要想端穩(wěn)中國人的“油瓶子”， 提升大豆油料產(chǎn)能和自給率是核心。

從種植端來看，一直以來，大豆都是全球各類作物中極為重要的農(nóng)作物之一，在我國居民飲食消費(fèi)和畜禽養(yǎng)殖中更是占有重要的地位。尤其是在近三年，在國際經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，全球大豆供應(yīng)鏈不確定性持續(xù)增加，我國食用油對(duì)外依存度加大的背景下，大豆的戰(zhàn)略地位也愈發(fā)凸顯。

從農(nóng)資端來看，大豆的農(nóng)藥市場僅次于果樹、蔬菜，列第3位，如果以單一作物計(jì)，大豆的農(nóng)藥市場列各種作物之首（谷物類還包括大麥、小麥、小米等）。同時(shí)，大豆還是世界第一個(gè)抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物，亦為最大的抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物。

可以說，大豆油料牽動(dòng)著國家糧食安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，而從2022年開始，“擴(kuò)種大豆”也一舉成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域最火熱的字眼。尤其是今年，2月13日發(fā)布的“中央一號(hào)文件”要求再次聚焦大豆生產(chǎn)，加力擴(kuò)種大豆油料，深入推進(jìn)大豆和油料產(chǎn)能提升工程。

“加力擴(kuò)種大豆油料，深入推進(jìn)大豆和油料產(chǎn)能提升工程。扎實(shí)推進(jìn)大豆玉米帶狀復(fù)合種植，支持東北、黃淮海地區(qū)開展糧豆輪作，穩(wěn)步開發(fā)利用鹽堿地種植大豆。”

無疑，在擴(kuò)種浪潮的帶動(dòng)下，大豆的種植前景將會(huì)持續(xù)向好，大豆農(nóng)藥、化肥市場將迎來新一輪的機(jī)遇期。

政策引導(dǎo)、價(jià)格高企驅(qū)動(dòng)

全國掀起大豆擴(kuò)種浪潮

都說2022年是個(gè)大豆年！它將作為一個(gè)里程碑寫進(jìn)中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展史中。因?yàn)閺倪@一年起，擴(kuò)種大豆，已經(jīng)不僅僅是市場的需求，而且已經(jīng)上升為國策。

其實(shí)，作為重要的戰(zhàn)略大田作物之一，國家連年出臺(tái)扶持大豆種植的政策。從2004年開始，至今已有13份“中央一號(hào)文件”關(guān)注大豆生產(chǎn)，特別是2019年“中央一號(hào)文件”提出實(shí)施大豆振興計(jì)劃以來，文件已經(jīng)連續(xù)第四年聚焦大豆的種植推廣。在今年，“中央一號(hào)文件”文件繼續(xù)提出加力擴(kuò)種大豆油料，深入推進(jìn)大豆和油料產(chǎn)能提升工程。扎實(shí)推進(jìn)大豆玉米帶狀復(fù)合種植，支持東北、黃淮海地區(qū)開展糧豆輪作，穩(wěn)步開發(fā)利用鹽堿地種植大豆。文件同時(shí)指出，要完善玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，實(shí)施好大豆完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)試點(diǎn)。

在總體目標(biāo)上，在1月18日全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳局長會(huì)議上，中央農(nóng)辦主任，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黨組書記、部長唐仁健表示，2023年我國將擴(kuò)大豆、擴(kuò)油料，再擴(kuò)種1000萬畝以上，確保大豆油料種植面積穩(wěn)定在3.5億畝以上。

在落地上，以內(nèi)蒙古、東北三省為主的春大豆區(qū)、黃淮流域的夏大豆區(qū)、以四川云南為主的西南產(chǎn)區(qū)以及長江中下游、西北、南方產(chǎn)區(qū)都相繼調(diào)整結(jié)構(gòu)，推動(dòng)大豆擴(kuò)種增產(chǎn)。

油料自給率的提升持續(xù)被政策強(qiáng)調(diào)，但執(zhí)行層面，國產(chǎn)大豆的面積擴(kuò)張更為立竿見影。

其中，東北三省一區(qū)作為我國優(yōu)質(zhì)大豆主產(chǎn)區(qū)，承擔(dān)大面積恢復(fù)大豆種植的主要任務(wù)。東北產(chǎn)區(qū)的黑龍江占全國產(chǎn)量的將近一半，內(nèi)蒙古占全國產(chǎn)量的一成以上，兩者之和占區(qū)域產(chǎn)量的九成以上，占全國產(chǎn)量的將近60%。

