30多亿细菌性病害市场，风口期已至？！
作者：《农资与市场》传媒 于平平
2021/4/15 0:00:00
市场的细小缺口，就是撬动新商机的金杠杆。随着我国种植业结构的加速调整，特别是设施蔬菜、柑橘、马铃薯等经作栽培面积的迅速扩张，细菌性病害呈现出逐年高发的态势，背后蕴藏着超过30亿元的防治市场容量。农药存量博弈之下，细分市场异军突起。细菌性病害一时成为当下众多农资企业争相布局圈地、谋求增量的新蓝海。热与乱伴生，老品种多、新成分少，小、散、乱的局面横生，迫切需要加强产、学、研、用、推为一体的行业交流与协
隨著我國種植業(yè)結構的加速調(diào)整，特別是設施蔬菜、柑橘、馬鈴薯等經(jīng)作栽培面積的迅速擴張，細菌性病害呈現(xiàn)出逐年高發(fā)的態(tài)勢，背后蘊藏著超過30億元的防治市場容量。農(nóng)藥存量博弈之下，細分市場異軍突起。細菌性病害一時成為當下眾多農(nóng)資企業(yè)爭相布局圈地、謀求增量的新藍海。熱與亂伴生，老品種多、新成分少，小、散、亂的局面橫生，迫切需要加強產(chǎn)、學、研、用、推為一體的行業(yè)交流與協(xié)同創(chuàng)新。從拓荒實踐到人聲鼎沸，從藍海淘金到紅海拼殺，細菌性病害這個細分賽道開始變得擁擠。穿越疊加周期，直擊作物和農(nóng)戶種植痛點，潛心輸出更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、技術和植保方案才是打破市場白熱化格局，在增量中做深量的關鍵所在。
近幾年，受種植業(yè)結構調(diào)整、耕作制度變革、栽培方式、土壤惡化以及極端天氣頻發(fā)等綜合因素的影響，植物細菌性病害呈現(xiàn)出逐年加重發(fā)生的態(tài)勢，特別對果樹、大棚設施蔬菜等經(jīng)濟作物生產(chǎn)的威脅愈發(fā)嚴重。細菌性病害是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的常發(fā)性病害，幾乎每種作物都有發(fā)生，通常會造成作物減產(chǎn)20%～30%，其數(shù)量和危害程度已經(jīng)超越病毒，成為僅次于真菌的第二大病原物。據(jù)悉，全世界細菌性作物病害約有500多種，我國主要的細菌性作物病害就有200多種，約占全世界植物細菌性病害種類的1/4～1/3。盡管說植物細菌性病害在整個植物病害種類中所占的比重并不大，但它的危害性是極其嚴重的，防治十分困難。糧食作物中的水稻細菌性條斑病、水稻白葉枯病、果樹中的柑橘潰瘍病、芒果角斑病、火龍果和香蕉的軟腐病、瓜菜類中的馬鈴薯青枯病、瘡痂病、黃瓜細菌性角斑病、十字花科蔬菜軟腐病、姜瘟病等等，都給作物造成了嚴重損失。由于細菌性病害具有流行性、暴發(fā)性、毀滅性等特點且傳播方式多樣，可從植株傷口、裂口和蔬菜葉緣水孔處等侵入，還可借流水、雨水、昆蟲等傳播，在病殘體、種子、土壤中過冬，在高溫和高濕條件極易暴發(fā)。據(jù)悉，當前我國細菌性病害年發(fā)生面積在1.2億畝次左右。以青枯病為例，是一種系統(tǒng)性侵染的毀滅性土傳細菌病害，水稻、辣椒、茄子、番茄、馬鈴薯、花生等農(nóng)作物都有發(fā)生，可造成植株大面積萎蔫死亡，導致作物產(chǎn)量的嚴重下降。據(jù)全國農(nóng)技推廣服務中心不完全統(tǒng)計，每年僅水稻白葉枯病發(fā)生面積，就達到將近400萬畝次。再加上作物連年重茬種植，細菌性病害愈發(fā)表現(xiàn)出混發(fā)、多發(fā)、久發(fā)的態(tài)勢，防治藥劑缺乏，導致防治難度日益增大。雖然農(nóng)藥行業(yè)當下屬于存量市場，但細菌性病害防控這一細分市場卻是持續(xù)增長的，是個不容小覷的增量藍海。細菌性病害鬧大災成為行業(yè)共識，那么，細菌性病害的市場容量到底有多大？在整個農(nóng)藥市場的占比是多少？沒有準確的數(shù)據(jù)。