根據(jù)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)研究公司Kynetec的數(shù)據(jù)，2022-2023年度巴西農(nóng)化品市場(chǎng)價(jià)值預(yù)計(jì)將達(dá)200億美元，比上一年的140億美元增長(zhǎng)43%（圖1）。共同推動(dòng)這一快速增長(zhǎng)的幾個(gè)關(guān)鍵因素包括主要作物的種植面積擴(kuò)大、先進(jìn)作物保護(hù)技術(shù)利用率提高以及全球大宗商品的價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)。

在宏觀層面，巴西的作物總面積增至9000萬公頃，為農(nóng)化品的強(qiáng)勁需求奠定了基礎(chǔ)。其中，大豆種植面積增加了6%，超過4200萬公頃，冬玉米和冬小麥的種植面積也有所增長(zhǎng)。這一基礎(chǔ)性的種植面積增長(zhǎng)，加上更多地采用創(chuàng)新農(nóng)化解決方案，推動(dòng)了銷售額的飆升。

圖1：巴西農(nóng)化行業(yè)的市場(chǎng)演變（按作物分類）

大豆在推升巴西農(nóng)化品銷售方面保持領(lǐng)先地位

根據(jù)按作物分類的市場(chǎng)表現(xiàn)，大豆輕松保持了其作為巴西農(nóng)化品銷售最大驅(qū)動(dòng)力的地位，估計(jì)價(jià)值達(dá)114億美元，比去年的77億美元增長(zhǎng)50%。在大豆中，除草劑以41億美元的銷售額占據(jù)35%的市場(chǎng)份額，原因是草甘膦價(jià)格居高不下，農(nóng)民越來越依賴苗前除草劑。殺菌劑緊隨其后，占據(jù)33%的市場(chǎng)份額，銷售額為37億美元（增長(zhǎng)了43%），原因是防治亞洲大豆銹病的需求旺盛。調(diào)查的第三類農(nóng)藥殺蟲劑也推動(dòng)了該行業(yè)的表現(xiàn)：占據(jù)21%的市場(chǎng)份額，銷售額為24億美元，與上一周期的17.21億美元相比，增長(zhǎng)了40%（圖2）。

圖2：大豆農(nóng)化品市場(chǎng)表現(xiàn)

玉米也實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，農(nóng)化品銷售額估計(jì)達(dá)28億美元（14%），同比增長(zhǎng)45%。

甘蔗成為巴西第三大作物保護(hù)市場(chǎng)，估計(jì)銷售額為16.7億美元，同比增長(zhǎng)33%（圖3）。盡管種植面積相對(duì)穩(wěn)定在900萬公頃左右，但價(jià)格的上漲以及殺蟲劑和除草劑施用量的增加推動(dòng)了銷售額的激增。除草劑占該行業(yè)銷售額的55%：與2021年的6.56億美元相比，躍升40%，達(dá)到9.21億美元。殺蟲劑占37%，增長(zhǎng)23%，從4.97億美元增至6.13億美元。殺菌劑在甘蔗農(nóng)化品排名中位居第三。此類產(chǎn)品占市場(chǎng)總額的4%，即6100萬美元，與2021年相比增長(zhǎng)了32%。

圖3：甘蔗農(nóng)化品市場(chǎng)表現(xiàn)

其他增長(zhǎng)較大的作物還有小麥，受益于高價(jià)格和強(qiáng)勁的出口前景。2022年冬收小麥的殺蟲劑需求量達(dá)到4.7億美元，比2021年增長(zhǎng)了60%（圖4）。在殺蟲劑中，用于″蚜蟲″防治的產(chǎn)品的變化最大，約達(dá)60%，即1.344億雷亞爾。據(jù)Kynetec分析，東歐沖突、阿根廷的天氣問題以及有利于巴西出口的匯率推動(dòng)了小麥種植，從而需要更多的投入品。除草劑引領(lǐng)了小麥農(nóng)化品的銷售，銷售額達(dá)12億雷亞爾，占總銷售額的47%，與2021年相比增長(zhǎng)了103%。葉面殺菌劑位居第二，銷售額為7.43億雷亞爾，占總銷售額的30%，同比增長(zhǎng)47%。葉面殺蟲劑和用于種子處理的投入品繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭：各占銷售額的10%，分別為2.24億雷亞爾和1.77億雷亞爾。

圖4：小麥農(nóng)化品市場(chǎng)表現(xiàn)

