多年來(lái)，國(guó)家一直在支持鼓勵(lì)轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)的創(chuàng)新，我國(guó)轉(zhuǎn)基因作物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也在不斷地推進(jìn)，歷經(jīng)十多年的性狀研發(fā)、轉(zhuǎn)基因品種多項(xiàng)審定政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策、三年試點(diǎn)等大量工作后，轉(zhuǎn)基因品種審定公示終于發(fā)布。

2023年10月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司發(fā)布《關(guān)于第五屆國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)第四次審定會(huì)議初審?fù)ㄟ^品種的公示》（以下簡(jiǎn)稱《公示》），此次共有37個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種、14個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種通過初審。

這標(biāo)志著我國(guó)生物育種技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用向前推進(jìn)了一大步。

轉(zhuǎn)基因正式邁入商業(yè)化

2023年12月7日，中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布2023年的第732號(hào)公告（以下簡(jiǎn)稱《732號(hào)公告》），宣告51款中國(guó)自研的轉(zhuǎn)基因糧食種子通過國(guó)審，其中轉(zhuǎn)基因玉米種子共有37個(gè)品種，轉(zhuǎn)基因大豆種子共有14個(gè)品種。據(jù)該公告，國(guó)內(nèi)85家企業(yè)獲得了農(nóng)作物種子的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，其中，包括37個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種和10個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種，涉及26家企業(yè)。

這也是國(guó)內(nèi)首批獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可的轉(zhuǎn)基因玉米大豆種子。此外，還包括兩家企業(yè)的4個(gè)轉(zhuǎn)基因棉花品種。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證是轉(zhuǎn)基因種子邁向市場(chǎng)的最后一道關(guān)卡。

如果說(shuō)10月17日的《公示》標(biāo)志著我國(guó)生物育種技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用向前推進(jìn)了一大步，那么，《732號(hào)公告》則標(biāo)志著我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的正式落地，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化最后一公里路被徹底打通。

因此，隨著政策靴子的落地，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的發(fā)放具有里程碑意義，為等待已久的大豆、玉米轉(zhuǎn)基因拉開了商業(yè)化種植、量產(chǎn)的閘門。

當(dāng)然，2024年也注定成為我國(guó)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化種植的元年。

 “雙草”使用量會(huì)迎來(lái)上漲

轉(zhuǎn)基因玉米、大豆商業(yè)化落地后，除了給種業(yè)和頭部種企帶去經(jīng)營(yíng)環(huán)境的改善和市場(chǎng)的商機(jī)之外，也將對(duì)相關(guān)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生很大影響，尤其是將給除草劑、殺蟲劑行業(yè)帶來(lái)新一輪機(jī)遇。

據(jù)了解，通過外源基因轉(zhuǎn)入，轉(zhuǎn)基因作物可具備抗除草劑、抗蟲等農(nóng)藝性狀。目前在全球大規(guī)模種植的農(nóng)作物中，大豆、棉花、玉米、油菜被稱為4大轉(zhuǎn)基因作物，其轉(zhuǎn)基因種植比例分別高達(dá)78%、64%、26%和24%，主要性狀是抗蟲和耐除草劑，個(gè)別產(chǎn)品具有抗病、抗逆等優(yōu)勢(shì)。在抗蟲方面，大多數(shù)轉(zhuǎn)基因抗蟲作物針對(duì)鱗翅目和鞘翅目害蟲有較好的抗性；耐除草劑主要為耐草甘膦、草銨膦、麥草畏和2,4-D類等。

據(jù)第十一屆全國(guó)媒體轉(zhuǎn)基因報(bào)道研修班透露，轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化科研試驗(yàn)田試點(diǎn)取得顯著成效，轉(zhuǎn)基因玉米大豆抗蟲耐除草劑性狀表現(xiàn)突出，對(duì)草地貪夜蛾等鱗翅目害蟲的防治效果在90%以上，除草效果在95%以上，轉(zhuǎn)基因玉米大豆可增產(chǎn)5.6%—11.6%。

而《公示》初審?fù)ㄟ^的37 個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種中，有23 個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種具有耐除草劑性狀，其中，僅耐草甘膦的品種有20 個(gè)，同時(shí)耐草甘膦、草銨膦的品種有3 個(gè)。公示的14 個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種中，均具有耐除草劑性狀，其中，僅耐草甘膦的品種有9 個(gè)，其余5個(gè)品種具有耐草甘膦、草銨膦的性狀。

