一文了解拉丁美洲作物保护市场
作者：ABG全球农业
2024/4/16 10:20:50
本文将概述中美洲和南美洲作物保护市场的发展、研究现状以及预计影响明年市场发展的主要未来趋势。影响 2023 年植保市场表现的最重要因素是：从恶劣天气中恢复（例如美国、欧洲）。南美洲南部气候非常干燥；亚洲部分地区（例如印度尼西亚）干燥，但其他国家（例如越南）气候条件有利；美国中西部干旱；欧盟气候条件有利。农化价格下降，非选择性农化产品，亚太地区受影响最严重。大宗商品价格低于 2022&nb
本文將概述中美洲和南美洲作物保護市場的發展、研究現狀以及預計影響明年市場發展的主要未來趨勢。從惡劣天氣中恢復（例如美國、歐洲）。
- 南美洲南部氣候非常干燥；亞洲部分地區（例如印度尼西亞）干燥，但其他國家（例如越南）氣候條件有利；美國中西部干旱；歐盟氣候條件有利。
- 農化價格下降，非選擇性農化產品，亞太地區受影響最嚴重。
- 大宗商品價格低于 2022 年，但按照歷史標準仍處于高位。
- 化肥和能源成本從 2022 年的峰值有所下降，但仍然很高。
在中美洲和南美洲，拉尼娜現象導致阿根廷、巴拉圭和巴西南部嚴重干旱和高溫，尤其影響了大豆生產。阿根廷大片地區還受到野火的影響。該地區持續的干旱也對物流產生了影響，阿根廷羅薩里奧的巴拉那河水位達到 1945 年以來的最低水平。然而，巴西南部較少地區的潮濕條件雖然有利于產量，但也導致蟲害壓力增加，尤其是粉虱和白霉。潮濕的天氣限制了農民的田間活動，限制了及時施用害蟲防治產品的機會。此外，主要種植區的大豆大面積受到種子腐爛病的影響，而巴西 Safrinha 玉米作物的玉米葉蟬壓力也很大。2023 年，干旱條件影響了該地區的大片地區，尤其是阿根廷，這是一個重大的不利因素，特別是在受影響最嚴重的地區，作物棄耕率很高。然而，巴西這一主要作物保護市場的情況卻較為樂觀，作物面積增加和蟲害壓力加大促進了用量。根據Sindiveg的數據，2023 年第一季度，巴西使用農藥處理的作物面積增加了 13.4%，這也是 2022/23 農業年度的關鍵施藥期。雖然與 2022 年相比，主要農用化學品（尤其是草甘膦和草銨膦）的價格下跌壓低了市場價值，但從歷史標準來看，2022/23 年度初期的價格仍然很高，因此預計本年度不會對市場價值產生最嚴重的影響。盡管干旱條件對大豆產量以及最近寒冷條件對 Safrinha 玉米產量產生了影響，但中美洲和南美洲的作物保護市場仍受益于巴西持續強勁的農業經濟。這些因素在很大程度上被較高的種植面積以及北部地區較高的病蟲害壓力所抵消，北部地區較潮濕的天氣更有利于病蟲害的發生。阿根廷的情況稍顯不利，天氣對所有主要作物的影響更大。在其他國家，干燥的天氣也對巴拉圭和墨西哥造成了影響，但智利、哥倫比亞和玻利維亞等其他著名市場的情況則比較樂觀。由于上述因素，我們預計到 2023 年，該地區作物保護市場的名義價值將增長 9%，達到 250.45 億美元。下表概述了2023農業年（2022年7月-2023年6月）拉丁美洲主要農化公司在農業年的銷售業績：2023年植保市場價值發展相對平穩，農化價格下跌和部分地區不利天氣條件的影響抑制了增長。然而，這被以下因素所抵消：
然而，由于中美洲和南美洲受到農化價格下跌的全面影響，以及亞太大部分地區受到厄爾尼諾天氣事件的持續影響，預計 2024 年市場將出現下滑。此外，對某些關鍵作物和國家市場（例如法國和阿根廷的谷物；巴西和美國的玉米；澳大利亞的谷物和油菜）面積減少的預期預計將影響 2024 年的市場。進入2024年，預計公司2024年的業績將受益于庫存狀況的穩定，而2023年的銷售將受到許多地區（尤其是美國和歐洲）高供應量的阻礙。然而，農化品價格下調的影響預計將持續下去，特別是在 2023/24 年巴西等南半球國家。一些地區的種植因潮濕天氣而中斷。
建議種植者延長種植時間。
亞洲銹病壓力不斷上升。
- 由于炎熱和干燥的條件，馬托格羅索州約 5% 的作物需要重新種植。
