在國內土壤熏蒸市場，氯化苦一直是生姜、草莓、人參、三七等作物防治土傳病害必不可少的農藥品類。但氯化苦屬于高毒農藥，很容易引起人體中毒，一直面臨著被淘汰的命運。

2024 年 7 月 24 日，農業農村部發布了對氯化苦采取最嚴管控措施的函，加速了其淘汰進程。

擬對氯化苦采取管控措施

2024 年 7 月 24 日，農業農村部辦公廳發布關于征求磷化鋁氯化苦管控措施意見的函（以下簡稱《意見函》）。

按照《中共中央、國務院關于深化改革加強食品安全工作的意見》有關要求 ,根據《中華人民共和國食品安全法》《農藥管理條例》有關規定 , 在進行風險評估的基礎上 , 經全國農藥登記評審委員會審議 , 農業農村部擬對氯化苦采取以下兩大管控措施 ：

1. 自 2024 年 10 月 1 日起，停止批準氯化苦新增農藥登記和生產許可，保留現有氯化苦制劑產品的農藥登記和生產許可，使用范圍和施用方法僅限土壤熏蒸。

2. 自 2024 年 10 月 1 日起，氯化苦產品生產企業直接供應給具備安全使用技術條件的儲糧企業、專業化病蟲害防治服務組織 ,僅限熟悉相應產品的使用方法和安全防護措施的專業技術人員使用。2024 年 10 月1日前,已進入市場流通的產品，在有效期內可以繼續銷售，但僅限專業技術人員使用。

《意見函》的發出意味著氯化苦迎來最嚴的管控措施。當然《意見函》也對氯化苦的管控給出了兩個明確的信息，一個是限制性保留，一個是專業化使用。這也表明了，氯化苦將有短暫的消化期，其徹底禁用、淘汰只是時間的問題而已。

土壤熏蒸市場容量巨大

近年來，隨著集約化種植和作物的連茬種植，以及農藥化肥的濫用，造成土壤中病原菌、蟲卵積累，導致枯萎病、根腐病、青枯病及根結線蟲病等毀滅性土傳病害呈現出連續高發的態勢，土壤生物多樣性及生態功能失衡，耕地質量下降，嚴重影響了作物的產量和品質。根據國家統計局數據，土傳病害發生造成的減產一般在 16.1%—65.9%，嚴重的甚至會導致作物絕收。

因為土傳病害具有種類多、范圍廣、傳播快以及隱蔽性高、暴發性強等特點，難以準確監測預警和精準化防控。所以，傳統的防治方法很難達到理想的防治效果，而使用農藥大劑量灌根進行防治，一方面效果不佳，另一方面也容易造成農藥殘留和環境污染。所以，化學熏蒸成為當前防治土傳病害、解決連作障礙最有效和穩定的方法之一。

土壤熏蒸消毒是指一種將土壤熏蒸劑通過專業施藥設備施用于土壤中并覆蓋專用塑料薄膜，在人為密閉空間中產生具有殺蟲、殺菌或除草等作用的氣體，達到防治土傳病、蟲、草等危害的土壤處理技術。

據了解，土壤熏蒸主要是在作物種植前使用，施藥后需要覆蓋專用塑料薄膜，讓熏蒸劑在密閉的土壤空間中揮發和移動，能有效殺滅土壤中的病蟲草以及地下害蟲。熏蒸一定時間后，揭膜敞氣，待殘留的熏蒸劑散發完成后即可栽種作物。

土壤熏蒸消毒具有三大特點 ：一是防治譜廣，具有多靶標性，對土壤中病原細菌、真菌、根結線蟲、地下害蟲以及雜草均有很好的防治效果；二是無殘留風險，因熏蒸劑為小分子化合物且在種植前已散發完成，因而熏蒸劑處理后不會造成作物殘留；三是增產效果顯著，由于熏蒸處理后土壤中無有害生物，作物在健康的土壤中通常會生長得更健壯，而且土壤熏蒸消毒具有減藥減肥的功效，作物在生長期基本不需要頻繁噴施農藥，可顯著減少氮肥的用量，因而減少了作物生長期的處理成本和勞力，保障了農產品的安全生產。

