小麥?zhǔn)俏覈牡诙笾骷Z作物，全國種植面積約3.6億畝，是農(nóng)資廠商爭相競逐大田市場的核心作物，農(nóng)資市場容量巨大。

立夏之后，江淮、江漢冬小麥開始處于抽穗盛花期，黃淮、華北、西北東部等地逐步進(jìn)入揚(yáng)花灌漿期，也正式進(jìn)入小麥赤霉病防控的關(guān)鍵期，防控周期要持續(xù)到6月上旬。

赤霉病防治新型藥劑更迭加速

跟往年相比，今年小麥赤霉病的發(fā)生態(tài)勢依舊嚴(yán)峻。

據(jù)氣象部門監(jiān)測和專家分析，今年4月中旬以來，江淮北部、江漢東部、黃淮海主產(chǎn)區(qū)降水偏多，田間濕度大，溫濕條件利于小麥赤霉病、條銹病侵染，加之大風(fēng)天氣和降雨的增多和氣溫的回升，也利于病菌借氣流、風(fēng)雨傳播擴(kuò)散，加大了小麥赤霉病暴發(fā)流行的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)全國農(nóng)技中心組織全國植保體系和科研教學(xué)單位專家會商分析，預(yù)計(jì)2023年全國小麥主要病蟲害總體偏重發(fā)生，發(fā)生面積8.6億畝次，其中病害發(fā)生4.6億畝次，赤霉病在長江中下游、江淮和黃淮南部麥區(qū)偏重流行風(fēng)險(xiǎn)高。

其中，赤霉病總體偏重流行，湖北大部、浙江北部、安徽大部、江蘇中南部、河南南部麥區(qū)偏重以上流行風(fēng)險(xiǎn)高；江蘇北部、河南中北部、山東南部、陜西關(guān)中、四川北部和東部中等至偏重流行；預(yù)計(jì)發(fā)生面積9000萬畝，需預(yù)防控制面積在3億畝次左右。

小麥赤霉病又叫麥穗枯、爛麥頭、紅麥頭，號稱“小麥癌癥”，在全世界范圍內(nèi)均有發(fā)生。雖然近年來小麥在品種方面有所改良，但赤霉病一直是生產(chǎn)上非常嚴(yán)重的病害。從數(shù)據(jù)來看，我國常年需要防治赤霉病的小麥約1億畝以上，流行年份甚至超過2億畝。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，按照每次每畝用藥10—15元計(jì)，赤霉病防控市場保守估計(jì)超過30億元。

可以說赤霉病是整個(gè)麥田病害防治的咽喉所在，防控的成敗關(guān)乎民生，關(guān)乎小麥品質(zhì)安全、產(chǎn)量保障和農(nóng)民增收。在此背景下，農(nóng)藥廠商對赤霉病防治藥劑的登記一直非常火熱。

中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月5日，有效期內(nèi)的小麥赤霉病防治藥劑共計(jì)410個(gè)，其中單劑167個(gè)，混劑243個(gè)。主要登記的藥劑有效成分包括多菌靈、甲基硫菌靈、戊唑醇、咪鮮胺、氟環(huán)唑、己唑醇、嘧菌酯、丙硫菌唑、葉菌唑、氰烯菌酯、枯草芽孢桿菌、四霉素、低聚糖素、咪鮮胺銅鹽等。

可見，當(dāng)前赤霉病化學(xué)防治藥劑市場產(chǎn)品是很充足的，而在多菌靈高抗性的當(dāng)下，這幾年新型藥劑也在加速更迭。氰烯菌酯、丙硫菌唑、葉菌唑、氟唑菌酰羥胺是近年來備受行業(yè)關(guān)注的防治小麥赤霉病的高效殺菌劑的代表，它們都對鐮刀菌毒素具有顯著抑制作用，都是引領(lǐng)未來小麥赤霉病防治的主流藥劑。

近兩年隨著赤霉病的高發(fā)，新型三唑類殺菌劑的丙硫菌唑、葉菌唑憑借對赤霉病顯著的防治效果，在中國市場迎來了發(fā)展的良機(jī)，特別是兼具保護(hù)和治療作用的葉菌唑更是充滿想象空間。

葉菌唑是全球殺菌劑中的佼佼者

和丙硫菌唑一樣，葉菌唑也是全球殺菌劑中的佼佼者。

葉菌唑?qū)儆谌蝾惖男滦蛷V譜內(nèi)吸性殺菌劑，是一種麥焦甾醇生物合成中C-14脫甲基化酶抑制劑，主要通過抑制麥焦甾醇生物合成，破壞真菌細(xì)胞膜透性和膜結(jié)構(gòu)，抑制孢子的形成和菌絲生長。

