核心觀點(diǎn)

1. 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近年來，中國大豆種植面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)水平均呈現(xiàn)波動(dòng)增長態(tài)勢。2024年，中國大豆種植面積達(dá)15487.5萬畝（約合1.55億畝），產(chǎn)量達(dá)到2065.24萬噸，單位面積產(chǎn)量為133.35公斤/畝——與2013年相比，近11年來，大豆種植面積增幅為46.46%，產(chǎn)量增幅為66.46%，單位面積產(chǎn)量增幅為13.66%。目前，大豆在全國豆類種植面積與產(chǎn)量中所占的比重分別高達(dá)87.34%、87.41%。

2. 從區(qū)域布局來看，當(dāng)前，中國大豆產(chǎn)區(qū)分布格局已經(jīng)基本確定，從大豆種植面積分布來看，東北地區(qū)占比50.96%，西部地區(qū)占比26.5%，中部地區(qū)占比15.51%，東部地區(qū)占比7.03%；從大豆產(chǎn)量分布來看，東北地區(qū)占比49.44%，西部地區(qū)占比25.82%，中部地區(qū)占比15.39%，東部地區(qū)占比9.36%；全國70%以上的大豆生產(chǎn)集中在東北及西部地區(qū)。

3. 從重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)來看，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）中，除“青海、西藏”外，其余29個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）均涉及大豆的規(guī)模化生產(chǎn)。結(jié)合中國各省大豆產(chǎn)量近5年集中度數(shù)據(jù)來看，80%以上的大豆產(chǎn)自“黑龍江、內(nèi)蒙古、四川、安徽、河南、吉林、山東、江蘇、湖北、湖南”10個(gè)省——近5年大豆產(chǎn)量合計(jì)在全國所占比重穩(wěn)定在84.5%以上；50%以上的大豆產(chǎn)自“黑龍江、內(nèi)蒙古”2個(gè)省——近5年大豆產(chǎn)量合計(jì)在全國所占比重穩(wěn)定在54%以上；產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國首位的“黑龍江”產(chǎn)量在全國所占比重穩(wěn)定在43%以上。

前言

大豆，作為重要的糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物，在保障國家糧食安全、促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。近年來，隨著我國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和畜牧業(yè)的快速發(fā)展，大豆需求量持續(xù)增長，供需矛盾日益突出。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，國家相繼出臺(tái)了一系列政策措施，推動(dòng)大豆產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展。

中國大豆產(chǎn)業(yè)在國家政策支持和市場需求驅(qū)動(dòng)下，種植面積穩(wěn)步回升，產(chǎn)量持續(xù)增長，呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。2024年，我國大豆產(chǎn)量為2065.24萬噸，但大豆進(jìn)口量高達(dá)本土產(chǎn)量的5.1倍，對(duì)外依存度高達(dá)83.57%——我國大量進(jìn)口大豆與我國糧食結(jié)構(gòu)的基本國情有關(guān)，與水稻、小麥、玉米三大主糧相比，大豆畝產(chǎn)較低。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年我國稻谷單產(chǎn)477公斤/畝、小麥單產(chǎn)396公斤/畝、玉米單產(chǎn)439.4公斤/畝，而大豆單產(chǎn)僅133.35公斤/畝。

中國大豆生產(chǎn)布局呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集聚特征，主要集中在東北春大豆區(qū)、黃淮海夏大豆區(qū)和南方多熟制大豆區(qū)。其中，東北地區(qū)（黑龍江、內(nèi)蒙古、吉林）作為傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，憑借其得天獨(dú)厚的自然條件和規(guī)模化種植優(yōu)勢，繼續(xù)保持全國大豆生產(chǎn)的龍頭地位。黃淮海地區(qū)（安徽、河南、山東、江蘇）依托其良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)和市場需求，大豆種植面積和產(chǎn)量穩(wěn)步增長。南方地區(qū)（四川、湖北、湖南）積極發(fā)展間作套種等高效種植模式，大豆生產(chǎn)保持穩(wěn)定。此外，西北地區(qū)（新疆、甘肅）和西南地區(qū)（云南、貴州）也在積極探索大豆種植新模式，成為我國大豆生產(chǎn)的新興力量。