土壤消毒日益受到國家的重視，作為一種預防農作物病蟲害的重要技術措施，被寫入了《國家農作物病蟲害防治條例》。土壤熏蒸消毒技術也入選了農業農村部 2021 年農業主推技術，足見土壤熏蒸消毒技術巨大的市場潛力。

在此背景下，土壤熏蒸市場近年來也是企業爭相布局競逐最為火熱的細分市場之一，市場容量不斷擴大。

目前在我國，土壤熏蒸消毒主要應用在生姜、草莓和中藥材中的三七、人參、山藥以及大棚蔬菜等高附加值作物上。在成本上，據有關數據，土壤熏蒸消毒技術在保護地蔬菜上的應用成本約1000 元 / 畝，在生姜上的應用成本約 2200 元 /畝。

據公開數據，2023 年全國生姜種植面積約490 萬畝，僅山東就種植有約 100 萬畝，草莓面積約 220 萬畝，三七面積約 60 萬畝。在大棚蔬菜上，目前，壽光擁有蔬菜大棚 15.7萬個，年種植面積 60 萬畝。

龐大的種植面積的背后是龐大的土壤熏蒸劑需求，造就了龐大的市場容量，也吸引著眾多企業的布局競逐。目前，以利民股份、廣東真格、廣康生化、浙江大鵬藥業、順毅股份為代表的企業都是國內土壤熏蒸劑市場中的佼佼者。

其中，利民股份是全球最大的土壤消毒處理劑供應商之一，其與中國農業科學院聯合研發的成果“土傳病害關鍵防控技術的創新與應用”獲得中國農業科學院杰出科技創新獎。目前，通過土壤消毒免覆膜一體機等土壤凈化措施，全面系統地解決土傳病害，實現可重茬種植的方案已經在江蘇、山東、河北、河南等多省份大面積實施應用，設施作物的死棵、爛苗問題得到有效解決，地上部病蟲害也大幅減少，在后期的農作物管理中農藥使用量可減少 15%。

2024 年 2 月 9 日，大鵬藥業旗下子公司甘肅騏鵬生物科技有限公司在晶體甲基二硫代氨基甲酸鈉的提取技術上取得了重大突破，并獲得“一種晶體甲基二硫代氨基甲酸鈉及其制備方法”的專利證書。

不過這些企業都并未把土壤熏蒸劑作為其主營的業務。

國內熏蒸劑品種較少

土壤熏蒸市場火熱，但國內實際的登記藥劑品種是較少的。

據了解，最早被應用在土壤消毒領域的土壤熏蒸劑是 1854 年法國使用的二硫化碳，隨后逐漸產生了近 40 種化學熏蒸劑，如磷化氫、溴甲烷、環氧乙烷、磷化鋁、氯化苦、硫酰氟、四氯化碳、威百畝、棉隆、異硫氰酸甲酯、碘甲烷、二氯丙烯、二甲基二硫等。

20 世紀 80 年代以來，隨著人們的環保意識和對食品安全要求的不斷提高，溴甲烷、1,3-二氯丙烯等老的熏蒸劑品種先后被淘汰。但是長期以來，化學熏蒸劑的發展都較慢，一些有效的能被廣泛接受的新藥劑品種，往往會因為安全性、健康問題或者環境問題很難獲得農藥登記。氯化苦這樣商業化比較成功的古老品種在我國也因為高毒一直面臨被淘汰的命運。因此，尋找和研發環境友好型的熏蒸劑一直是農藥企業攻堅的重點。

無論是國際還是國內，土壤熏蒸劑品種是不斷減少的。目前國內具有良好發展前景，且商業化比較成功，應用范圍廣、登記較多的土壤熏蒸劑品種分別是氯化苦、棉隆、威百畝、硫酰氟、異硫氰酸烯丙酯。

氯化苦

氯化苦是一種液態熏蒸劑，對真菌和細菌高效，對線蟲和雜草有一定的效果。但氯化苦具有強烈的刺激性，需要借助機具將氯化苦均勻施于土壤中。美國、日本等多個國家已將氯化苦作為土壤熏蒸劑登記使用，我國也將氯化苦作為殺菌劑登記，用于防治青枯病菌、黃萎病菌、枯萎病菌、疫霉菌及根結線蟲。

