全球肥料產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)頻發(fā)

礦物肥料是保障全球糧食供應(yīng)的重要投入品。在過去的60多年中，全球的礦物肥料消費(fèi)數(shù)量不斷增加：1960年，全球的氮、磷、鉀肥料消費(fèi)數(shù)量均為1000萬(wàn)噸左右，到2020年，氮肥增長(zhǎng)至近1.2億噸，磷肥增長(zhǎng)至5000萬(wàn)噸左右，鉀肥增長(zhǎng)至4000萬(wàn)噸左右。

快速增長(zhǎng)之后，當(dāng)前以及未來的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，全球的化肥市場(chǎng)都將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

首先是需求增長(zhǎng)率下降的問題。2020—2022年間，受地緣沖突、經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、氣候變化加劇等影響，許多國(guó)家的化肥消費(fèi)量都出現(xiàn)了下降。從絕對(duì)值來說，東亞和南亞市場(chǎng)的下降速度最快；從相對(duì)值來說，西亞、西中歐和非洲的消費(fèi)量在兩年內(nèi)至少下降了10%。

其次是價(jià)格問題。2020年以來，由于原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)，主要化肥產(chǎn)品的全球價(jià)格走勢(shì)波動(dòng)愈發(fā)激烈，也導(dǎo)致了肥料這種二次加工行業(yè)的贏利更加困難，復(fù)合肥市場(chǎng)的集中度也在不斷增加。

整體來看，未來三年里，全球肥料市場(chǎng)可分為五大類：

1.拉動(dòng)型市場(chǎng)：南亞和拉丁美洲，對(duì)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大，增長(zhǎng)率適中；

2.成熟型市場(chǎng)：東亞、北美和中西歐，對(duì)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)適中，增長(zhǎng)率較低。在此期間，東亞的增長(zhǎng)率將由中國(guó)以外的國(guó)家推動(dòng)；

3.氣候依賴型市場(chǎng)：大洋洲，肥料使用情況受氣候影響較大；

4.復(fù)蘇和增長(zhǎng)型市場(chǎng)：非洲和西亞；

5.不確定型市場(chǎng)：東歐和中亞。

具體到我國(guó)，經(jīng)過多年的不合理施肥和高強(qiáng)度耕作，全國(guó)范圍內(nèi)的土壤質(zhì)量都出現(xiàn)了不同程度的下降，而土壤質(zhì)量的提升，是增加作物產(chǎn)量、提高養(yǎng)分利用率的基礎(chǔ)。因此土壤健康產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，也拉動(dòng)了包括液體肥料、礦物型土壤調(diào)理劑、生物有機(jī)肥、生物菌劑等特肥品類的發(fā)展。

目前，我國(guó)和全球肥料行業(yè)都面臨一個(gè)同樣的問題，就是在增量有限的前提下，如何找到有效的替代方式、采用有效的途徑，來增加氮磷鉀養(yǎng)分的利用率，來克服逆境、氣候、土壤等問題。

在解決這個(gè)問題的過程中，我國(guó)也可以從其他國(guó)家的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)和肥料的管理、施用方法中獲得啟示。

全球三大農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式及啟示

全球的主要農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)和肥料管理服務(wù)模式可分為三種，各自有其代表性的國(guó)家和地區(qū)。

第一種是大規(guī)模農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式，代表國(guó)家是美國(guó)。特征一是現(xiàn)代化程度很高，包括農(nóng)業(yè)的機(jī)械化、技術(shù)的現(xiàn)代化、管理的現(xiàn)代化等；特征二是十分重視農(nóng)業(yè)組織管理現(xiàn)代化，大力推行農(nóng)業(yè)專業(yè)化、一體化、社會(huì)化。

這種模式下的農(nóng)場(chǎng)主，對(duì)肥料產(chǎn)品的匹配度、性價(jià)比有很高的要求，對(duì)整個(gè)美國(guó)特肥市場(chǎng)也起到了舉足輕重的作用。

在農(nóng)資服務(wù)方面，美國(guó)CPS（Crop Production Services，作物生產(chǎn)服務(wù)）組織在北美有超過1200個(gè)零售點(diǎn)，每一個(gè)零售點(diǎn)面對(duì)的都是大農(nóng)場(chǎng)和中等規(guī)模的經(jīng)濟(jì)作物種植農(nóng)場(chǎng)。CPS有篩選產(chǎn)品的能力，有很強(qiáng)的議價(jià)權(quán)，且能提供完善的田間管理服務(wù)，甚至包括全球定位系統(tǒng)的應(yīng)用和金融服務(wù)。

綜合來說，美國(guó)的這種大規(guī)模農(nóng)場(chǎng)和大農(nóng)場(chǎng)的社會(huì)化服務(wù)，對(duì)我國(guó)的農(nóng)墾模式發(fā)展有著非常大的參考價(jià)值。目前我國(guó)的中化MAP現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)等服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)模式就類似于美國(guó)的CPS。

第二種是中小規(guī)模農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式，代表國(guó)家是法國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家。

以德國(guó)為例，德國(guó)農(nóng)場(chǎng)最大的特征是精細(xì)化管理，一是采用綠色可持續(xù)的耕作方式，采用多樣化種植、秸稈覆蓋的保護(hù)性耕作模式，增加有機(jī)肥使用占比；二是精準(zhǔn)種植作物，使用信息采集、農(nóng)藝分析和變量作業(yè)等技術(shù)。

基于這種高精細(xì)度的種植技術(shù)，歐洲農(nóng)場(chǎng)建立起了種養(yǎng)循環(huán)的模式，這種模式也使得在整個(gè)歐洲，有機(jī)肥和化肥對(duì)土壤的供養(yǎng)占比達(dá)到了平衡。