2025年，是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的中國全國以及各省（自治區(qū)、直轄市）、地級(jí)行政區(qū)（市）、縣域的大豆種植面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)等數(shù)據(jù)，對(duì)中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢及布局進(jìn)行分析，為從事大豆產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供多維度的數(shù)據(jù)支撐與戰(zhàn)略參考。

1.國內(nèi)生產(chǎn)形式分析

1.1.生產(chǎn)地位：在全國豆類生產(chǎn)規(guī)模中占比超85%

2022年，國家提出大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，在東北地區(qū)開展糧豆輪作，在黃淮海、西北、西南地區(qū)推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植，國內(nèi)大豆實(shí)現(xiàn)種植面積和產(chǎn)量的“雙增”。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，中國豆類種植面積為17733萬畝（約合1.77億畝）、產(chǎn)量為2362.64萬噸，其中，大豆種植面積為15487.5萬畝（約合1.55億畝）、產(chǎn)量為2065.24萬噸——在全國豆類種植面積與產(chǎn)量中所占的比重分別高達(dá)87.34%、87.41%。

圖表1：2024年中國豆類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)VS 2023年

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2023年，中國豆類種植面積為17991.2萬畝（約合1.8億畝）、產(chǎn)量為2384.1萬噸，其中，大豆種植面積為15710.7萬畝（約合1.57億畝）、產(chǎn)量為2084萬噸——在全國豆類種植面積與產(chǎn)量中所占的比重分別為87.32%、87.41%。

1.2.種植面積連續(xù)3年保持在1.5億畝以上

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013~2015年，受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等綜合因素影響，中國大豆種植面積呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢；2016~2020年，在國家糧食安全戰(zhàn)略相關(guān)政策的引導(dǎo)下，大豆種植面積持續(xù)回升。2021年受市場行情的影響，我國大豆種植面積減少，2021年底，“擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)”成為了中國農(nóng)業(yè)部門2022年必須完成的“重大政治任務(wù)”；2022年，中國大豆種植面積再次回升。

2024年，中國大豆種植面積為15487.5萬畝（約合1.55億畝），同比較2023年減少了1.42%，雖然大豆種植面積較上年度略有減少，但仍然保持在較高水平，與2013年的10574.88萬畝（約合1.06億畝）相比，近11年間增加4912.62萬畝，增幅約46.46%，年均復(fù)合增長率約3.53%。近年來，由于政策的支持和農(nóng)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，大豆種植保持穩(wěn)定，特別是在東北地區(qū)，大豆種植依然是主要的農(nóng)業(yè)活動(dòng)之一。

圖表2：中國大豆種植面積變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.3.產(chǎn)量連續(xù)3年保持在2000萬噸以上

近年來，政府通過提供種植補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策，激勵(lì)農(nóng)民增加大豆種植面積，提高種植積極性。雖然我國大豆產(chǎn)量有所波動(dòng)，但總體上呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。2024年中國大豆產(chǎn)量為2065.24萬噸，同比減少0.91%；與2013年的1240.71萬噸相比，近11年間增長了824.53萬噸，增幅約66.46%，年均復(fù)合增長率約4.74%。

圖表3：中國大豆產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.4.單位面積產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年以來，中國大豆單位面積產(chǎn)量除了在2016年和2021年受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改革等綜合因素影響，有過小幅下降外，其他年份均呈同比增長趨勢。2013~2024年間，中國大豆單位面積產(chǎn)量從117.33公斤/畝波動(dòng)增長到133.35公斤/畝，近11年間增長了16.02公斤/畝，增幅約13.66%，年均復(fù)合增長率約1.17%。

圖表4：中國大豆單位面積產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.全國大豆產(chǎn)業(yè)布局

2.1.分地區(qū)：70%以上的大豆生產(chǎn)集中在東北、西部地區(qū)

當(dāng)前，中國大豆產(chǎn)區(qū)分布格局已經(jīng)基本確定，2023年，從大豆種植面積分布來看，東北地區(qū)占比50.96%，西部地區(qū)占比26.5%，中部地區(qū)占比15.51%，東部地區(qū)占比7.03%；從大豆產(chǎn)量分布來看，東北地區(qū)占比49.44%，西部地區(qū)占比25.82%，中部地區(qū)占比15.39%，東部地區(qū)占比9.36%；全國70%以上的大豆生產(chǎn)集中在東北及西部地區(qū)。