棉隆

棉隆是一種固態熏蒸劑，通常為 98% 微粒劑。棉隆屬低毒農藥，在土壤中遇水生成異硫氰酸甲酯，異硫氰酸甲酯對真菌、細菌、線蟲、雜草、地下害蟲均有良好的防治效果。棉隆在我國已登記于生姜、草莓、三七、花卉、番茄、白術、杭白菊等作物用來防治線蟲、莖腐病和根腐病等。

威百畝

威百畝是 一種 液 態 熏 蒸 劑，通常含 量 為32.7%—42.0%。威百畝屬低毒農藥，和棉隆一樣，在土壤中生成異硫氰酸甲酯。在我國已登記于黃瓜、番茄、姜、煙草等作物用來防治根結線蟲、猝倒病及一年生雜草。

硫酰氟

硫酰氟常溫下是一種氣態熏蒸劑，通常裝于壓力瓶中。硫酰氟對線蟲和地下害蟲有著優異的效果。在我國主要已登記于原糧、大蒜、姜、黃瓜、草莓、韭菜、煙草等用來防治倉儲害蟲、蠐螬、煙草甲、粉斑螟、根結線蟲、螻蛄、韭蛆，以及作為衛生殺蟲劑用于防治黑皮蠹、蚊、蠅、蜚蠊。

異硫氰酸烯丙酯

異硫氰酸烯丙酯是一種天然產物，具有與異硫氰酸甲酯相似的特性和生物活性。2013 年美國國家環境保護局批準登記異硫氰酸甲酯作為種植前土壤處理劑，是第一款可同時用于傳統及有機耕種的生物土壤熏蒸劑。我國也在 2018年將異硫氰酸甲酯登記用于防治番茄的根結線蟲和草莓的根腐病。

截至 2024 年 8 月 24 日，中國農藥信息網顯示，有效期內，氯化苦登記產品 1 個，棉隆產品登記 11 個，威百畝產品登記 8 個，硫酰氟、異硫氰酸烯丙酯產品分別登記為 4 個。其中氯化苦持證企業為遼寧省大連綠峰化學股份有限公司，主要防治土壤枯萎病、根結線蟲、疫霉菌、青枯萎病菌、黃萎病菌。據了解，大連綠峰每年的氯化苦年生產能力在 10000 噸左右。

后氯化苦時代亟待新型替代品

在土壤熏蒸市場，氯化苦絕對是“王者”的存在。

氯化苦在國際上已經有 100 多年的應用歷史，在國內目前早已經成為農戶在生姜、草莓、人參、三七、西紅柿、黃瓜等高附加值作物定植前進行土壤消毒、防治土傳病害的必不可缺的核心農藥品種。而且氯化苦的使用技術已經非常成熟，無殘留、對地下水無污染，性價比高，是溴甲烷被禁用后一種難得的高效和環境友好型土壤熏蒸劑。

盡管相關生產企業通過對氯化苦生產、流通、使用等環節嚴格管控，使氯化苦成為我國高毒農藥管理成功的典范，專家學者和種植戶也都對其藥效、安全性以及嚴格規范的管理給予了充分的肯定，但在人們環保意識和對食品衛生要求不斷提高之下，高毒農藥被禁成為必然。

農業農村部指出，預計將在 2024 年底前，分期分批淘汰現存的甲拌磷、水胺硫磷、氧樂果、克百威、滅多威、滅線磷、甲基異柳磷、涕滅威、氯化苦、磷化鋁 10 種高毒農藥。

作為高毒農藥的代表品種之一，氯化苦自然也終將會被淘汰。此次《意見函》的發布就是氯化苦淘汰的最強信號。

那么，未來在溴甲烷、氯化苦相繼淘汰的新形勢下，土壤熏蒸市場將在藥劑端出現較大空缺，也將面臨著新一輪的洗牌。空缺市場將由哪些新型替代產品來填充成為行業和種植戶關注的焦點。

業內人士透露，正在登記中的二甲基二硫在國內具有良好發展前景，被視為繼溴甲烷、氯化苦之后的新型替代品。二甲基二硫已經在美國和歐盟國家獲得登記，用在番茄、辣椒、茄子以及葫蘆科作物如黃瓜、南瓜、甜瓜和農田種植的觀賞植物、森林苗場上。因其對土傳病原菌和線蟲表現出優異的活性以及良好的生態環境效應，二甲基二硫被聯合國溴甲烷技術選擇委員會列為最有潛力的溴甲烷替代品，目前我國也正在登記二甲基二硫。