在小麥赤霉病防治上，最受企業(yè)矚目的藥劑除了大熱的丙硫菌唑，就是葉菌唑了。

2024 年 8 月，歐盟委員會(huì)發(fā)布正式公告，根據(jù)歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)（EC）第110712009 號(hào)法規(guī)宣布基于歐盟農(nóng)藥法規(guī)REGULATION (EC) No 1107/2009，葉菌唑的歐盟再評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，批準(zhǔn)有效期延長(zhǎng)至2031 年 8 月 31日。該公告于 2024 年 9 月1 日起生效，生效后葉菌唑的活性物質(zhì)規(guī)格不變，并新增兩個(gè)相關(guān)雜質(zhì)。

一直以來(lái)，三唑類殺菌劑的生殖毒性及內(nèi)分泌干擾效應(yīng)備受關(guān)注，成為全球農(nóng)藥監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)評(píng)估內(nèi)容。在農(nóng)藥管理最為嚴(yán)苛的歐盟市場(chǎng)，已有多款該類殺菌劑被淘汰出局。而此次葉菌唑的歐盟再評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)足見(jiàn)其非同尋常的環(huán)境安全性。

由此，葉菌唑的廣闊的市場(chǎng)前景也更明朗，此次的歐盟再評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)也意味著該產(chǎn)品的新增長(zhǎng)空間被進(jìn)一步打開(kāi)，值得企業(yè)持續(xù)加大關(guān)注和深度開(kāi)發(fā)。

和丙硫菌唑一樣，葉菌唑也是全球三唑類殺菌劑市場(chǎng)中的佼佼者。

葉菌唑，是 1986 年首次合成成功，由殼牌和日本吳羽于 1993 年上市的一種新型、廣譜內(nèi)吸性三唑類殺菌劑。

葉菌唑?yàn)辂溄晴薮忌锖铣芍?C-14 脫甲基化作用抑制劑（DMIs），國(guó)際殺菌劑抗性行動(dòng)委員會(huì)（FRAC）將其歸為 G1 組（FRAC 編碼：3）。該產(chǎn)品具有優(yōu)秀的內(nèi)吸傳導(dǎo)活性，兼具保護(hù)和治療作用。藥劑接觸葉面后，可以透過(guò)蠟質(zhì)層滲入葉肉組織，沿維管向上、向下傳導(dǎo)，分布于整個(gè)植株，從而發(fā)揮其殺菌活性。

葉菌唑活性高，殺菌譜廣，主要用于谷物、玉米、油菜等許多作物，防治柄銹菌、布氏白粉菌、鐮刀菌、鏈格孢菌、殼針孢菌、核盤(pán)菌等病原菌引起的病害，如谷物銹病、白粉病、赤霉病，油菜菌核病，經(jīng)濟(jì)作物上的早疫病、黑斑病、葉枯病等。

葉菌唑既可以莖葉噴霧又可以做種子處理使用。莖葉噴霧有效成分用量為 2—6 克 /畝，持效期 5—6 周 ；種子處理有效成分用量為0.0125—0.0375 克 / 斤種子。此外，葉菌唑還具有生長(zhǎng)調(diào)節(jié)作用，同時(shí)也可以起到增產(chǎn)效果。自1993 年上市以來(lái)，葉菌唑無(wú)毒害事件發(fā)生和無(wú)抗性產(chǎn)生，且與其他脫甲基抑制劑也無(wú)交互抗性現(xiàn)象產(chǎn)生。

作為全球殺菌劑中的佼佼者，葉菌唑的商品化開(kāi)發(fā)也非常成功。自1993 年上市以來(lái)在歐洲、北美、拉美、亞洲、非洲等國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)都取得了登記和銷售。在歐洲、北美和南美等多個(gè)地區(qū)作為麥類、玉米、油菜籽和大豆等作物殺菌劑被廣泛使用。