業(yè)內(nèi)人士表示，未來(lái) 3—5年，我國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米和大豆的種植滲透率會(huì)逐步有序提升，種植面積會(huì)不斷擴(kuò)大，轉(zhuǎn)基因目標(biāo)性狀對(duì)應(yīng)的除草劑預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)受益，草甘膦、草銨膦的使用量將有一個(gè)快速的上漲預(yù)期。這其中，由于耐草甘膦的品種是最多的，所以相對(duì)來(lái)說(shuō)草甘膦有望受益最大，其次就是草銨膦。從全球來(lái)看，草甘膦的消費(fèi)量增長(zhǎng)主要是由于轉(zhuǎn)基因作物的種植來(lái)推動(dòng)的。隨著我國(guó)轉(zhuǎn)基因作物種植面積的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)草甘膦未來(lái)市場(chǎng)空間非常大。相應(yīng)的乙草胺、莠去津等一些常規(guī)產(chǎn)品的使用量將會(huì)有一個(gè)明顯的下降過程。

根據(jù)相關(guān)主管部門的評(píng)估，轉(zhuǎn)基因的玉米、大豆商業(yè)化種植在國(guó)內(nèi)全面鋪開后，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)8萬(wàn)—10萬(wàn)噸草甘膦的增量市場(chǎng)。

在此背景下，以興發(fā)集團(tuán)、新安化工集團(tuán)、和邦作物、廣信股份、江山股份、揚(yáng)農(nóng)化工、利爾化學(xué)為代表的草甘膦、草銨膦龍頭企業(yè)也將迎來(lái)新一輪的增量機(jī)遇期。近年來(lái)這些龍頭企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家政策變化，參與到國(guó)家行動(dòng)當(dāng)中，通過深入的應(yīng)用實(shí)踐、科學(xué)的生測(cè)驗(yàn)證、充分的性狀登記，為后續(xù)轉(zhuǎn)基因作物田除草用藥做了一系列充足的準(zhǔn)備。

2022年11月，興發(fā)集團(tuán)在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)表示，公司主要產(chǎn)品之一的草甘膦是專用于轉(zhuǎn)基因作物除草的全球使用量最大的除草劑品種。轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物的推廣，有利于提升草甘膦市場(chǎng)需求，進(jìn)而促進(jìn)公司發(fā)展。

2023年5月9日，新安化工集團(tuán)在同順路演平臺(tái)召開2022年度和2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)時(shí)透露，公司目前有4個(gè)轉(zhuǎn)基因品系列（玉米和大豆各2個(gè)）正在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求下開展抗草甘膦品種轉(zhuǎn)基因驗(yàn)證試驗(yàn)，預(yù)計(jì)將于2024年初取得轉(zhuǎn)基因生物安全證書，可以啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)化流程。同時(shí)，新安化工是同行業(yè)公司中唯一擁有轉(zhuǎn)基因種子儲(chǔ)備與草甘膦農(nóng)藥生產(chǎn)的企業(yè)，可以對(duì)標(biāo)跨國(guó)公司，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)基因種子和農(nóng)藥的配套銷售，提升市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)品管線上，新安化工也配套了完善的產(chǎn)品體系，眾多針對(duì)轉(zhuǎn)基因玉米、大豆的草甘膦新產(chǎn)品有望在今明兩年相繼上市。

2023年10月17日，和邦生物在互動(dòng)平臺(tái)也表示，公司草甘膦產(chǎn)品主要用于轉(zhuǎn)基因作物。

2024年短期將承壓下行

2023年農(nóng)藥原藥價(jià)格跌入谷底，而要若論降幅最大的農(nóng)藥大品種，非滅生性除草劑大品種草甘膦、草銨膦莫屬。

草甘膦、草銨膦原藥價(jià)格最能體現(xiàn)2023年農(nóng)藥市場(chǎng)的陰晴和冷暖。中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，同比2022年，2023年原藥價(jià)格持續(xù)大幅下滑，跌幅達(dá)到37%。除草劑原藥價(jià)格整體跌幅達(dá)到42%，其中，草銨膦跌幅達(dá)到58%、草甘膦跌幅達(dá)到48%，滅生性除草劑成為跌幅的重災(zāi)區(qū)。