除東北、新疆外，我國(guó)大部分地區(qū)都是中小規(guī)模種植，這種情況下，中小規(guī)模農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)為主的歐洲模式更值得學(xué)習(xí)。

除了利用農(nóng)場(chǎng)內(nèi)的糞便和堆肥外，生物刺激素的施用也在歐洲農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)中起到了重要作用。

近年來頻發(fā)的氣候問題成為影響歐洲化肥施用的首要原因，2021年，歐洲的化肥使用量同比下降了16%。極端氣候帶來的問題仍未停止，干旱和洪水等都對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和化肥的使用產(chǎn)生了負(fù)面影響，但這些問題也帶動(dòng)了歐洲生物刺激素的市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)大。

基于相似的發(fā)展歷程和困境，可以說未來五年乃至十年，我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)也會(huì)像歐洲一樣，圍繞包括生物刺激素在內(nèi)的特肥產(chǎn)業(yè)展開。

第三種是小規(guī)模特色農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式，代表國(guó)家是日本。

日本的農(nóng)業(yè)把生物技術(shù)的研究、推廣，施肥方法的改進(jìn)，土壤改良放在極其重要的位置，形成了集約化、專業(yè)化、小型化、高品質(zhì)的特色農(nóng)場(chǎng)模式。

日本的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)也十分先進(jìn)。日本農(nóng)業(yè)協(xié)同組合在政府的支持下，形成了系統(tǒng)化的農(nóng)協(xié)網(wǎng)，涵蓋了生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、技術(shù)指導(dǎo)和醫(yī)療福利等多個(gè)部門，為家庭農(nóng)場(chǎng)提供了便利的一站化服務(wù)。

我國(guó)肥料的創(chuàng)新發(fā)展方向

全球的地緣沖突、氣候變化等外界不利因素威脅著我國(guó)的糧食安全。同時(shí)，我國(guó)還要堅(jiān)定不移地走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路，要協(xié)調(diào)糧食保供與農(nóng)業(yè)污染減排的關(guān)系，要實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明戰(zhàn)略和糧食安全的雙贏。在這一過程中，肥料起到了至關(guān)重要的作用，精準(zhǔn)控制碳、氮、磷在農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的流動(dòng)，減少養(yǎng)分向土壤和大氣環(huán)境中的排放是肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須思考、解決的問題。

從數(shù)據(jù)來看，我國(guó)的肥料產(chǎn)業(yè)正在重復(fù)歐洲走過的道路，這也就意味著，我國(guó)的化肥消費(fèi)量未來將會(huì)持續(xù)下降，減肥增效將會(huì)是我國(guó)肥料行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢(shì)。在這個(gè)過程中，要對(duì)傳統(tǒng)礦物肥料和新型特種肥料樹立起正確的認(rèn)知，有的放矢地生產(chǎn)和使用。

每個(gè)時(shí)代的每次技術(shù)變革，都對(duì)作物增產(chǎn)有著劃時(shí)代的意義。在缺乏作物保護(hù)和營(yíng)養(yǎng)的20世紀(jì)70年代，作物的產(chǎn)量只有潛在產(chǎn)量的33%；經(jīng)過肥料和植物保護(hù)產(chǎn)品的發(fā)展，2019年作物的實(shí)際產(chǎn)量已經(jīng)能達(dá)到潛在產(chǎn)量的60%；下一個(gè)技術(shù)變革的方向，在于生物刺激素等新型特肥的發(fā)展：使用新型特肥解決非生物脅迫，幫助作物恢復(fù)活性，提高品質(zhì)，以及對(duì)傳統(tǒng)投入品的科學(xué)使用，有望在2025年使作物的實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到潛在產(chǎn)量的80%。未來，也許還會(huì)有更加先進(jìn)的管理方案，包括對(duì)生物刺激素的深度開發(fā)，來最大程度激發(fā)出作物的生產(chǎn)潛力。

從業(yè)者要思考的是，未來30年，生物刺激素還將有怎樣的發(fā)展前景？現(xiàn)在的肥料產(chǎn)業(yè)，大多數(shù)解決方案都是圍繞氮磷鉀等礦物肥料開展的，未來，如何圍繞特肥產(chǎn)品拿出一套有效的作物解決方案？誰(shuí)來做特肥方案的開發(fā)與推廣？這都是值得深思的問題。

綜合國(guó)際和國(guó)內(nèi)的農(nóng)業(yè)種植與肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，我國(guó)特肥產(chǎn)品和品類的創(chuàng)新可以把握住以下四個(gè)關(guān)鍵：

1.進(jìn)一步探究特肥的活性物質(zhì)與其他化學(xué)物質(zhì)的混配與增效，如微生物組分之間、生物刺激素與根際/內(nèi)生微生物群之間的相互作用；

2.確定生物刺激素的生測(cè)效果與評(píng)估的有效檢測(cè)步驟；

3.增效技術(shù)由注重養(yǎng)分供給向土壤環(huán)境、作物吸收和有效供給綜合調(diào)控發(fā)展，增效材料向高效、環(huán)保和價(jià)廉方向發(fā)展，產(chǎn)品向營(yíng)養(yǎng)、土壤改良和抗逆等多功能發(fā)展；

4.以農(nóng)業(yè)需求為導(dǎo)向，提升特肥產(chǎn)品與生產(chǎn)需求的匹配度，肥料公司要提供與特肥產(chǎn)品施用相配套的、基于自然解決方案的技術(shù)和產(chǎn)品組合，并在決策過程中提供幫助。（綜合整理自中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)教授陳清演講內(nèi)容）