在2022-2023年度，巴西咖啡種植業(yè)使用了27億雷亞爾的農(nóng)藥產(chǎn)品，與上一周期相比增長(zhǎng)了約17%?？Х仁菑陌臀鬓r(nóng)藥行業(yè)購(gòu)買保護(hù)產(chǎn)品最多的第五大作物。

葉面殺菌劑的銷售額居首，從6.74億雷亞爾升至7.59億雷亞爾，占市場(chǎng)的28%，增長(zhǎng)了13%。除草劑位居第二，占交易額的27%，增長(zhǎng)了32%。殺蟲劑的銷售額為4.34億雷亞爾，占總銷售額的16%，增長(zhǎng)了16%。

除草劑穩(wěn)居榜首

從類別來看，除草劑鞏固了其作為巴西最暢銷作物保護(hù)產(chǎn)品類型的地位。在草甘膦等主要活性成分成本上升的推動(dòng)下，除草劑在所有作物上的銷售額估計(jì)達(dá)73億美元，比上一年的46億美元增長(zhǎng)61%。

殺蟲劑和殺菌劑爭(zhēng)奪第二位，估計(jì)分別為53.44億美元和53.35億美元。殺菌劑在2021年位居第二，今年的排名發(fā)生了變化。隨著技術(shù)應(yīng)用的加強(qiáng)，殺蟲劑和殺菌劑這兩類產(chǎn)品的增長(zhǎng)率逐漸接近，分別增長(zhǎng)了35%和36%（圖5）。

圖5：巴西農(nóng)化行業(yè)的市場(chǎng)演變（按細(xì)分市場(chǎng)劃分）

除傳統(tǒng)化學(xué)品外，巴西新興的生物投入品市場(chǎng)也呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2021-2022年度的銷售額估計(jì)達(dá)5.6億美元（尚無2022-2023年的數(shù)據(jù)），同比增長(zhǎng)67%。生物制品占巴西作物保護(hù)市場(chǎng)銷售總額的4%?？莶菅挎邨U菌等生物殺線蟲劑以40%的份額繼續(xù)在生物制品領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。排在第二位的是生物殺蟲劑，占30.7%或8.9億雷亞爾，接下來是生物接種劑，占19.2%或5.57億雷亞爾，以及生物殺菌劑，占10.5%或3.06億雷亞爾。

新技術(shù)趨勢(shì)受到追捧

幾種產(chǎn)品和技術(shù)趨勢(shì)將塑造巴西作物保護(hù)市場(chǎng)的未來。在產(chǎn)品方面，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)信息素和其他化學(xué)信息素解決方案極有可能在未來幾年取代傳統(tǒng)的殺蟲劑應(yīng)用。微生物生物刺激素在提高產(chǎn)量和緩解脅迫方面也越來越受到關(guān)注。

同時(shí)，隨著環(huán)境壓力的增加，數(shù)字農(nóng)業(yè)帶來的精準(zhǔn)施用技術(shù)對(duì)于優(yōu)化投入品的使用效率至關(guān)重要。遙感、可變劑量技術(shù)以及利用人工智能的預(yù)測(cè)分析將改變農(nóng)化品的傳輸和施用時(shí)機(jī)。

在作物層面，技術(shù)應(yīng)用滯后的咖啡、馬鈴薯和蔬菜等次要領(lǐng)域正受到越來越多的關(guān)注。在綜合解決方案方面，把這些作物提升到與行栽作物同等重視水平將創(chuàng)造一個(gè)重大機(jī)遇。

2023/2024展望謹(jǐn)慎樂觀

據(jù)Kynetec稱，盡管在領(lǐng)域和技術(shù)方面有新的發(fā)展前景，但由于其一些主要產(chǎn)品（如草甘膦）價(jià)格下跌的影響，巴西農(nóng)用化學(xué)品市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2023/24種植季有所萎縮。

與此同時(shí)，草甘膦等關(guān)鍵活性物質(zhì)的價(jià)格大幅下降，預(yù)示著巴西作物保護(hù)行業(yè)明年的規(guī)模將略有下降。雖然2022年的繁榮景象不太可能重現(xiàn)，但巴西仍有能力推動(dòng)農(nóng)業(yè)技術(shù)的采用，滿足全球作物需求。但在環(huán)境問題日益嚴(yán)重的背景下，該行業(yè)還必須將可持續(xù)發(fā)展作為優(yōu)先事項(xiàng)。如果這些需求得到滿足，巴西的農(nóng)化品發(fā)展將在可預(yù)見的未來保持強(qiáng)勁趨勢(shì)。