乙螨唑:全球销售额约1亿美元,中国市场占比大

作者:中农立华原药 杨龙杰 田瑞 2024/7/22 9:28:45
乙螨唑(etoxazole)为住友化学株式会社1998年研发的属于二苯基噁唑啉衍生物的杀螨剂。 2009年,110 g/L乙螨唑悬浮剂和93%乙螨唑原药以临时登记的形式登陆我国市场,该两个产品于2012年获得正式登记。经过多年应用以及不同类型复配的扩展,现已经是我国杀螨剂

        乙螨唑(etoxazole)為住友化學株式會社1998年研發(fā)的屬于二苯基噁唑啉衍生物的殺螨劑。

       2009年,110 g/L乙螨唑懸浮劑和93%乙螨唑原藥以臨時登記的形式登陸我國市場,該兩個產(chǎn)品于2012年獲得正式登記。經(jīng)過多年應用以及不同類型復配的擴展,現(xiàn)已經(jīng)是我國殺螨劑市場第一梯隊用量的藥劑。

1  作用機理及特點

圖1  幾丁質合成酶螨類生長抑制劑

(圖片來源:Insecticide Resistance Action Committee)

       乙螨唑純品外觀為白色晶體粉末,屬幾丁質合成酶1螨類生長抑制劑,苯甲酰基苯基脲類。根據(jù)殺蟲劑抗性委員會分類,影響CHS1(幾丁質合成酶1,是幾丁質生物合成途徑最后一步的關鍵酶,因此對生物的生長和蛻皮有至關重要的作用)的螨類生長抑制劑有第10A組:四螨嗪(clofentezine)、氟螨嗪(diflovidazin)、噻螨酮(hexythiazox)和第10B組乙螨唑(etoxazole)。幾丁質合成抑制劑包括苯甲酰脲類(BPUs);噻二嗪類:噻嗪酮(buprlfezin)等;三嗪(嘧啶)胺類:滅蠅胺(cyromazine)。苯甲酰基苯基脲類的還有除蟲脲(diflubenzuron)、滅幼脲(chlorbenzuron)、氟鈴脲(hexaflumuron)、虱螨脲(lufenuron)等。

2  應用市場

       農業(yè)害螨具有個體小、繁殖快、適應性強及容易產(chǎn)生抗藥性等特點,自上世紀70年代開始,已躍升為果樹、蔬菜、糧食作物的重要害蟲。在我國眾多經(jīng)濟作物,比如柑橘、棉花、草莓、蘋果、蔬菜甚至玉米上越來越成為必須重視的害蟲。

       乙螨唑由于其對紅、白蜘蛛的高效性,一經(jīng)面世,就受到農戶的熱烈追捧。但是隨著抗性的越來越大、終端利潤的越來越薄,加上很多新型藥劑逐步進入市場,雖然乙螨唑目前仍然是殺螨劑市場最大應用藥劑,但是增長用量受限已經(jīng)很明顯。

3   證件登記情況

       截至2024年7月11日,乙螨唑現(xiàn)有登記證件數(shù)量235個,其中原藥登記證件9個,制劑登記證件226個, 其中97%以上是懸浮劑型,與其復配的有效成分主要有聯(lián)苯肼酯、阿維菌素、噠螨靈、螺蟲乙酯、螺螨酯、三唑錫等。

圖2  乙螨唑最新復配劑型證件登記情況

       從登記情況看,還是以聯(lián)苯肼酯、阿維菌素等混配劑型為主,以達到對防治效果的互補增效的結果,如提高預防效果、增強速效性、加大防治世代重疊效果等。由于螨類本身的大基數(shù)和高增殖率等特性,擁有優(yōu)質預防效果的乙螨唑,仍然會是很多廠家做制劑登記時,認真考慮選擇的產(chǎn)品。

4   證件登記解讀

       有實驗研究表明,復配劑型45%聯(lián)苯肼酯·乙螨唑懸浮劑對柑橘紅蜘蛛的防效優(yōu)于24%聯(lián)苯肼酯懸浮劑、110 g/L乙螨唑懸浮劑,且藥后10天防效仍保持較高水平,說明45%聯(lián)苯肼酯·乙螨唑懸浮劑對柑橘紅蜘蛛具有一定的速效性和較好的持效性,可作為防治柑橘紅蜘蛛的藥劑推廣應用。

表1  2023年7月至今乙螨唑登記證件情況統(tǒng)計

       中國農藥信息網(wǎng)顯示,自2023年7月1日起至2024年7月11日,乙螨唑共計下證34個,其中制劑登記證32個,最多的是45%聯(lián)肼·乙螨唑懸浮劑(17個),其次是40%的聯(lián)肼·乙螨唑懸浮劑(4個)、20%和25%的阿維·乙螨唑懸浮劑(共4個)。登記劑型主要還是懸浮劑,混配藥劑仍以聯(lián)苯肼酯、阿維菌素等為主。