據(jù)陜西西大華特薯人薯事技術服務經(jīng)理李建祥介紹，2018年國內(nèi)細菌性病害防治藥劑的市場銷售額在14億至15億元之間，受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化、設施栽培面積增加、土壤酸化、極端天氣多發(fā)等的影響，細菌性病害發(fā)生日趨普遍，危害呈加重趨勢。從銷售角度來講，未來市場容量應該在25億至30億元之間。“我國細菌性病害當前的市場容量超30億元，主要集中在橙橘柚潰瘍、蔬菜細菌性角斑、桃樹細菌性穿孔以及青枯等土傳病害的防治上。細菌性病害藥劑在整個農(nóng)藥市場中的占比仍然較小，主要受限于種植戶普遍的認識度不夠高，但實際生產(chǎn)中，細菌性病害導致的經(jīng)濟損失是非常大的。再加上，國內(nèi)細菌性病害防治市場直到最近幾年才引起重視，還有很多空白市場待開發(fā)，真實的市場容量還有廣闊的想象空間。”海利爾藥業(yè)集團產(chǎn)品部副部長王志飛透露。福建凱立生物科技股份有限公司市場部部長苗潤盛表示，細菌病害發(fā)生率并不比真菌病害低，隨著作物結構變化，產(chǎn)業(yè)化作物趨勢越來越快，防治細菌病害的農(nóng)藥需求，是在逐年上升的。正是因為產(chǎn)業(yè)化作物趨勢，專業(yè)的種植管理農(nóng)戶和單位越來越多，細菌病害用藥市場容量會在35億元左右。河南藍潤銀田植物保護有限公司總經(jīng)理李劍峰也直言，當前國內(nèi)細菌性病害藥劑市場在整個農(nóng)藥市場中占比約在2.6%，但是隨著保護地蔬菜、柑橘、馬鈴薯等作物的大量擴種，細菌性病害藥劑市場的空間會持續(xù)增長，存量博弈下，這一細分領域還是難得的藍海一片。我國蔬菜種植面積目前已突破3億畝，產(chǎn)量在7億噸以上。近些年我國設施蔬菜面積、產(chǎn)量一直都在不斷擴大，據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預計顯示，2018-2021年平均增長率1.25%，至2020年，設施蔬菜面積已達6000萬畝以上， 2021年預計將達到6200萬畝左右。無疑，可以預見，細菌性病害市場這一細分市場的潛力還非常大，市場正迎來新的戰(zhàn)略機遇期。在整個植物性病害中，真菌病害占比約占95%；細菌病害大約占4%，所以，這也注定了細菌性病害證件相對較少。據(jù)悉，2014—2018年，國內(nèi)新增登記的防治細菌性病害藥劑的產(chǎn)品數(shù)量分別為25個、13個、10個、25個和38個，截至2019年1月底，中國登記殺菌劑產(chǎn)品約10900個，其中防治細菌性病害藥劑約280個，占比2.6%。據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2021年3月22日，中國登記殺菌劑產(chǎn)品11145個，其中登記“細菌”病害的“細菌”藥劑登記證，已發(fā)展到100個，但實際應該在260至280之間。有效成分32個左右，類型主要有：有機銅類殺菌劑如龍克均（噻菌銅）、喹啉銅、噻森銅等等；無機銅制劑（如硫酸銅、王銅、氫氧化銅、氧化亞銅）；抗生素類：中生菌素、春雷霉素、四霉素等；微生物菌劑類：多粘類芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌和解淀粉芽孢桿菌等等。
就如西大華特薯人薯事技術服務經(jīng)理李建祥所說，與真菌類藥劑相比，目前國內(nèi)登記用于防治細菌性病害的農(nóng)藥成分十分有限，從數(shù)量看，細菌性病害登記數(shù)量實屬九牛一毛 ，在整個農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展過程中缺乏話語權。一些作物的專用細菌性病害藥劑更是缺乏，例如芒果角斑病只有2個專用藥劑。也就是說，這幾年，細菌性病害的發(fā)生面積一直是逐年遞增的，但是囿于是小門類，藥劑登記數(shù)量雖然一直是上升的，但受研發(fā)、市場上量等因素影響，登記有效成分有限，產(chǎn)業(yè)仍處于小、散、亂的局面，登記速度還相對緩慢，亟待提高。