巴西是南美洲最大的國家，是世界第七大經(jīng)濟(jì)體、美洲第二大經(jīng)濟(jì)體，同時(shí)也是全球最大的農(nóng)藥市場。隨著巴西農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，巴西的農(nóng)化市場每年以接近10%的速度增長，巴西農(nóng)業(yè)是全球最具吸引力的市場。

       巴西占據(jù)了整個(gè)南美洲總面積的46%，除智利和厄瓜多爾外，與其他全部的南美洲國家接壤。位于南美洲東南部，北鄰法屬圭亞那、蘇里南、圭亞那、委內(nèi)瑞拉和哥倫比亞，西界秘魯、玻利維亞，南接巴拉圭、阿根廷和烏拉圭，東瀕大西洋。海岸線長約7,400公里，領(lǐng)海寬度為12海里，領(lǐng)海外專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)188海里。巴西具有極其豐富的自然資源，巴西約占有“地球之肺”的亞馬遜雨林的60%。同時(shí)，巴西也是世界上為數(shù)不多的具有完整工業(yè)基礎(chǔ)的國家，是世界第七大經(jīng)濟(jì)體，金磚5國之一，全球發(fā)展最快的國家之一。

巴西農(nóng)業(yè)

       大豆是巴西除“足球”外的另外一張名片，農(nóng)業(yè)也是巴西的支柱產(chǎn)業(yè)。

       巴西有豐富的自然資源，土壤肥沃以及氣候條件的優(yōu)勢，巴西農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口量均排名世界第一的有：咖啡、酒精、糖、柑橘；農(nóng)產(chǎn)品出口量世界排名第一的是：大豆、牛肉、雞肉、煙葉、皮革。這也奠定了巴西“以農(nóng)立國”的發(fā)展戰(zhàn)略。

       巴西有優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)良田3.88億公頃，由于地處亞馬遜雨林，其中的9,000萬公頃尚未被利用，另有2.2億公頃的牧場。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值占全國GDP的30%以上。農(nóng)村勞動力1,770萬人，占全國就業(yè)總數(shù)的37%；農(nóng)產(chǎn)品出口值390億美元，占出口總量的40%。近20年來，巴西的耕地面積每年遞增1.84%，但仍然發(fā)展迅速。巴西農(nóng)業(yè)以大莊園農(nóng)業(yè)為主，為現(xiàn)代化的商業(yè)性農(nóng)場。全國耕地面積的80%在占全國農(nóng)業(yè)人口15%左右的大農(nóng)場主手里，而85%的小農(nóng)場主只占有全國耕地面積的20%。

       巴西農(nóng)業(yè)現(xiàn)在也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：一方面是農(nóng)業(yè)土地?cái)U(kuò)張和亞馬遜雨林減少帶來的矛盾，另一方面就是大農(nóng)場和小農(nóng)經(jīng)濟(jì)帶來的農(nóng)業(yè)發(fā)展不平衡的矛盾。 

巴西農(nóng)化市場

       巴西是全球最大的農(nóng)藥進(jìn)口國（美國、中國和印度都有自己的原藥生產(chǎn)能力），也是中國2022年最大的農(nóng)藥出口市場。

       巴西每年有近120億美元的植保市場容量，2019年，殺菌劑是巴西市場上銷售額最高的農(nóng)藥類別，占總銷售額的31%，殺蟲劑排第二，占29%，除草劑占27%，用于“種子處理和其他用途”的產(chǎn)品占12%。

       巴西的植保產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口。巴西市場專利產(chǎn)品占據(jù)絕對主導(dǎo)，據(jù)了解，病害抗藥性的產(chǎn)生是非專利產(chǎn)品發(fā)展受限的一個(gè)重要原因。先正達(dá)、巴斯夫和拜耳占據(jù)整個(gè)市場的60%。剩下的市場份額則由超過100家包括非專利和自主研發(fā)在內(nèi)的中國、印度和當(dāng)?shù)毓竟戏郑袌龈偁幃惓＜ち摇?nbsp;