阿根廷受干旱天氣影響，去年嚴重干旱后土壤水分尚未得到補充。在巴西，2023/24 年度大豆種植進度落后于去年，現階段也落后于五年平均水平。雖然作物受益于近期的降雨，但許多地區的干旱仍令人擔憂。炎熱干燥的天氣對大豆的生長發育和加速成熟產生了不利影響，而不穩定的降雨分布則意味著作物狀況變化很大。本季早些時候，棉花生產商向農業部提出申請，要求在收獲后留出更多時間種植薩夫林哈（Safrinha）棉花，理想的薩夫林哈（Safrinha）棉花種植窗口將在 1 月底左右關閉，因此大豆作物周期發生了變化。這引起了一些大豆和玉米生產者的不滿，他們擔心較早的播種季節會對銹病和疾病壓力產生影響。自 2006 年起，主要地區開始實施無大豆期，以減輕亞洲大豆銹病的發生，因為病原體在沒有寄主植物的情況下可存活約 60 天。應種植者的要求，巴拉那州農業防御局 (Adapar) 建議大豆生產商，特別是該地區的西南、南部和中南部地區，將大豆種植時間表延長至 2024 年 1 月 31 日。該措施考慮了本季早些時候潮濕天氣的影響，這使得這些地區的種植變得困難。Adapar 鼓勵種植者在監測亞洲銹病時保持警惕，并采取各自地區技術援助專業人員建議的控制措施。馬托格羅索州異常炎熱和干燥的天氣嚴重影響了新種植的大豆，并可能導致打算在大豆作物后種植第二季棉花的種植者選擇是重新種植受影響最嚴重的大豆地區還是改種全季棉花。這可能導致該州大豆種植面積減少，但對棉花有利。巴西北部的干旱導致亞馬遜河上游一些支流水位較低，也引發了人們對薩夫林哈（Safrinha）玉米作物出口前景的擔憂。如果干旱天氣持續下去，巴西的運輸成本可能會上升，而全球價格卻不會相應上漲，這可能會給當地農民和貿易商帶來財務壓力。然而，由于厄爾尼諾現象的出現導致嚴重干旱，巴拿馬運河水位大幅下降，可能會給種植者帶來一些好處。這限制了能夠通過該水道的船只數量。歷史上的干旱條件，包括該地區有記錄以來最干旱的十月，導致加通湖（運河船閘系統主要水源）的水位大幅下降。因此，巴拿馬運河管理局將每日過境船舶數量從 29 艘減少至 25 艘，并于 2024 年 2 月進一步限制為每天 18 艘船舶，相當于巴拿馬運河通常滿載能力的 40%-50%。據報道，作為應對措施，從美國墨西哥灣沿岸出口中心向亞洲運輸農作物的散裝谷物托運人正在航行更長的航線并支付更高的運費，以避免船舶擁堵和創紀錄的高過境費。這些較高的成本有可能減少對美國玉米和大豆供應商的需求，并使巴西等不太依賴通過運河運輸農產品的市場受益。此外，巴西的Safrinha玉米地區預計將受到巴西中西部和托坎廷斯州大豆播種推遲的負面影響，因為11月1日之后播種的大豆將沒有足夠的時間在理想的播種窗口內種植Safrinha玉米。此外，國內玉米價格低迷也阻礙了Safrinha玉米種植。巴西農業部估計，2023/24年度巴西三個玉米種植季的總面積將減少5.6%，但根據種子和化肥銷售的早期跡象，降幅可能高達20%。巴西南部最近與厄爾尼諾現象有關的強降雨預計將有利于主要大豆病害的發展，包括亞洲大豆銹病和立枯病。11 月至 12 月期間，巴西的大豆銹病病例數量增加了一倍多，目前的天氣條件有利于該病害的發展。病例數的增加可能是由于最近厄爾尼諾現象的發展造成的，厄爾尼諾現象與南美洲較溫和和濕潤的冬季條件有關，以及大豆季節的提前開始，這縮短了大豆的無大豆期，并可能導致為活病原體的持續存在提供了儲存庫。在阿根廷，農業貿易受到干旱導致大豆短缺以及農民因預期阿根廷比索將在近期選舉結果后走弱而持有農產品的影響。該國2022/23年度玉米和大豆作物受到拉尼娜事件嚴重干旱影響，產量分別下降30.5%和43.2%。2023/24年度，阿根廷大豆面積預計將增加3.8%，棉花（+9.4%）、稻米（+3.1%）和花生（+5.4%）面積也將增加。玉米面積預計將減少 1.0%，小麥 (-5.1%)、向日葵 (-14.0%) 和大麥 (-11.1%) 面積也將減少。2022/23 年巴拉圭還受到與拉尼娜現象相關的干旱天氣條件的負面影響，人們擔心進入當前季節，因為南部地區受到強降雨的影響，而北部地區則經歷炎熱和干燥的天氣，大部分大豆作物需要停產。重新種植。然而，最近天氣好轉，導致產量預期上調，預計如果有利天氣持續下去，產量預期可能會再次上調。到2024年，由于供應（尤其是中國）供應正常化而導致農化價格下降，以及高庫存的影響預計將壓低市場價值。然而，阿根廷和巴西南部等地區的天氣狀況預計將大大改善，阿根廷的作物產量預計將從2022/23年作物遭受干旱嚴重減產的情況中反彈。厄爾尼諾氣候事件通常與南美洲南部部分地區降雨量增加有關，預計這將緩解拉尼娜階段影響這些地區的極端干旱。對于巴西來說，雖然價格下跌是 2024 年市場價值的主要擔憂，但大豆面積預計將再次增加，并且該國預計將進一步鞏固其作為出口市場主要農作物商品供應商的強勢地位，主要是為了中國。預計這將繼續有利于作物保護市場的發展，盡管 2024 年的進一步負面因素是大豆收獲延遲以及隨后對玉米面積的影響。