在多方努力下，2022年我國大豆油料種植面積的擴(kuò)張立竿見影，成效顯著。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年大豆種植面積達(dá)到1.54億畝，比2021年增加了2743萬畝，大豆產(chǎn)量2028萬噸，創(chuàng)歷史新高，自給率提高3個(gè)百分點(diǎn)。

國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2022年黑龍江省大豆播種面積、總產(chǎn)量均創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，均居全國第一。大豆播種面積7397.5萬畝，占全國的48.1%，超國家下達(dá)任務(wù)指標(biāo)665.9萬畝，比2021年增加1565.9萬畝，增長26.9%，占全國增量的57.1%。大豆產(chǎn)量達(dá)到190.7億斤，占全國的47%，同比增加46.9億斤，增長32.6%，占全國增量的60.3%。

綏濱縣連生鄉(xiāng)豐碩農(nóng)資商店于家友表示，黑龍江大豆這兩年種植面積整體增長20%—30%，主要得益于兩大因素的拉動(dòng)，一是國家政策導(dǎo)向、補(bǔ)貼增加的刺激；二是2021年以來大豆價(jià)格的高開高走（2021年黑龍江大豆收購價(jià)在2.5—4元/斤，2022年3—4.5元/斤），農(nóng)戶收入顯著提升，積極性進(jìn)一步被調(diào)動(dòng)起來。這兩年黑龍江大豆擴(kuò)種主要集中在東部和北部區(qū)域，土地流轉(zhuǎn)的速度在逐漸加快，一家兩三坰地的種植戶在減少，十坰以上的大戶在增加。

種植成本不斷攀升

地租、農(nóng)資和人工成本上漲顯著

近年來，我國大豆種植成本是不斷攀升的。其中，地租、農(nóng)資和人工成本上漲最為顯著，且明顯高于世界主要出口國的生產(chǎn)成本，再加上價(jià)格波動(dòng)劇烈且未跟上成本上漲步伐，國產(chǎn)大豆種植收益是不斷下降的，收益長期低于玉米等作物。

于家友直言，一直以來，種大豆“不掙錢”基本成為農(nóng)民共識(shí)。所以，對(duì)農(nóng)民來說，玉米和大豆，種啥都是種，就看哪個(gè)效益高。這兩年黑龍江兩三坰地的種植戶減少的原因多是受種地成本增加的因素（種子、化肥、農(nóng)藥、人工、包地費(fèi)用，飛防、收割、倉儲(chǔ)等其他費(fèi)用）影響。2022年，黑龍江一坰地大豆地租12000—16000元，農(nóng)資（種子、農(nóng)藥、化肥等）成本3000元左右，人工1000元左右，總成本合計(jì)20000元左右。種一坰大豆產(chǎn)量6000斤左右，以一斤2.8元成交來算，總產(chǎn)值16800元，補(bǔ)貼3700多元，玉米大豆輪作補(bǔ)貼2250元，合計(jì)補(bǔ)貼6000元左右，總收益達(dá)到22800元。一坰大豆凈收益不到3000元。所以，今年黑龍江省東部和北部區(qū)域仍以玉米種植為主，大豆增量主要來自“水改旱”。

盡管農(nóng)戶種大豆“不掙錢”，但玉米大豆輪作仍然有其必要性，因?yàn)檫@樣可以防治病、蟲、草害，調(diào)節(jié)黑土地肥力，還有利于下一茬作物產(chǎn)量和品質(zhì)的提升。而且今年的“中央一號(hào)文件”釋放了一個(gè)明確信號(hào)，就是大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼有可能又要提高了，將進(jìn)一步有力縮小大豆和玉米的種植效益比值。同時(shí)，相應(yīng)的大豆完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)試點(diǎn)也將進(jìn)一步完善，總的來說，大豆的種植前景還是可期的。

種衣劑、除草劑、植調(diào)劑迎來新的增量契機(jī)

大豆擴(kuò)種，最先帶動(dòng)的一定是豆田農(nóng)藥的銷售增長，未來相當(dāng)長的一個(gè)時(shí)期內(nèi)，我國大豆農(nóng)藥市場前景將持續(xù)看好。