因為作物發(fā)病往往會呈現(xiàn)出細菌病害、真菌病害甚至病毒性病害及缺素癥等“混發(fā)”的復雜局面，所以，當下，一些植保專家、經(jīng)銷商及零售商，在給農(nóng)戶推薦防治藥劑的時候，會靈活采取廣譜型的殺菌劑如噻菌銅（龍克菌）、春雷霉素、乙蒜素或者氯溴異氰尿酸等，也有采取“混配”用藥的辦法來進行防治的。所以，這幾年，在藥物防治層面，合理的混配或復配是未來細菌性病害防治藥劑的應用趨勢。這在一定程度上可以提高細菌性病害的防治難點的精準度，例如，噻菌銅+抗生素類、殺細菌劑+誘抗劑、噻二唑類+抗生素類、抗生素類+微生物類。據(jù)熊興平介紹“龍克均+X”是龍灣化工提出的新思路，一可以讓零售商現(xiàn)配現(xiàn)用，安全復配，靈活配藥，精準對癥；二是減少登記費用，降低藥劑成本。福建凱立苗潤盛也表示，原來殺細菌劑的產(chǎn)品登記主要以單劑為主，但是隨著極端氣候的增多和種植結構的加速調(diào)整，加上田間真菌、細菌病害通常混發(fā)的實際情況，近兩年多數(shù)廠商在積極開發(fā)廣譜性殺真菌與殺細菌的有效成分復配的殺菌劑產(chǎn)品，以最大限度的解決農(nóng)戶配藥難，用藥成本高的痛點。對于未來的細菌性病害市場，“一藥治多病”的傻瓜式產(chǎn)品，將在農(nóng)戶中間成為趨勢。同時，綜合藥劑的防治需要從種子（如種子改良）開始，進行種子拌種（浸種）、苗期潑澆、移栽蘸根和定植之后7～10天的粗噴、噴霧，發(fā)病初期對病區(qū)噴霧或者重病區(qū)灌根等等；當然，其他的方式如輪作、休耕、平衡施肥、營養(yǎng)管理、田間農(nóng)事及純生物防治等等，也需要相應進行。
面對低增長、不增長、負增長的常態(tài)化現(xiàn)狀，國內(nèi)眾多制劑企業(yè)開始基于細分市場高價值區(qū)的聚焦，構建其關鍵競爭力，而細菌性病害藥劑愈發(fā)成為緊俏的細分賽道之一。如果說彼時細菌性病害是鮮為人知的邊緣市場，那么現(xiàn)在已然是一個人聲鼎沸的全局市場，躬身入局者越來越多。作為農(nóng)作物病害的小眾細分領域，細菌性殺菌產(chǎn)品當前主要以國產(chǎn)為主，國際農(nóng)化巨頭研發(fā)不夠。所以，這幾年，國內(nèi)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的企業(yè)，諾普信、廣東中迅、浙江龍灣化工、陜西西大華特、海利爾、江蘇龍燈、廣東真格、青島奧迪斯、中保綠農(nóng)、浙江新農(nóng)、寧波三江益農(nóng)、福建凱立、江門植保、江蘇輝豐、貴州道元、江西禾益、成都新朝陽、福建新農(nóng)大正、武漢科諾、陜西先農(nóng)、陜西標正、陜西恒田等都活躍在當今市場。專注成就行業(yè)地位，這些專業(yè)型企業(yè)快速布局，展開針對性研究，并快速成長為細菌性病害防控市場的第一梯隊和領軍品牌。其中，陜西西大華特和浙江龍灣都是這個細分領域，這幾年成長最快、最受矚目的翹楚，二者都在這個領域深耕了30多年。西大華特從建立之初，依據(jù)創(chuàng)制化合物噻霉酮的特性，就開始專注細菌性病害市場，現(xiàn)有噻霉酮單劑及復配制劑證件及產(chǎn)品18個，涵蓋病害防治、種子處理及作物健康等領域，聚焦重點作物例如柑橘、芒果、小麥、馬鈴薯、蘋果、葡萄、蔬菜等作物，形成六大作物防治體系。浙江龍灣化工從1985年5月成立以來，一直在細菌性病害領域上不斷完善、創(chuàng)新、研發(fā)。從最早的葉枯唑（葉青雙）開始，一直到噻菌銅（龍克均），以及噻菌銅+X的復配登記，圍繞細菌病害的化學防治，迄今已有36年的歷史。公司現(xiàn)有登記農(nóng)藥產(chǎn)品14個。龍克均（20%噻菌銅SC），在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已登記防治15種病害，應用12個作物（柑橘、桃樹、馬鈴薯、獼猴桃樹、水稻、白菜、西瓜、黃瓜、番茄、棉花、蘭花和煙草），正在擴作登記芋頭、芹菜、西蘭花、小蔥、香梨和鐵皮石斛等6個小眾稀有經(jīng)濟作物。相比西大華特和龍灣化工，福建凱立是這幾年快速成長起來的細菌性病害防治新銳。