，種植戶就使用簡單的15—15—15的普通化肥，現(xiàn)在他們開始使用功能性的肥料。”拉多美江西業(yè)務(wù)經(jīng)理許光華表示，拉多美生產(chǎn)腐植酸鉀的肥料，比如青蛙王子20—10—20、26—12—12等產(chǎn)品，有著減肥增量（減少種植戶投入，提升種植戶收益）的效果，加上其為農(nóng)戶提供全程的技術(shù)指導(dǎo)，這些產(chǎn)品在江西油菜種植區(qū)銷量增長明顯。“隨著油菜生產(chǎn)逐步恢復(fù)，包括肥料在內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料投入在不斷增加。現(xiàn)在三寧金鈦能油菜專用肥20—7—9、20—8—8的銷量非常好。”三寧化工農(nóng)化服務(wù)部部長趙洪濤介紹，一方面在技術(shù)層面，公司引進(jìn)了中國農(nóng)科院油料作物研究所（簡稱中油所）專利技術(shù)，添加了公司獨(dú)有金鈦能增效助劑，性能卓越。另一方面，三寧與中油所合作，進(jìn)行了大量的試驗(yàn)示范、測產(chǎn)驗(yàn)收，在技術(shù)普及等方面做了大量的實(shí)踐。“油菜種植戶越來越青睞施肥次數(shù)少、肥勁足的緩釋長效肥料。”馬鞍山宏澤農(nóng)資有限公司戚玉寶表示，以脲醛緩釋工藝為核心技術(shù)的住商肥料滿足了油菜規(guī)模種植戶的需求，而且用肥效果顯著，“一底一追”或者一次性施肥的情況下比傳統(tǒng)施肥增產(chǎn)15%—20%。近幾年，該公司主銷的住商肥料尚品24-16-6和住商肥料配套肥24-15-10在油菜上的推廣速度非常快。在安徽和縣，有很多住商肥料油菜肥的忠誠粉絲，如千畝油菜種植戶胡克來、黃世平等，都是多年的忠誠的住商肥料用戶。在油菜種植過程中，住商肥料會不間斷地對種植戶進(jìn)行回訪跟進(jìn)，帶領(lǐng)種植大戶及時(shí)了解田間的情況，如是否有凍害，是否有病害等，有問題都能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)解決。住商肥料（青島）有限公司市場部部長邵立洋認(rèn)為：“在產(chǎn)品銷售的同時(shí)，服務(wù)是至關(guān)重要的。我們的目的只有一個(gè)—讓廣大的種植戶有一個(gè)好的收成。”
科學(xué)合理的種植技術(shù)和適時(shí)的病蟲草害防治是提高油菜產(chǎn)量與品質(zhì)的關(guān)鍵。除草是油菜種植時(shí)重要的管理措施，能夠保證雜草不與油菜爭水分、養(yǎng)分，利于油菜的正常生長。近年來，很多種植戶表示油菜田除草越來越難，主要是因?yàn)橛筒藢Τ輨┍容^敏感，除草劑是否正確使用對除草效果有很大的影響。冬油菜區(qū)除草劑一般以乙草胺類、異丙甲草胺和高效氟吡甲禾靈為主；春油菜區(qū)除草劑主要為高效氟吡甲禾靈、精喹禾靈和草甘膦。根據(jù)病蟲害發(fā)生趨勢預(yù)報(bào)，2023年全國油菜病蟲害總體中等發(fā)生，發(fā)生面積1.07億畝次，重于2022年。油菜主產(chǎn)區(qū)春季氣溫偏高，部分地區(qū)降水較常年同期偏多，容易造成蚜蟲和菌核病大規(guī)模發(fā)生。要及時(shí)巡查大田，提早制定病蟲害防治方案。病蟲害高發(fā)，使得油菜的豐產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一般油菜種植戶一季用藥2—4次，當(dāng)然，這還要依據(jù)管理水平及每一季病蟲草害發(fā)生情況而定。油菜主要蟲害為蚜蟲，以及菜青蟲、小菜蛾、菜螟等鱗翅目害蟲。蚜蟲一般可用吡蟲啉；鱗翅目害蟲可選用高效氯氰菊酯、甲胺基阿維菌素等。油菜主要病害為菌核病、霜霉病、病毒病，常用殺菌劑主要為多菌靈、菌核凈、多·酮類、咪酰胺和腐霉利等。近年來，油菜苗期病蟲害發(fā)生率有所增加，因此種子包衣或藥劑拌種技術(shù)發(fā)展迅速。可以有效防控油菜根腐病、霜霉病和菜青蟲、蚜蟲等苗期病蟲害，提高油菜成苗質(zhì)量、抗逆性、抗病性。長江流域油菜種植區(qū)，長期嚴(yán)重漬害，菌核病等病菌高發(fā)。為了更好地防治菌核病，在油菜初花期，各主產(chǎn)區(qū)積極開展“一促四防”，進(jìn)行病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。比如，2022年湖北57個(gè)冬種油菜綠色高質(zhì)高效生產(chǎn)示范縣陸續(xù)對190.4萬畝油菜示范片實(shí)施統(tǒng)防統(tǒng)治，使用植保無人機(jī)超3000臺，300多個(gè)種植大戶、新型經(jīng)營主體直接參與油菜菌核病統(tǒng)防統(tǒng)治社會化服務(wù)。無人機(jī)飛防作業(yè)進(jìn)行專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，不僅大幅度減少人工量，還減少了農(nóng)藥使用量，解決了種植戶作業(yè)難的問題，病蟲害防治也更經(jīng)濟(jì)安全高效。對于企業(yè)和渠道商來說，針對油菜種植戶痛點(diǎn)問題，提供相應(yīng)的實(shí)用性解決方案一定是擴(kuò)大市場最好的方法。
