編者按：根據世界貿易組織（WTO）最新數據，10年前僅排名全球第六的印度最近超過美國，成為僅次于中國的全球第二大農化產品出口國。從出口國別構成看，印度當前向全球超過175個國家和地區出口農化產品，但主要出口目的地并非缺乏重化工產業的經濟體，反而是美國、中國、日本等傳統化工強國。

印度政府高度關注農化產業，視其為″印度最有希望躋身全球領導地位的12個產業″之一，著力推動印度成為全球農化產品的生產和出口中心。印度相關政府部門預計，伴隨未來更多政策便利、更快審批流程、更大資源配套，印度農化產品出口有望在2025年前保持8%至10%的高增速，并在未來3至4年內觸及100億美元大關。

印度農化產業爆發式崛起且走在持續發展、備受重視的路上。AgroPages作為行業媒體的一員，自然不免被印度吸引了目光。便通過追蹤和整理近2年的CIB&RC會議紀要，從側面觀察印度農化產業發展近況。

CIB&RC全稱Central Insecticides Board & Registration Committee。CIB&RC是印度政府下屬的植物保護、檢疫和儲存局的辦事機構，負責印度境內所有農藥的登記、審批等工作。CIB&RC會定期舉辦會議討論有關印度境內農藥品種的登記、新化合物審批等一系列內容。

新分子審批

1968年殺蟲劑法是一項規范殺蟲劑的進口、制造、銷售、運輸、分銷和使用的法案，所有被允許使用在農業上的農藥，所要經過程序首先是農藥的有效成分被批準加入1968年殺蟲劑法當中，其次再是完成農藥產品的登記，最后才是生產制造該農藥產品。 

根據CIB近2年來的會議（第60次-第64次會議）紀要顯示，印度政府一共通過32種新分子的審批。其中，有一半的新化合物是在最近一次的審議會議中通過。這32種新化合物按照作用對象可以細分為殺蟲劑8種、殺菌劑15種、除草劑8種和其他類5種。共有16家企業提交新分子申請，UPL通過新化合物總數最多，共10種，占31.25%。具體名單如下：

表1  印度CIB近兩年通過的新分子

這其中有些新分子值得引起關注：

Tiafenacil

氟嘧硫草酯是由福阿母韓農株式會社、韓國化學技術研究院等聯合研發的新型脲嘧啶類非選擇性除草劑，為新型原卟啉原氧化酶（PPO）抑制劑類除草劑。主要用于大豆、油菜、水稻、玉米、小麥等作物田，也用于果園和非耕地，防除闊葉雜草和禾本科雜草，并能防除對草甘膦等除草劑產生抗性的雜草；還可作為脫葉劑，用于棉花、果樹等。印度方面由PI Industries Ltd.申請。

Dichlobentiazox

Dichlobentiazox為日本組合化學工業株式會社開發的苯并噻唑類殺菌劑，Dichlobentiazox防治譜廣，持效期長。在不同的環境條件和處理方法下，Dichlobentiazox對稻瘟病等具有穩定的防治效果，且安全性高，對水稻幼苗生長無抑制作用，對種子出芽也無延遲。除水稻外，dichlobentiazox還能防治黃瓜霜霉病、炭疽病、白粉病、灰霉病、細菌性斑點病，小麥白粉病、穎枯病、葉銹病，水稻稻瘟病、紋枯病、白葉枯病、細菌性谷枯病、細菌性立枯病、褐斑病、褐變病，蘋果黑星病等病害高效。印度方面由PI Industries Ltd.申請。

Dicloromezotiaz

Dicloromezotiaz作用機理不同于常規殺蟲劑，作用于nAChR正位結合位點，抑制nAChR，對鱗翅目、半翅目等多種害蟲均具有很好的防效，主要用于防治水稻飛虱、葉蟬等。對小菜蛾、黏蟲、桃蚜具有較高的活性。印度方面由PI Industries Ltd.申請。