2019 年葉菌唑在全球谷物用殺菌劑市場(chǎng)排在第 7 位，位于丙硫菌唑、戊唑醇、氟環(huán)唑、嘧菌酯、氟唑菌酰胺、丙環(huán)唑之后。在玉米用殺菌劑市場(chǎng)，葉菌唑排在第 10 位，位于吡唑醚菌酯、咯菌腈、嘧菌酯、啶氧菌酯、精甲霜靈、肟菌酯、環(huán)丙唑醇、丙環(huán)唑、苯丙烯氟菌唑之后。在油菜用殺菌劑市場(chǎng)，葉菌唑排在第 4 位，排在丙硫菌唑、戊唑醇、啶酰菌胺之后。

在銷售額上，2005 年，巴斯夫收購(gòu)了葉菌唑，初期受到甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的阻礙，市場(chǎng)占有率低，但從 2009 年起，葉菌唑的使用逐步上升，全球銷售額也逐年遞增。2014 年葉菌唑的全球銷售額為 1.85 億美元，2009—2014 年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到 9%。據(jù)悉，目前葉菌唑年銷售額現(xiàn)已突破 2 億美元，成為三唑類殺菌劑市場(chǎng)的重磅產(chǎn)品。

小麥赤霉病的連續(xù)高發(fā)，為葉菌唑帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

近幾年我國(guó)小麥赤霉病、白粉病、銹病呈現(xiàn)連年高發(fā)的態(tài)勢(shì)，尤其是赤霉病更是連續(xù)嚴(yán)重高發(fā)。據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心數(shù)據(jù)，小麥赤霉病 2001—2010 年年均發(fā)生面積為 6000 萬(wàn)畝左右，2011—2020 年的年均發(fā)生面積則為 7300 萬(wàn)畝左右，2020 年以來(lái)都在 9000 萬(wàn)畝以上，2024 年甚至達(dá)到 1.5 億畝。

在此背景下，葉菌唑憑借對(duì)赤霉病顯著的防治效果，特別是兼具保護(hù)和治療作用，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迎來(lái)了發(fā)展的良機(jī)，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間被進(jìn)一步打開(kāi)。

相關(guān)研究表明，6% 葉菌唑水劑對(duì)小麥赤霉病有很好的保護(hù)和治療作用，與多菌靈相比，用量較少，防效高，同時(shí)兼治小麥條銹病與其他葉部病害，是防治小麥病害的高效藥劑。另有研究表明，60% 葉菌唑·福美雙可濕性粉劑 60 克 / 畝分別在小麥初花期和灌漿初期噴藥，對(duì)小麥赤霉病的防效達(dá)到 94.33%，效果非常顯著，并且無(wú)藥害、對(duì)小麥生長(zhǎng)安全。因此，這幾年，葉菌唑也連續(xù)成為全國(guó)農(nóng)技推廣中心推薦的小麥赤霉病、白粉病、銹病的防治高效藥劑。

葉菌唑在國(guó)內(nèi)的原藥專利已經(jīng)到期，合成專利也已到期，國(guó)產(chǎn)化也已經(jīng)開(kāi)啟。

2018 年 12 月 3 日，葉菌唑出現(xiàn)在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所公示的第 12批擬批準(zhǔn)登記產(chǎn)品名單中。2019 年 1 月 30 日，安道麥輝豐（江蘇）有限公司的 95% 葉菌唑原藥獲得正式登記。

中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，截至2024 年 8 月 22 日，國(guó)內(nèi)葉菌唑登記產(chǎn)品共計(jì) 6 個(gè)，包括 2 個(gè)原藥，2 個(gè)單劑，1 個(gè)乳油僅限出口到法國(guó)，1 個(gè)懸浮劑僅限出口到加納，登記企業(yè)僅是安道麥輝豐（江蘇）有限公司和上海赫騰精細(xì)化工有限公司兩家企業(yè)。登記的2 個(gè)單劑產(chǎn)品均用于小麥，施用方法為噴霧。其中，50% 葉菌唑水分散粒劑登記用于防治銹病和白粉病，制劑用量為 9—12 克 / 畝。葉菌唑既可以莖葉處理又可作種子處理，但從登記來(lái)看，目前葉菌唑在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用僅限于葉面噴霧施用。