5   市場發(fā)展情況

       據(jù)統(tǒng)計,2022年乙螨唑的全球市場銷售額約9,500萬美元,我國銷售額占比約41%。從全球市場來看,我國用量居首位,其次巴西和美國也是乙螨唑的主要市場,2022年在巴西和美國的銷售額約2,800萬美元和1,800萬美元,其他國家銷售額共計約1,000萬美元。

       主要應用作物為柑橘、棉花、玉米、仁果類等作物市場。2022年其在柑橘等經(jīng)作市場的銷售額約5,000萬美元,占全球銷售額比重約50%,其后依次是:棉花(約2,800萬美元,占比約30%)、玉米(約800萬美元,占比約8%)、仁果類(約600萬美元,占比約7%),其他作物(約400百萬美元,占比約5%)等。 

表2  2022年我國乙螨唑主要應用作物的種植面積

(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局)

       相對于其他國家,我國螨類發(fā)生涉及的農作物以及抗性反倒是最多且是最大的。

       乙螨唑在我國主要應用于棉花、蔬菜、瓜果類、果園等,除棉花等地域性較強的作物外,83%分布于新疆;其余作物在全國范圍內均有分布,蔬菜主要種植于海南、廣西、山東等地;瓜果類主要種植于河南、山東、江蘇等地;柑橘主要種植于廣西、湖南、四川等地,香蕉主要種植于廣東、云南、廣西等地,蘋果主要種植于陜西、甘肅、山東等地,梨主要種植于河北、遼寧、新疆等地,葡萄主要種植于新疆、陜西、河北等地。主要應用作物的種植分布必然與主要用藥市場分布相對應,我國地域的多樣性,也導致了殺螨劑市場競爭是最激烈的。

6  與其他殺螨劑的對比

表3  3種熱門產(chǎn)品簡介

圖3  線粒體復合物Ⅱ電子傳遞抑制劑

       相對于乙螨唑,這3種殺螨劑都是晚于10年以上的上市時間。三者類似,同屬線粒體電子傳遞復合物Ⅱ抑制劑,其中,腈吡螨酯和丁氟螨酯在殺蟲劑抗性行動委員會(IRAC)分類中屬于25A組β-酮腈衍生物,乙唑螨腈目前還未列入分類,但從作用機理上看,三者均屬于β-酮腈類線粒體電子傳遞復合物Ⅱ抑制劑。三者均無內吸性,都對整個螨類的成長期有滅殺作用,也都是很多廠家看好很有競爭力的產(chǎn)品。但殺螨劑抗性發(fā)展太快,且市場科學用藥水平有待提高。三者作用機理相似,混配施用效果可能一般,與其他藥劑復配施用,預計是不錯的選擇。

7  結束語

       殺螨劑市場的混戰(zhàn),以及新登記產(chǎn)品的紅利窗口期短,是這些年推廣殺螨劑廠家一直在面對的問題。螨類害蟲基數(shù)大,體積小,集中暴發(fā)性高,從基因角度來說,這就導致可以有更高的機會篩選出對藥劑抗性高的蟲體繁衍;加上果蔬等經(jīng)濟作物對藥劑安全性要求高,這也導致殺螨劑市場,藥劑要求的門檻高,濫用的程度高,競爭激烈。

       乙螨唑作為一種殺卵殺幼蟲優(yōu)秀的重要殺螨劑,在殺螨劑市場已經(jīng)具有重要的一席之地。但是隨著生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能擴張,整體來說,產(chǎn)能是大于總需求的。由于產(chǎn)能較大,所以大多廠家開始趨于理性地控制合理庫存。從用藥周期來看,在用藥季來臨的時候,由于前期制劑廠家整體沒有備貨充足,原藥企業(yè)庫存低位,瞬時產(chǎn)能跟不上集中需求,這也會導致乙螨唑偏緊的狀態(tài)。

       乙螨唑從市場大熱時間并不長,可是隨著市場競爭激烈以及抗性提升,除去專利產(chǎn)品外,目前很少有正規(guī)企業(yè)能保證殺螨劑市場的長期高額利潤。而在最早的常識里,人們普遍認為,果蔬用藥劑市場利潤偏高。就算是新型藥劑出現(xiàn),也頂多屬于優(yōu)質競品,談不上替代,享受前期登記紅利,并最終會進入新一輪的價格內卷。而如果單論藥效,并不能對乙螨唑形成很好的碾壓。新藥劑選擇與乙螨唑為代表的成熟產(chǎn)品復配登記,實現(xiàn)優(yōu)勢互補,仍然是企業(yè)的一個很重要選擇。隨著行業(yè)競爭壓力越來越大,誰能在殺螨劑市場殺出重圍,誰能在混亂的應用終端,梳理出優(yōu)質作物解決方案,讓我們靜待。

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