圖表5：2023年中國大豆種植面積和產(chǎn)量區(qū)域分布情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.2.分省域：80%以上的大豆生產(chǎn)集中在產(chǎn)量排名全國前10的省域

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）中，除“青海、西藏”外，其余29個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）均涉及大豆的規(guī)模化生產(chǎn)。其中黑龍江、內(nèi)蒙古、四川、安徽、河南”大豆產(chǎn)量常年穩(wěn)居全國前5位。

圖表6：中國大豆產(chǎn)量top20省域近5年排名對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局   制表：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

結(jié)合中國各省大豆產(chǎn)量近5年集中度數(shù)據(jù)來看，中國80%以上的大豆產(chǎn)自“黑龍江、內(nèi)蒙古、四川、安徽、河南、吉林、山東、江蘇、湖北、湖南”10個(gè)省——近5年這10個(gè)省大豆產(chǎn)量合計(jì)在全國所占比重穩(wěn)定在84.5%以上；50%以上的大豆產(chǎn)自“黑龍江、內(nèi)蒙古”2個(gè)省——近5年這2個(gè)省大豆產(chǎn)量合計(jì)在全國所占比重穩(wěn)定在54%以上；產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國首位的“黑龍江”產(chǎn)量在全國所占比重穩(wěn)定在43%以上。

圖表7：中國大豆生產(chǎn)省域產(chǎn)量集中度變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

綜合來看，2019~2023年，中國各省大豆產(chǎn)量CR5、CR10波動(dòng)下降，CR1、CR2、CR3、CR4小幅增加，其中CR1增長最為明顯——意味著中國大豆生產(chǎn)仍然呈現(xiàn)集中態(tài)勢，而且這種集中在“黑龍江”產(chǎn)區(qū)的態(tài)勢有更進(jìn)一步集中的趨勢。

2023年，“黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽、四川、河南、吉林、湖北、貴州、山東、江蘇”10個(gè)省域大豆種植面積依次位列全國前1~10位，面積規(guī)模均在330萬畝以上——合計(jì)達(dá)13433.3萬畝（約合1.34億畝）、約占全國大豆種植面積的85.5%；“黑龍江、內(nèi)蒙古、四川、安徽、河南、吉林、山東、江蘇、湖北、湖南”10個(gè)省域大豆產(chǎn)量依次位列全國前1~10位，產(chǎn)量規(guī)模均在35萬噸以上——合計(jì)達(dá)1768.91萬噸、約占全國大豆產(chǎn)量的84.87%。

其中，“江蘇”大豆種植面積雖然位列全國第10位，但其單產(chǎn)水平較高，位列全國第2位、產(chǎn)量位列全國第8位；“貴州”大豆種植面積雖然位列全國第8位，但其單產(chǎn)水平較低，位列全國第29位、產(chǎn)量位列全國第15位；“湖南”大豆種植面積雖然位列全國第13位，但其單產(chǎn)水平相對(duì)較高，位列全國第4位、產(chǎn)量位列全國第10位；“黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽、四川、河南、吉林、湖北、山東”8個(gè)省域的大豆種植面積和產(chǎn)量均同時(shí)位列全國前10名——2023年，這8個(gè)省域的大豆種植面積與產(chǎn)量規(guī)模合計(jì)分別為12737.8萬畝（約合1.27億畝）、1668.53萬噸——分別占全國的81.08%、80.06%。

圖表8：2023年中國各省域大豆“種植面積、單產(chǎn)水平、產(chǎn)量”排名對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

“黑龍江”是全國最大的大豆生產(chǎn)省域，面積與產(chǎn)量均常年居全國首位。2023年，黑龍江大豆種植面積達(dá)7330.32萬畝、產(chǎn)量達(dá)927.82萬噸——分別占全國總生產(chǎn)規(guī)模的46.66%、44.52%。

圖表9：2023年中國各省大豆“種植面積”與“產(chǎn)量”占全國比重明細(xì)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

來源：農(nóng)小蜂