2023年草甘膦、草銨膦整體需求疲軟。草甘膦價(jià)格從2021年的最高位9萬(wàn)元/噸下降到2023年年初的5萬(wàn)元/噸，再下降到2023年 12月24日的2.6萬(wàn)元 /噸，相比最高位時(shí)跌幅達(dá)到70%以上，相比年初又跌幅達(dá)到48%。草銨膦價(jià)格也從2021年最高位的36萬(wàn)元/噸下降到2023年年初的14萬(wàn)元/噸，再下降到12月24日的6.8萬(wàn)元/噸，相比最高位時(shí)跌幅達(dá)到80%以上，相比年初的跌幅58%，遭遇腰斬，價(jià)格跌至成本線，造成部分企業(yè)虧損。

那么，2024年，草甘膦、草銨膦是漲還是跌？

業(yè)內(nèi)人士透露，整體來(lái)看，2024年草甘膦、草銨膦短期下降，中期趨穩(wěn)，長(zhǎng)期略漲。

草甘膦，需求不及預(yù)期，將承壓下行，原因有三：

一是剛需淡季，需求不足。四季度雖說(shuō)是草甘膦傳統(tǒng)的需求旺季，但截至2023年12月下旬，卻是農(nóng)藥的剛需淡季，冬儲(chǔ)預(yù)期不明朗，多數(shù)企業(yè)新單量冷清，這種境況預(yù)計(jì)或?qū)⒊掷m(xù)到2024年春節(jié)前后。

二是12月下旬開始，黃磷價(jià)格持續(xù)下滑，對(duì)草甘膦的支撐持續(xù)減弱；

三是庫(kù)存高位，供需利空。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2023年第三季度草甘膦行業(yè)開工率維持在70%—80%，進(jìn)入第四季度，受價(jià)格下滑影響，開工率有所下滑，但也在50%—60%，新增產(chǎn)能還在陸續(xù)釋放，再加上國(guó)內(nèi)冬儲(chǔ)進(jìn)展緩慢，依然是供大于求的格局。外貿(mào)上，國(guó)際市場(chǎng)渠道也是庫(kù)存高企的狀態(tài)，也多處于去庫(kù)存階段，需求也乏力，外貿(mào)新單零星，供需博弈持續(xù)。

因此，草甘膦產(chǎn)品缺乏長(zhǎng)期的價(jià)格支撐，市場(chǎng)整體景氣回落。截至2023年12月24日，草甘膦原藥價(jià)格報(bào)到2.6萬(wàn)元/噸，春節(jié)前后草甘膦市場(chǎng)價(jià)格或維持弱穩(wěn)。

草銨膦，2024年春節(jié)前后也不存在繼續(xù)再大漲的可能性，原因也有三：一是春節(jié)前后是剛需淡季，需求乏力。二是產(chǎn)能過剩，受前兩年草銨膦價(jià)格走高、行業(yè)利潤(rùn)豐厚的影響，國(guó)內(nèi)草銨膦產(chǎn)能規(guī)模快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，內(nèi)卷嚴(yán)重，2023年草銨膦產(chǎn)能布局已達(dá)到60萬(wàn)噸以上，也是嚴(yán)重的供大于求。三是從2023年開始，各大廠家都在大力布局和推廣精草銨膦，今后，10%的精草銨膦將成為市場(chǎng)的主流，母液草銨膦的原藥產(chǎn)能就更是過剩了，漲價(jià)更是無(wú)從談起。

綜上來(lái)看，轉(zhuǎn)基因作物種植是有一個(gè)過程的，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)是小跨步往前走，不太可能一下子完全放開轉(zhuǎn)基因種子的銷售和大面積種植，對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響預(yù)計(jì)要在3年以后才會(huì)慢慢顯現(xiàn)出來(lái)，目前暫時(shí)影響不大。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至2022年，我國(guó)轉(zhuǎn)基因作物種植只有4350萬(wàn)畝，僅占總種植面積的2.5%，可挖潛的空間還非常大。所以，可以肯定的是，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化開啟，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步提振草甘膦、草銨膦的市場(chǎng)需求，并將長(zhǎng)期受益，只待時(shí)間的沉淀與市場(chǎng)培育。