據(jù)東興化工測算，如果中國大豆自給率提升10%，對(duì)應(yīng)國內(nèi)大豆產(chǎn)量增量在1000萬噸左右，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)農(nóng)藥新增需求約10億元。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，整體來看，大豆種植面積的快速增長，粗略估計(jì)僅2022年就帶動(dòng)豆田用藥量增長15%以上。

據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年2月15日，有效期內(nèi)國內(nèi)大豆登記農(nóng)藥產(chǎn)品共1501個(gè)，包括1160個(gè)單制劑和341個(gè)混劑。

種衣劑市場：克百威面臨淘汰，精甲·咯菌腈是登記熱點(diǎn)成分

大豆擴(kuò)種后，作為病蟲防治第一關(guān)的種子處理劑的使用量也將穩(wěn)步拉升。

種衣劑在國內(nèi)大豆上的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，而且隨著種衣劑研究與應(yīng)用技術(shù)的深入和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，種衣劑因其所具有的殺蟲、殺菌、壯苗等特點(diǎn)越來越受到農(nóng)民的重視。據(jù)了解，黑龍江目前僅有1/3左右的大豆在播種前進(jìn)行種子藥劑處理，提升空間極大。

吉林省吉享農(nóng)業(yè)科技有限公司銷售經(jīng)理費(fèi)千武表示，種衣劑的使用能為大豆實(shí)現(xiàn)有效防治病蟲害、增產(chǎn)增效提供保障，所以這幾年在主要大豆產(chǎn)區(qū)的推廣非常迅猛。黑龍江大豆種衣劑的使用較為普及，實(shí)際使用面積已經(jīng)超過了2000萬畝,使用比例達(dá)種植總面積的1/3以上。目前,國內(nèi)大豆種衣劑產(chǎn)品的成分配比、性能相對(duì)單一，產(chǎn)品配方以克百威加福美雙、多菌靈為主，多年來幾乎沒有改變，含有克百威的大豆種衣劑屬于高毒農(nóng)藥，2025年底將會(huì)被正式淘汰。

而克百威一旦全面停用后，我國大豆種子處理劑市場將出現(xiàn)較大的空缺，亟待新型替代產(chǎn)品來填充。精甲·咯菌腈成為這幾年農(nóng)藥廠商種衣劑登記的熱點(diǎn)成分。含咯菌腈混精甲霜靈或噻蟲嗪成分的綠色大豆種衣劑越來越多地被應(yīng)用到生產(chǎn)上。

費(fèi)千武介紹，精甲·咯菌腈防治由高等真菌引起的苗期病害及由低等真菌引起的土傳和種傳病害，專用于種子處理，使用方便、安全，不污染環(huán)境。既可供種子公司作種子包衣劑，也可供農(nóng)戶直接包衣，對(duì)大豆的根腐病、立枯病、猝倒病有著很好的防治效果，當(dāng)前在黑龍江大豆區(qū)有著很好的推廣應(yīng)用前景。

先正達(dá)、拜耳、安徽豐樂、吉林八達(dá)、遼寧壯苗、黑龍江護(hù)苗科技、深圳千色龍等國內(nèi)外種衣劑企業(yè)在國內(nèi)大豆主產(chǎn)區(qū)都有著相當(dāng)大的市場占比。先正達(dá)的亮盾?（25克/升咯菌腈+37.5克/升精甲霜靈）、利農(nóng)?（氟唑環(huán)菌胺 4.85%+咯菌腈 2.55%+精甲霜靈3.6%）、邁舒平?（22.2%噻蟲嗪+1.1%咯菌精+1.7%精甲霜靈），在黑龍江市場都是明星大品。

除草劑市場：最受益品種咪唑啉酮類和二苯醚類

大豆對(duì)農(nóng)藥需求中，除草劑占了75%，大豆擴(kuò)種對(duì)大豆相關(guān)除草劑需求勢必存在一定程度的增加，最受益品種是咪唑啉酮類和二苯醚類。

“除草劑始終是廠商在大豆上登記最多，投注最大精力的第一大品類。因?yàn)槟壳拔覈N植的都是非轉(zhuǎn)基因大豆，所以，除草劑的主要品種是咪唑啉酮類除草劑和二苯醚類除草劑，這兩個(gè)品種的銷售額在全部大豆用農(nóng)藥品種中一直保持著領(lǐng)先。而大豆擴(kuò)種，也將使這兩個(gè)品種最受益。特別是隨著我國大豆轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程的加快，這兩個(gè)除草劑品種的需求將進(jìn)一步打開。例如，以氟磺胺草醚為代表的二苯醚類除草劑在黑龍江的使用量會(huì)再上臺(tái)階。”費(fèi)千武表示。