Tebufloquin

Tebufloquin是明治制藥株式會社的新品種，主要用于防治水稻病害，尤其對稻瘟病具有很好的防效。其作用機理尚未完全闡明，不過，因為其對春日霉素、有機磷試劑和嗜球果傘素化合物的抗性菌株表現出較好防治效果，并且不會抑制培養基中黑色素的生物合成，因此預計其具有不同于常規稻瘟病防治劑的作用機理。印度方面由Hikal limited.申請。

Quinoxyfen

Quinoxyfen為內吸性、保護性殺菌劑，對白粉病預防有特效，并具有蒸汽相活性，移動性好，可以抑制附著胞生長，不具有鏟除作用。它通過內吸向頂、向基部傳輸；并通過蒸汽相移動，實現藥劑在植株中的再分配。它作用于白粉病侵染前的生長階段，可有效防治谷物白粉病、甜菜白粉病、瓜類白粉病、辣椒和番茄白粉病、葡萄白粉病、桃樹白粉病以及草莓和蛇麻白粉病等。印度方面由Bharat Rasayan Ltd.申請。

Inpyrfluxam

Inpyrfluxam是由日本住友化學公司開發的廣譜吡唑甲酰胺類殺菌劑。Inpyrfluxam適用于棉花、甜菜、水稻、 蘋果、玉米、花生等作物。該劑可做種子處理。它具有優異的殺菌作用，良好的葉片滲透和內吸作用，在公司內外所進行的測試中，它對廣泛的植物病害均表現出了優異的仿效。印度方面由Sumitomo Chemical India Ltd.申請。

Swinglea glutinosa

菲律賓木桔提取物的液體植物源殺菌劑，對幾種重要的作物和觀賞植物病害有效，包括白粉病、灰霉病、褐腐病等。它具有獨特的作用方式，0天的安全間隔期和最大殘留豁免等特點，使其成為任何有害生物綜合治理（IPM）項目的重要工具。印度方面由Gowan India Pvt. Ltd.申請。

Fenmezodiatiaz

Fenmezoditiaz是由巴斯夫研發的介離子類殺蟲劑。印度方面由BASF India Ltd申請。

Anisiflupurin

anisiflupurin為捷克奧洛穆茨大學和柏林自由大學合作發現的腺嘌呤類物質，對由非生物脅迫誘導的細胞分裂素氧化/脫氫酶起抑制作用。在農業方面，先正達公司將該物質作為植物生長調節劑進行商業化開發。結果表明，anisiflupurin可刺激煙草愈傷組織生長、保持離體小麥葉片中葉綠素含量和暗誘導莧菜子葉中 β-花青素的合成。印度方面由Syngenta India Limited申請。

根據這些數據，我們發現一些問題都是值得關注。

這些新審批通過的分子，成為真正的商品還需要經過農藥產品登記，一般印度新農藥產品的登記周期約為5年。那么是否意味著未來的兩三年后，這上述的新分子將會成為印度農化市場登記的新寵兒呢？

通過對上述新分子的整理和總結，不難發現除開頭部跨國企業外，日本企業在印度農化行業的布局深遠。其中，值得注意的新分子中，也有不少屬于日本企業的專利化合物。日本企業也在最近幾年內和印度企業開展全面的合作，包括但不僅限于專利化合物的代工、合作開工廠和共同研發新產品等一系列企業操作。也許日本企業的專利化合物在未來兩三年后會在印度掀起新浪潮？

在值得關注的化合物中，提出申請的企業最多的是PI Industries Ltd.，大量的新化合物的通過，意味著技術和產能的轉移，PI是否能夠在未來的兩三年中抓住這個機會快速發展，在國際農化行業中闖出自己的一片？

新產品登記

除了CIB會議以外，CIB&RC會議也是會定期舉行。CIB會議和CIB&RC會議不是同一級別的會議，會議的議程和內容也是不一樣的。CIB&RC會議主要是對具體公司的具體登記進行授予、駁回或者其他處理結果的通報。CIB會議主要是關于登記政策、法規等相關層面的事項進行的審議和通報，可以理解為CIB&RC會議的指導原則和法律依據方面的內容。