從登記數(shù)量來(lái)看，國(guó)內(nèi)葉菌唑產(chǎn)品登記還非常少。原因主要是因?yàn)槿~菌唑雖然在國(guó)內(nèi)的原藥專利和合成專利已經(jīng)到期，但是還沒(méi)有過(guò)新農(nóng)藥 6 年保護(hù)期。但是登記少也意味著葉菌唑在國(guó)內(nèi)登記空間巨大。

基于葉菌唑優(yōu)秀的產(chǎn)品性能，安道麥輝豐早在 2012 年就開(kāi)始進(jìn)行可行性研究 ；2014 年立項(xiàng)登記；2019 年 1 月 30 日，安道麥輝豐（江蘇）有限公司 95% 葉菌唑原藥、8% 葉菌唑懸浮劑（妙葉思?）、50%葉菌唑水分散粒劑在我國(guó)正式登記，3 款產(chǎn)品均為低毒。其中，妙葉思 ? 登記防治小麥赤霉病，50% 葉菌唑水分散粒劑登記防治小麥白粉病、銹病。

2023 年，基于葉菌唑的懸浮劑產(chǎn)品妙葉思 ? 在我國(guó)首發(fā)上市，正式推向小麥作物，受到市場(chǎng)的高度認(rèn)可。在小麥病害防治中，妙葉思 ? 表現(xiàn)突出，大量的國(guó)內(nèi)外試驗(yàn)、示范及應(yīng)用結(jié)果表明，該產(chǎn)品不僅對(duì)赤霉病提供穩(wěn)定、優(yōu)異的防效，而且對(duì)銹病、白粉病的防效也很好，同時(shí)能顯著降低 DON（脫氧雪腐鐮刀烯醇）毒素含量，其對(duì)脫氧雪腐鐮刀烯醇、雪腐鐮刀烯醇等的降毒效果優(yōu)于常規(guī)藥劑。

因?yàn)槿~菌唑還具有植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)和健康效 應(yīng)（即植物健康作用），所以，妙葉思 ? 能延緩葉綠素分解，促進(jìn)小麥旗葉健康，抗早衰，積累更多光合產(chǎn)物 ；調(diào)節(jié)內(nèi)源激素，光合產(chǎn)物分配更均衡，可以使籽粒灌漿更充分，從而實(shí)現(xiàn)更高小麥產(chǎn)量。據(jù)悉，安道麥輝豐（江蘇）有限公司登記的 8% 葉菌唑懸浮劑（PD20190045）在 2024 年全部以妙葉思 ? 品牌銷售。

安道麥之外，2023 年 3 月上海茵歐農(nóng)業(yè)科技有限公司通過(guò)與上海赫騰精細(xì)化工有限公司品牌合作也推出了上唑 ?（8% 葉菌唑懸浮劑），也主要是用來(lái)防治小麥赤霉病、白粉病、條銹病等抗性病害。

葉菌唑?yàn)槭裁礇](méi)有像丙硫菌唑一樣在國(guó)內(nèi)得到廣泛的推廣？業(yè)內(nèi)人士表示，雖然葉菌唑的殺菌活性高，但它的綜合性價(jià)比相對(duì)于傳統(tǒng)的三唑類殺菌劑并不是很顯著。但是隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)小麥赤霉病連年高發(fā)的態(tài)勢(shì)，在江蘇、河南等小麥赤霉病重發(fā)區(qū)，葉菌唑都是作為優(yōu)選推薦使用的防治藥劑，推廣和應(yīng)用的范圍以及力度在不斷加大，可以預(yù)見(jiàn)屬于它的發(fā)展前景不會(huì)弱于丙硫菌唑。

葉菌唑在制劑和原藥端的登記空間和布局空間非常大，所以，除了安道麥輝豐、上海赫騰之外，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在加大對(duì)葉菌唑原藥的布局，產(chǎn)能也在逐步加大。