目前，咪唑啉酮類除草劑是國內(nèi)大豆用除草劑中最大的品種，既可做土壤處理劑，又可莖葉噴施，具有除草效率高、使用劑量低、毒性小、使用方便等特點(diǎn)。咪唑喹啉酸（滅草喹）、咪唑乙煙酸（咪草煙）、甲咪唑煙酸（甲基咪草煙）、甲氧咪草煙等4個(gè)產(chǎn)品主要用于大豆。

其中，甲氧咪草煙是當(dāng)前備受矚目的新興品種，市場潛力不容小覷。截至2023年2月15日，甲氧咪草煙大豆用產(chǎn)品6個(gè)，均為4%的水劑。據(jù)了解，目前甲氧咪草煙在國內(nèi)黑龍江等大豆田除草劑市場所占比重還是比較低的，相對(duì)銷售額也是極小的。但可以預(yù)見，隨著大豆農(nóng)藥零增長行動(dòng)方案的推進(jìn)，低毒高效的甲氧咪草煙需求與推廣和市場占比會(huì)進(jìn)一步加大，可謂前景廣闊。

除此之外，玉米—大豆帶狀復(fù)合種植模式面積的增長，對(duì)同期播種的大豆和玉米安全高效、廣譜、便捷的封閉除草劑品種及其組合，也具有極大的布局空間。

植調(diào)劑市場：苯肽胺酸、二氫卟吩鐵等新品種值得關(guān)注

植調(diào)劑在我國大豆主產(chǎn)區(qū)的應(yīng)用非常廣泛，科學(xué)使用不僅可以提高大豆結(jié)莢率、促進(jìn)大豆早熟、改善大豆品質(zhì)和產(chǎn)量、提高蛋白質(zhì)含量，還可以用于播種前種子包衣，可提高種子活力，促進(jìn)大豆種子發(fā)芽等。而近幾年隨著大豆的種植面積和單產(chǎn)的提升，農(nóng)戶使用植調(diào)劑保障產(chǎn)量和提升品質(zhì)的動(dòng)力也進(jìn)一步提升。植調(diào)劑用量逐年快速增長，也和殺線劑一樣成為近年來廠商競相布局的熱點(diǎn)品類。

中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，截至2023年2月15日，大豆上登記的植物生長調(diào)節(jié)劑產(chǎn)品有19個(gè)，單劑登記數(shù)量最多的為蕓苔素內(nèi)酯，有3個(gè)，其他包括羥烯腺嘌呤、幾丁聚糖、吲哚丁酸、苯肽胺酸、28-表高蕓苔素內(nèi)酯、二氫卟吩鐵各1個(gè)。

可以看出，近年來涌現(xiàn)的苯肽胺酸、二氫卟吩鐵為代表的植調(diào)劑新品種在大豆上都得到了很好的推廣和應(yīng)用。愛利思達(dá)、云大科技、陜西上格之路、江門市大光明、鄭氏化工、南京百特都是這個(gè)市場的佼佼者。

“目前大豆植調(diào)劑市場的主要問題是比較混亂，泥沙俱下，產(chǎn)品參差不齊，甚至出現(xiàn)營銷過度，夸大其詞，農(nóng)戶難以辨別并科學(xué)使用的亂象，亟待規(guī)范。而我們的二氫卟吩鐵這三年多來已經(jīng)在黑龍江北大荒集團(tuán)寶泉嶺農(nóng)場、九三農(nóng)場，安徽的宿州開展了大量的試驗(yàn)示范，平均畝增產(chǎn)可達(dá)到10.5%，接下來會(huì)進(jìn)一步加大產(chǎn)品在全國大豆產(chǎn)區(qū)的投放和推廣力度，打造品牌。”南京百特生物工程有限公司市場總監(jiān)馬玉林表示。

當(dāng)前植調(diào)劑19個(gè)登記產(chǎn)品僅僅占大豆用農(nóng)藥登記產(chǎn)品總數(shù)的1.3%，相對(duì)屬于空白市場，留給廠商擴(kuò)展登記新品的機(jī)會(huì)還非常多。可以預(yù)見，在種植面積持續(xù)增加和提質(zhì)增產(chǎn)理念的驅(qū)動(dòng)下，大豆植調(diào)劑可挖潛的空間還非常大，市場前景無限。