有關(guān)資料顯示，葉菌唑的兩種異構(gòu)體都有殺菌活性，順式結(jié)構(gòu)抗菌活性高于反式結(jié)構(gòu)。葉菌唑具有高內(nèi)在活性，可以通過葉片進(jìn)入植物組織深層，殺滅深層組織中的真菌。葉菌唑防治譜廣，主要通過葉面噴灑，防治麥類赤霉病和葉銹病、玉米銹病、大豆銹病、油菜籽菌核病等。此外葉菌唑還具有生長調(diào)節(jié)作用，同時(shí)也可以達(dá)到油菜籽增產(chǎn)的效果；葉菌唑?qū)Ψ前袠?biāo)生物低毒，用量低而殺菌活性高，前景好。

葉菌唑殺菌譜廣，活性高，用量少。其主要用于小麥、大麥、燕麥、黑麥、小黑麥等谷類作物，還可用于油菜、香蕉、柑橘、大豆、芒果等。可防治小麥殼針孢、穗鐮刀菌、葉銹病、黃銹病、白粉病、穎枯病，大麥矮形銹病、白粉病、喙孢屬，黑麥喙孢屬、葉銹病，燕麥冠銹病，小黑麥葉銹病、殼針孢等。

葉菌唑既可以莖葉噴霧又可以做種子處理使用。莖葉噴霧有效成分用量為2—6克/畝，持效期5—6周；種子處理有效成分用量為0.0125—0.0375克/斤種子。此外，葉菌唑具有生長調(diào)節(jié)作用，同時(shí)也可以起到增產(chǎn)效果。自1993年上市以來，葉菌唑無毒害事件發(fā)生也無抗性的產(chǎn)生，且與其他脫甲基抑制劑也無交互抗性現(xiàn)象產(chǎn)生。

相關(guān)研究表明，6%葉菌唑水劑對小麥赤霉病有很好的保護(hù)和治療作用，與多菌靈相比，用量較少，防效高，同時(shí)兼治小麥條銹病與其他葉部病害，是防治小麥病害的高效藥劑。另有研究表明，60%葉菌唑?福美雙可濕性粉劑60克/畝分別在小麥初花期和灌漿初期噴藥，對小麥赤霉病的防效非常突出，并且對小麥生長安全、無藥害。

輝豐開展的登記試驗(yàn)結(jié)果顯示：在用藥劑量范圍內(nèi)對作物安全，未見藥害發(fā)生。8%葉菌唑懸浮劑對小麥赤霉病具有較好的防治效果，50%葉菌唑水分散粒劑對小麥白粉病、銹病具有較好的防治效果。

作為全球殺菌劑中的佼佼者，葉菌唑的商品化開發(fā)也非常成功。自1993年上市以來在歐洲、北美、拉美、亞洲、中東/非洲等市場都取得了登記和銷售，在歐洲、北美和南美等多個(gè)地區(qū)作為麥類、玉米、油菜籽和大豆等作物殺菌劑被廣泛使用。

2019年，葉菌唑在全球谷物用殺菌劑市場排在第7位，位于丙硫菌唑、戊唑醇、氟環(huán)唑、嘧菌酯、氟唑菌酰胺、丙環(huán)唑之后。在玉米用殺菌劑市場，葉菌唑排在第10位，位于吡唑醚菌酯、咯菌腈、嘧菌酯、啶氧菌酯、精甲霜靈、肟菌酯、環(huán)丙唑醇、丙環(huán)唑、苯丙烯氟菌唑之后。在油菜用殺菌劑市場，葉菌唑排在第4位，排在丙硫菌唑、戊唑醇、啶酰菌胺之后。

在銷售額上，2005年，巴斯夫收購了葉菌唑，初期受到甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的阻礙，市場占有率低，但從2009年起，葉菌唑的使用逐步上升，全球銷售額也逐年遞增。2014年葉菌唑的全球銷售額為1.85億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率達(dá)到9%。2014年后，葉菌唑市場波動下行，2019年的全球銷售額為1.71億美元。目前葉菌唑是巴斯夫殺菌劑中的大單品。

國內(nèi)登記空間巨大，布局正當(dāng)時(shí)

目前，葉菌唑在國內(nèi)的原藥專利已經(jīng)到期，合成專利也已到期。2018年12月3日，葉菌唑出現(xiàn)在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所公示的第12批擬批準(zhǔn)登記產(chǎn)品名單中。2019年1月30日，江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司的95%葉菌唑原藥獲得正式登記。

中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，截至2023年5月5日，國內(nèi)葉菌唑登記產(chǎn)品共計(jì)4個(gè)，包括2個(gè)原藥產(chǎn)品和2個(gè)單劑產(chǎn)品。原藥登記證持有者分別是安道麥輝豐（江蘇）有限公司和上海赫騰精細(xì)化工有限公司，2個(gè)單劑證持有者是安道麥輝豐（江蘇）有限公司。