2024 年 2 月 20 日由內(nèi)蒙古冠仕達(dá)化學(xué)有限公司實(shí)施的年產(chǎn) 2500 噸精細(xì)化工中間體建設(shè)項(xiàng)目近日正式啟動(dòng)。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期為年產(chǎn)600 噸 5- [(4- 氯苯基 ) 甲基 ]-2,2-二甲基環(huán)戊酮 (S6)、年產(chǎn) 500 噸三甲基溴化亞砜（S7）、年產(chǎn)500 噸葉菌唑（MTP）。而 5-［( 4- 氯苯基 ) 甲基］-2，2-二甲基環(huán)戊酮是合成葉菌唑的重要中間體。

2024 年2月浙江宇龍生物科技股份有限公司年產(chǎn) 2050 噸化學(xué)農(nóng)藥原藥技改項(xiàng)目在相關(guān)網(wǎng)站公示，項(xiàng)目總投資 45000 萬(wàn)元，其中包含形成年產(chǎn) 200 噸葉菌唑原藥的生產(chǎn)能力。

2024 年 3 月，撒爾夫駐馬店分公司 12500噸 / 年農(nóng)藥原藥、4000 噸 / 年相關(guān)中間體建設(shè)項(xiàng)目（一期工程）在相關(guān)網(wǎng)站環(huán)評(píng)公示，而此次環(huán)評(píng)的項(xiàng)目一期工程擬建硫雙威、滅多威和噁蟲(chóng)威等殺蟲(chóng)劑，殺菌劑葉菌唑和化工中間體甲硫基乙醛肟。

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在布局原藥登記正當(dāng)時(shí)，因?yàn)榧皶r(shí)登記可以獲得這個(gè)賽道的先發(fā)優(yōu)勢(shì), 相信未來(lái)會(huì)有更多的企業(yè)布局葉菌唑原藥生產(chǎn)。

作為三唑類殺菌劑，葉菌唑未來(lái)最大的挖潛機(jī)會(huì)也在于復(fù)配。

從登記來(lái)看，葉菌唑尚沒(méi)有復(fù)配產(chǎn)品登記。但葉菌唑適配性非常好，在國(guó)外，葉菌唑多個(gè)復(fù)配產(chǎn)品取得較好的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。葉菌唑的配伍品種包括吡唑醚菌酯、噻唑菌胺、丙硫菌唑、氟唑菌酰胺、氟啶胺、啶酰菌胺、甲哌鎓、甲霜靈、噻蟲(chóng)胺、氟嘧菌酯、啶氧菌酯、苯氧菌胺、肟菌酯、克菌丹、福美雙、戊唑醇、咪鮮胺、喹啉銅、氯啶菌酯、氟吡菌胺、烯酰嗎啉等。葉菌唑和氯啶菌酯，葉菌唑和氟吡菌胺，葉菌唑與烯酰嗎啉等已經(jīng)獲得專利登記。

業(yè)內(nèi)人士透露，葉菌唑單劑的殺菌譜是有限的，而且價(jià)格相對(duì)高于傳統(tǒng)的三唑類產(chǎn)品，這很大程度上會(huì)限制葉菌唑的廣泛推廣。而葉菌唑與2 種不同作用機(jī)制的殺菌劑復(fù)配使用可以大大延緩小麥赤霉病菌抗藥性的進(jìn)一步加劇，并且沒(méi)有藥害，使用安全，增產(chǎn)明顯，可以很好地為赤霉病的綜合防控和抗藥性治理提供依據(jù)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)前景廣闊，生產(chǎn)企業(yè)復(fù)配空間還有很多機(jī)會(huì)可以去嘗試。

可以確定，在國(guó)內(nèi)小麥赤霉病持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢(shì)下，屬于葉菌唑的機(jī)會(huì)也已經(jīng)到來(lái)，且無(wú)可限量。但是要想成長(zhǎng)為像丙硫菌唑一樣的市場(chǎng)規(guī)模還有待時(shí)間和市場(chǎng)的沉淀。