跨國公司在巴西農(nóng)化市場

       2019年，先正達(dá)在巴西的農(nóng)化品銷售額為25.17億美元，位居第一；拜耳公司的銷售額為20.22億美元，位居第二；巴斯夫2019年銷售額為13.09億美元，比上一年的9.9億美元增長了32.2%，這一成功主要?dú)w功于收購拜耳在農(nóng)業(yè)解決方案領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。其他公司（排名10～20位）合并后的銷售總額為13億美元。

       跨國公司占據(jù)著絕大部分的巴西農(nóng)藥市場份額，其領(lǐng)先于國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)和新產(chǎn)品推廣方面1～2代的代差是不爭的事實(shí)。

       那跨國公司是憑借哪些研發(fā)優(yōu)勢做到的呢？

       我們可以通過其專利布局管中窺豹。 

跨國公司的專利布局策略

       巴西一直以來是跨國公司專利布局的重點(diǎn)國家，對于跨國公司來說，巴西屬于重點(diǎn)專利布局市場之一，一般居于歐專局、世界知識產(chǎn)權(quán)局、美國和中國之后。

表1  跨國公司在巴西的專利布局情況

       在農(nóng)藥相關(guān)專利申請中，拜耳在巴西申請了3,430個(gè)，位居第一。其次是巴斯夫，在巴西的專利申請數(shù)量是1,767個(gè)，位居第二。先正達(dá)申請數(shù)量為916個(gè)，位居第三。

       如果說農(nóng)藥相關(guān)的專利申請數(shù)量和跨國公司對巴西市場的歷史重視程度相關(guān)，那近10年的農(nóng)藥相關(guān)有效專利的數(shù)量就和目前的市場競爭力掛鉤。

       但是再來看近10年的農(nóng)藥相關(guān)有效專利數(shù)量，拜耳仍然位居第一，為159個(gè)，第二是先正達(dá)為104個(gè)， 巴斯夫只有5個(gè)。科迪華成立年限短并不具有代表性。

       將農(nóng)藥相關(guān)專利分為：方法&用途、組合物&制劑、活性成分、合成&生產(chǎn)工藝等4類（這4類會有很大一部分重疊，例如有些組合物專利會和應(yīng)用場景一起保護(hù)，活性成分也會擴(kuò)展到應(yīng)用方面。

       在近10年間所有的有效專利中，方法&用途和組合物&制劑相關(guān)專利仍然是跨國公司關(guān)于后專利期產(chǎn)品布局（如嘧菌酯、肟菌酯和丙硫菌唑等）的重要組成。另外，也是專利期活性化合物在使用方面的重要延申。

       在活性成分和合成工藝方面，拜耳仍然是關(guān)注最多的公司，其次是先正達(dá)。可以看到科迪華、FMC和巴斯夫在后續(xù)巴西市場的新活性成分方面，將會后續(xù)乏力。

       但和日本原研企業(yè)的合作或與其他跨國企業(yè)的合作推廣新活性成分，也可能給FMC和巴斯夫等企業(yè)帶來新的動力。

表2  2001—2021年巴西農(nóng)藥相關(guān)的有效專利數(shù)

       殺蟲劑是巴西使用量最大的農(nóng)藥類別，是先正達(dá)現(xiàn)有效專利數(shù)最多的類別，先正達(dá)也是唯一一個(gè)在植物生長調(diào)節(jié)劑上有大量布局的跨國公司。

       拜耳對殺蟲殺菌和除草劑的相關(guān)專利均有大量布局，值得關(guān)注的是，公司布局最多的方向是殺菌劑方面。而對于科迪華和FMC，進(jìn)入巴西市場除草劑是其優(yōu)先布局的點(diǎn)。

       可以理解為，殺蟲劑仍然是傳統(tǒng)巴西跨國企業(yè)的基本盤。除草劑有效專利依賴于大豆、玉米等轉(zhuǎn)基因作物的種植以及市場推廣。

表3  2001—2021年巴西農(nóng)藥相關(guān)的有效專利數(shù)

       近些年，大豆銹病的防治以及種子處理用殺菌劑的崛起也推動了巴西殺菌劑的市場增長以及專利布局。

       另外，殺線蟲劑和種衣劑也是跨國公司布局的重點(diǎn)之一。