登記的2個(gè)單劑產(chǎn)品均用于小麥，施用方法為噴霧。其中，50%葉菌唑水分散粒劑登記用于防治銹病和白粉病，制劑用量為9—12 克/畝。目前，僅安道麥輝豐（江蘇）有限公司的8%葉菌唑懸浮劑登記用于防治小麥赤霉病，制劑用量為56—75毫升/畝。今年3月上海茵歐農(nóng)業(yè)科技有限公司通過與上海赫騰精細(xì)化工有限公司品牌合作，也推出了上唑? （8% 葉菌唑懸浮劑）。

葉菌唑既可以莖葉處理又可作種子處理，但從登記來看，目前葉菌唑在國內(nèi)的應(yīng)用僅限于葉面噴霧，沒有種子處理產(chǎn)品登記，也沒有復(fù)配產(chǎn)品登記。

目前國內(nèi)葉菌唑產(chǎn)品登記還很少，登記少也意味著葉菌唑在國內(nèi)發(fā)展空間巨大。

“葉菌唑沒能國內(nèi)廣泛推廣的癥結(jié)主要在于，雖然殺菌活性高，但綜合性價(jià)比相對于傳統(tǒng)的三唑類殺菌劑并不是很高。隨著近年來國內(nèi)小麥赤霉病連年高發(fā)的態(tài)勢，一定會給葉菌唑帶來新的機(jī)會。同時(shí)，近年來，在江蘇、河南等小麥赤霉病重發(fā)區(qū)，葉菌唑都是優(yōu)選推薦使用的防治藥劑，推廣和應(yīng)用的范圍和力度在不斷加大，可以預(yù)見它的發(fā)展前景不會弱于丙硫菌唑。葉菌唑前景廣闊，值得企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注和開發(fā)。”業(yè)內(nèi)人士表示。

也就是說，不同于國內(nèi)丙硫菌唑10多家企業(yè)正在快速布局和潛在進(jìn)入的局面，葉菌唑國內(nèi)原藥登記布局的空間還非常大。所以，對企業(yè)來說，現(xiàn)在布局原藥登記正當(dāng)時(shí)，因?yàn)榧皶r(shí)登記可以獲得占據(jù)這個(gè)賽道的先發(fā)優(yōu)勢。

未來復(fù)配空間大

作為三唑類殺菌劑，葉菌唑未來最大的挖潛空間在于復(fù)配。

葉菌唑適配性非常好，在國外，葉菌唑多個(gè)復(fù)配產(chǎn)品取得較好的市場業(yè)績。葉菌唑的配伍品種包括吡唑醚菌酯、噻唑菌胺、丙硫菌唑、氟唑菌酰胺、氟啶胺、啶酰菌胺、甲哌鎓、甲霜靈、噻蟲胺、氟嘧菌酯、啶氧菌酯、苯氧菌胺、肟菌酯、克菌丹、福美雙、戊唑醇、咪鮮胺、喹啉銅、氯啶菌酯、氟吡菌胺、烯酰嗎啉等。葉菌唑和氯啶菌酯，葉菌唑和氟吡菌胺，葉菌唑與烯酰嗎啉等已經(jīng)獲得專利登記。

業(yè)內(nèi)人士透露，葉菌唑價(jià)格相對高于傳統(tǒng)的三唑類產(chǎn)品，這很大程度上會限制葉菌唑的廣泛推廣。而葉菌唑與兩種不同作用機(jī)制的殺菌劑復(fù)配使用可以大大延緩小麥赤霉病菌抗藥性的進(jìn)一步加劇，并且沒有藥害，使用安全，增產(chǎn)明顯，可以為赤霉病的綜合防控和抗藥性治理提供依據(jù)，市場開發(fā)前景廣闊，生產(chǎn)企業(yè)復(fù)配空間還有很多機(jī)會可以去嘗試。

近年來，國內(nèi)開展的葉菌唑復(fù)配研究也比較多，在國內(nèi)小麥赤霉病重發(fā)區(qū)域，在田間試驗(yàn)應(yīng)用的葉菌唑的復(fù)配制劑也很多。將取得登記的葉菌唑復(fù)配產(chǎn)品有：16%井岡霉素A?葉菌唑懸浮劑（小麥赤霉病、紋枯病）、36%葉菌唑?克菌丹懸浮劑（小麥赤霉病）。巴斯夫小麥赤霉病新產(chǎn)品Sphaerex(18.1%丙硫菌唑+10.91%葉菌唑乳油)已經(jīng)在2021年獲得美國環(huán)保署批準(zhǔn)登記，在2022年小麥生長季上市。