提升機(jī)械化水平，助力規(guī)模化生產(chǎn)
由于油菜品種的生物性特征，油菜綜合機(jī)械化率不高，特別是播種和收獲環(huán)節(jié)的機(jī)械化短板突出，生產(chǎn)過程主要靠人工。《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2021》數(shù)據(jù)顯示，油菜種植總成本929.16元/畝，其中人工成本552.26元/畝（家庭用工折價(jià)+雇工費(fèi)用），占總成本的59.45%。勞動強(qiáng)度大，費(fèi)工費(fèi)時(shí)，一定程度上影響了農(nóng)戶種植油菜的積極性。因此，提升油菜種植機(jī)械化水平成為我國油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迫切需求。農(nóng)民愿不愿意種油菜，種多少油菜，主要考慮的還是經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油菜全程機(jī)械化專家組組長吳崇友表示，只有提升機(jī)械化水平，提高經(jīng)濟(jì)效益，農(nóng)民才愿意種植油菜，國家才能實(shí)現(xiàn)油菜擴(kuò)種的目標(biāo)。只有提升機(jī)械化水平，才可能改善目前油菜種植分散且效益低的現(xiàn)狀，盡早形成規(guī)模化油菜生產(chǎn)體系。比如在安徽和縣姥橋等土地比較平整的平原鄉(xiāng)鎮(zhèn)油菜種植面積增加明顯，主要原因就是平原種植更加有利于機(jī)械化播種和收獲。而在云南，雖然當(dāng)?shù)赜筒嘶糜螛I(yè)較為發(fā)達(dá)，每年都有眾多游客前去觀賞油菜花海，由此也吸引農(nóng)戶積極種植油菜，但因云南平原較少，規(guī)模化種植有一定難度，云南2022—2023年新季油菜種植面積與上一產(chǎn)季基本持平。
國家政策的扶持使我國油菜全程機(jī)械化進(jìn)入快速發(fā)展階段，2021年，我國油菜綜合機(jī)械化水平達(dá)到61.92%，其中種植機(jī)械化水平僅為38.81%，收獲機(jī)械化率接近50.97%。但總體來看，我國油菜機(jī)械化水平還是比較低，特別是種植機(jī)械化水平低，作業(yè)成本比較高。在我國大部分油菜產(chǎn)區(qū)，無論是品種特性、栽培技術(shù)，還是用藥、施肥習(xí)慣等都尚難以與機(jī)械性能相匹配。比如，我國長江流域油稻輪作區(qū)油菜種植面積占全國油菜種植總面積的80%以上。油稻輪作區(qū)，油菜與水稻的播栽、收獲時(shí)間有沖突，許多種植戶和企業(yè)擔(dān)心影響水稻收成，不愿意種植油菜。解決油菜與水稻生育期的茬口矛盾問題成為長江流域油菜擴(kuò)種關(guān)鍵。在茬口允許的情況下，應(yīng)早盡早，搶墑播種，是冬油菜播種的常態(tài)。而油菜機(jī)械化播種省時(shí)、省力，效率高，能夠有效縮短播種時(shí)間，緩解茬口矛盾問題。這就需要種植戶根據(jù)墑情茬口選擇合適的機(jī)械化耕種方式（機(jī)械直播、無人機(jī)飛播和機(jī)械移栽）。比如，無人機(jī)飛播油菜能適當(dāng)緩解南方冬閑田茬口銜接矛盾，作業(yè)效率高（1臺無人機(jī)1小時(shí)平均播種40畝，頂8臺農(nóng)機(jī)或40個(gè)人工），而且與地面播種機(jī)械相比，受田間條件影響小。重慶2022年秋季飛播油菜10萬畝以上。再比如，油菜毯狀苗機(jī)械移栽也可以解決茬口矛盾。傳統(tǒng)人工移栽，2個(gè)勞力一天只能移栽1畝地，而利用毯狀苗機(jī)械移栽新技術(shù)，作業(yè)效率可達(dá)5—8畝/小時(shí)，作業(yè)成本只有人工移栽的1/10。當(dāng)然，種植戶也越來越青睞于選擇適合機(jī)械化操作的農(nóng)資投入品。農(nóng)資企業(yè)如果能夠滿足種植戶的這一需求，就會擁有一大批的忠實(shí)粉絲，最后贏得市場。比如，住商肥料油菜肥在規(guī)模種植區(qū)主要服務(wù)于當(dāng)?shù)亟?jīng)銷中心直供種植大戶，由于住商肥料顆粒比較均勻、顆粒硬度高，很適合目前種植大戶的無人機(jī)施肥需求，在安徽、江蘇油菜種植大戶中備受青睞。