成本低、性價(jià)比高的專用肥、功能性特肥都是藍(lán)海

一直以來，相較于水果、蔬菜等作物，肥料行業(yè)對(duì)油料作物用肥的開發(fā)都相對(duì)滯后。這是油料作物的種植短板，也是肥料行業(yè)的藍(lán)海所在。所以，大豆擴(kuò)種，對(duì)多品類肥料產(chǎn)品的需求拉動(dòng)勢必是非常顯著的。

相比其他大田作物，大豆的用肥水平和使用量是相對(duì)較低和較少的。一如湖北三寧化工農(nóng)化服務(wù)部部長趙洪濤所說，有別于其他大田作物的減肥境況，大豆是需要“增肥”的，需要引領(lǐng)農(nóng)戶走出“不需肥”的誤區(qū)。大豆是固氮性作物，重點(diǎn)是補(bǔ)磷、鉀，但是因?yàn)榇蠖拐w的產(chǎn)出比不高，農(nóng)戶多是一次性的種肥同播為主，特別像黑龍江省的土壤肥力較高，農(nóng)戶的施肥量相對(duì)就更少一些。但在大豆擴(kuò)種的情況下，高效、綠色、性價(jià)比合理的專用肥不可或缺，需求會(huì)進(jìn)一步提升。

六國生態(tài)農(nóng)業(yè)公司黑龍江銷區(qū)總監(jiān)楊智平表示，大豆面積的增長勢必會(huì)帶來整體用肥需求的增加，首先是高磷肥需求，其次是二銨需求增加，但用量都不是很大。例如，黑龍江區(qū)域大豆畝施肥量多在25—30斤，跟玉米相比施肥量較少，相應(yīng)的總化肥用量也較少。同時(shí)，在國家擴(kuò)種、提高單產(chǎn)政策的導(dǎo)向下，功能性特肥產(chǎn)品也有不小的增量空間，例如既能促進(jìn)大豆增產(chǎn)、改善品質(zhì)，又能培肥地力養(yǎng)地的菌肥是一個(gè)很大的方向，當(dāng)然，各種大豆專用肥銷量也會(huì)提升不少。

拉多美魯南大區(qū)經(jīng)理王德華則直言，總的來說，鑒于大豆整體的產(chǎn)出比不高，成本低、性價(jià)比高的復(fù)合肥、專用肥、功能性特肥在大豆上都有市場，特別是專用肥。目前肥企集中布局的區(qū)域還是在黑龍江、河南、山東、安徽等地，產(chǎn)品目標(biāo)都集中致力于大豆的增產(chǎn)增效。

目前，三寧在華南、長江流域結(jié)合大豆土壤特性、種植習(xí)慣，針對(duì)性地開發(fā)推廣功能性產(chǎn)品。在黃淮海和東北區(qū)域分別主推金鈦能15-6-9大豆專用肥和金鈦能硝氯基11-20-14專用肥，同時(shí)配用三寧金鈦能顆粒微生物菌劑。拉多美在魯西南大豆產(chǎn)區(qū)主推平價(jià)、低氮、高磷、高鉀類產(chǎn)品為主。六國在黑龍江大豆上主推六國網(wǎng)48%（15-23-10）大豆專用肥、五大料48%（15-23-10）復(fù)合肥兩款產(chǎn)品。

“大豆擴(kuò)種帶來的用肥商機(jī)是長期而深遠(yuǎn)的，企業(yè)要想謀求上量，打造大品，鍛造品牌，總體思路是做好市場、作物、客戶的聚焦，做好農(nóng)技下沉服務(wù)。細(xì)化來說，要針對(duì)不同大豆產(chǎn)區(qū)的土壤條件，需肥的特性，制定科學(xué)的施肥方案，并通過高頻次的 ‘三會(huì)’讓農(nóng)戶看到實(shí)實(shí)在在的增產(chǎn)增效結(jié)果。同時(shí)，還要多些創(chuàng)新營銷策略，利用好當(dāng)下農(nóng)資新媒體、新的互聯(lián)網(wǎng)工具、新的宣傳平臺(tái)，多元立體化打造品牌形象和市場影響力。”趙洪濤表示。