农业，关税反制之下，最直接受益品种！

作者：《农资与市场》传媒 内容团队 2025/4/7 15:39:16
反制关税措施之下。农业种植产业链是最稀缺的、最直接受益的板块。第一，国产替代、自主可控、粮食安全逻辑。本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极端重要性。种源自主可控，已成为保障国家粮食安全的重中之重。种业板块或将再受政策强力支持。第二，农产品涨价逻辑。 长期以来，我国农产品都是进口逻辑。中美农产品贸易格局是美国对中国的绝对顺差。1）美国对华出口：中国是美国农
反制關(guān)稅措施之下。
農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)亲钕∪钡摹⒆钪苯邮芤娴陌鍓K。
第一，國產(chǎn)替代、自主可控、糧食安全邏輯。
本輪關(guān)稅風(fēng)暴再次凸顯糧食安全的極端重要性。
種源自主可控，已成為保障國家糧食安全的重中之重。
種業(yè)板塊或?qū)⒃偈苷邚?qiáng)力支持。 
第二，農(nóng)產(chǎn)品漲價邏輯。  
長期以來，我國農(nóng)產(chǎn)品都是進(jìn)口邏輯。
中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局是美國對中國的絕對順差。 
 1）美國對華出口：中國是美國農(nóng)產(chǎn)品第一大出口市場，2024年對華出口大豆2213萬噸、玉米207萬噸，分別占美出口總量50%和15%。 
2）中國從美進(jìn)口：雖然近年來美國在我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口占比持續(xù)下降，但仍是最重要的進(jìn)口國之一，特別是大豆等特定品種的規(guī)模和占比（2024 年21%）仍較高。
此外，美國還是中國進(jìn)口高粱的最大來源國。
2024年中國進(jìn)口美國高粱568萬噸（主要作為玉米的替代品種），占高粱進(jìn)口總量的66%。  
本輪反制關(guān)稅措施出臺后，我國從美國進(jìn)口的大豆、玉米、高粱的完稅價格將大幅抬升，預(yù)計進(jìn)口量將銳減。
1）中長期來看，美國進(jìn)口缺口或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬贤ㄟ^其他進(jìn)口來源國進(jìn)行補(bǔ)充。
2）但短期來看，市場情緒與供需基本面互作，國內(nèi)豆粕及其他蛋白粕（菜粕、棉籽粕等）價格或?qū)⒂兴嵴瘢⒀由熘疗渌r(nóng)產(chǎn)品品種。 
1. 種子板塊和糧食種植板塊的行業(yè)景氣度或?qū)⒂兴嵘苯訋硐嚓P(guān)公司的業(yè)績增長。  
標(biāo)的：康農(nóng)種業(yè)、豐樂種業(yè)、大北農(nóng)、北大荒、蘇墾農(nóng)發(fā)。  
2. 關(guān)注農(nóng)產(chǎn)品加工板塊的結(jié)構(gòu)性個股機(jī)會。
部分農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，或?qū)⑹芤嬗冢?/span>
1）存貨減值的沖回；
2）前期儲備的低價原料的成本優(yōu)勢；
3）傳導(dǎo)至產(chǎn)成品的漲價；
4）套期保值中的現(xiàn)貨多頭敞口；
5）菜籽粕、棉籽粕對豆粕的替代與跟漲等，驅(qū)動業(yè)績增長。  
標(biāo)的：晨光生物、冠農(nóng)股份、道道全、金龍魚。
種植產(chǎn)業(yè)鏈，是稀缺的、直接的“反制受益板塊”。
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