近一年產品審批情況

根據CIB&RC近1年來的會議（第442次-第450次會議）紀要顯示，印度政府一共批準了1309條產品議程，否決了206條產品議程，產品議程包括產品登記、產品變更和新增靶標作物等。其中，批準的產品中，涉及原藥產品的有651條，占比49.73%，涉及制劑產品的有603條，占比46.07%。原藥產品登記的數量超過制劑產品，說明印度的原藥制造能力已經不可小覷。

從批準的1309條產品條目來看，申請通過數量排名前6的依舊是頭部的跨國企業，但是也有不少的印度企業，諸如Best Crop Science LLP 、 Agro Life Science Corporation、Crystal Crop Protection Limited等。

（次）新化合物原藥產品登記情況

在這批準的651條原藥產品中，專利到期時間在2019年之后到期的產品有39條，占比5.99%。平均每個月有4款（次）新化合物產品被登記。通過對這39條產品議程信息可以發現，共有15款化合物。針對這15種（次）新化合物，其中，殺蟲劑9款、除草劑4個和殺菌劑2個。

這39條產品議程，其中Chlorantraniliprole、Pinoxaden和Pyroxasulfone數量最多，分別被提及18次、4次、和3次，占比分別是46.15%、10.26%和7.69%。從這數據上也能反映出Chlorantraniliprole的火熱。申請Chlorantraniliprole的16家企業當中，除開專利之前所有者FMC申請通過2個以外，Tagros Chemicals India Pvt Ltd也申請過了2個Chlorantraniliprol原藥產品。

針對申請這39條原藥產品登記的企業進行分析，可以發現，FMC的數量最多，共有5條，接下來是UPL，有3條。針對企業進行細致觀察可以發現，排名前9的企業，除了Deccan Fine Chemicals India Pvt. Ltd以外，別的企業都登記了Chlorantraniliprole。

排名第一的FMC除了登記Chlorantraniliprole 以外，Cyantraniliprole也通過登記了2條，Metamifop通過登記1條；而排行第二的UPL，除了Chlorantraniliprole以外，Pyroxasulfone也登記了2條；Adama選擇是和UPL一致的，也登記了Chlorantraniliprole和Pyroxasulfone。

印度農化行業蓬勃發展，保二爭一

通過上述的產品登記情況，其實已經能看出，印度農化行業的井噴期已經到來了。印度農化產業之所以能在短期內異軍突起，主要依靠得天獨厚的地緣戰略位置、技能勝任的勞動力、良好的治理、高質量的基礎設施、保障有力的投資政策、獎勵豐厚的稅收政策等。

目前，印度作物保護聯合會已建議政府對涉及農化產品的進口采取差異化的關稅策略，將對成品制劑和有效成分統一征收10%的關稅，上調為成品制劑最低30%的稅率和有效成分最低20%的稅率，使兩者之間出現10%的差距。顯然，這種關稅差異化政策重點在于抬高產成品進口成本，同時為原料和材料進口留下口子。

再例如，印度作物保護聯合會同時建議政府將農化產業納入與生產掛鉤的激勵（PLI）計劃，使其正式成為第15個PLI計劃扶植的重點行業，享受基于產量規模、″多產多獎″的補貼。

除開政策扶持以外，從產品登記上也可以看出，印度農化市場的發展潛力吸引著國際企業，也是促成印度農化行業爆發性增長的原因之一。

印度農業人口眾多、耕地面積巨大、當前農化產品施用強度較低等因素，吸引了美國、日本、中國、德國等的眾多國際農化行業頭部企業，近年來通過收購、并購、合作等方式加快在印度擴張，特別是拓展直接面向消費者的下游業務，既建設面向全球的出口基地，也提升用來滿足印度國內市場未來需求的儲備產能。

有研究預測，未來10年印度化工行業有望吸引870億美元外資，投資熱度可見一斑。

印度農化產品之所以取得爆炸性增長，還有一個重要原因是它常能以極低成本″快速仿制″專利過期的農化產品，再快速占領國內外市場。印度企業善于仿制壓低了生產成本，提高了其企業在農化行業中的競爭力。2022年，多達26種農化關鍵成分或制劑專利過期，涉及高達42億美元的銷售額，無疑給了印度農化產業重大機遇。