1997年從中國農(nóng)科院獲得中生菌素產(chǎn)品開發(fā)權，2003年獲得中生菌素原藥專利，2004年產(chǎn)品開始田間應用至今，共有16個中生菌素（1 個原藥證）的證件。授權國內(nèi)企業(yè)諾普信、海利爾、正邦、中迅等登記中生菌素相關證件28個。入局者的增多，一方面意味著屬于細菌性病害這個小眾化市場的風口期已至，且正在流行，市場可挖潛的空間廣闊。另一方面也折射出這個賽道的擁擠，這個市場已經(jīng)從彼時的藍海開拓走向了紅海拼殺。企業(yè)要想分一杯羹，需要時間、行動、產(chǎn)品、方案的綜合聯(lián)動；需要在產(chǎn)品線上做好布局，在主流化合物上做好研發(fā)。 在眾多果蔬作物中，當前吸引專注細菌性病害農(nóng)資廠商爭相聚焦的第一大作物市場非柑橘莫屬，其次是馬鈴薯。其實，農(nóng)資廠商做細菌性病害這個小眾生意是非常費力的，上量的大田作物主要是水稻，雖說水稻白葉枯病、褐條病、條斑病、基腐病等細菌性病害每年都有發(fā)生，但近幾年，隨著水稻抗病品種的普及，發(fā)病的概率也在降低。所以，當前，廠商紛紛重點布局和聚焦柑橘和馬鈴薯，謀求增量。2020年我國柑橘總體種植面積達到了3800萬畝以上, 僅廣西柑橘種植面積就達800多萬畝，種植面積年年走高，而馬鈴薯種植面積也在77000萬畝以上。
用藥成本占比近五成，潰瘍病已經(jīng)成為沃柑的第一大病害，柑橘潰瘍病一旦感病，種植區(qū)便成為終生疫區(qū)，目前尚無根除病害的有效途徑。目前已經(jīng)在我國廣東、廣西、海南、福建、浙江、江西、湖南、湖北、貴州、云南、四川和重慶等12省403個縣發(fā)生，嚴重影響柑橘的產(chǎn)量和品質(zhì)。全國柑橘潰瘍病發(fā)病面積約1000萬畝左右，防治面積在920萬畝左右。以廣西南寧周邊地區(qū)的沃柑為例，一般春梢、夏梢、秋梢3個時期，每個時期至少用藥2～3次，全生育期每畝柑橘潰瘍病防治成本在500～600元，不同樹齡有一定差異，以此來看，整個廣西柑橘潰瘍病市場容量都是驚人的。從目前市場用藥情況來看，截至2021年3月22日，中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有60多家企業(yè)的100個產(chǎn)品獲得柑橘潰瘍病防治登記，龍灣化工的龍克均噻菌銅、西大華特的細剎，龍燈化學的多寧、意莎農(nóng)，廣東真格的報喜康，海利爾的細霸中生·四霉素、紐發(fā)姆的冠菌清，江門植保的加瑞農(nóng)，浙江新農(nóng)的噻唑鋅，陶氏杜邦（科迪華）的可殺得叁仟等大單品已經(jīng)成為當下市場的影響力品牌。龍灣化工的噻菌銅、西大華特的細剎，福建凱立的無細?（12%中生菌素可濕性粉劑）、龍燈化學的多寧、意莎農(nóng)，廣東真格的報喜康，紐發(fā)姆的冠菌清，江門植保的加瑞農(nóng)，浙江新農(nóng)的噻唑鋅，陶氏杜邦（科迪華）的可殺得叁仟等，已經(jīng)成為影響力品牌。除此之外，諾普信、海利爾、明德立達、陜西標正、世科姆、安道麥、先正達等優(yōu)秀企業(yè)也相繼把目光轉向了細菌性病害防治領域。而馬鈴薯青枯病、瘡痂病、環(huán)腐病等細菌性病害這幾年在內(nèi)蒙古、河北、云南、甘肅等主產(chǎn)區(qū)也呈現(xiàn)嚴峻態(tài)勢，一旦發(fā)病，減產(chǎn)也在20%～80%，市場容量也是十億元級的。當前國內(nèi)企業(yè)在柑橘上大多以廣西為主戰(zhàn)場，馬鈴薯上主要以烏蘭察布、張家口、云南德宏州為主戰(zhàn)場。“噻菌銅是目前國內(nèi)登記作物和防治對象最廣泛的噻唑類有機銅制劑，已登記12個作物15個病害，正在擴展4個新作物4個新病害，既包括柑橘潰瘍病，也包括馬鈴薯黑脛病等多個細菌性病害，從2008年噻菌銅正式登記以來，在市場上推廣已有13年時間，全國年銷量超過兩千多噸。柑橘、蔬菜、瓜類、水稻和果樹（獼猴桃、梨樹、桃樹）是噻菌銅的主要應用市場，市場主要集中在南方各省及沿海等地。”龍灣化工副總經(jīng)理熊興平表示。西大華特李建祥表示，目前，西大華特在柑橘潰瘍病的防治上，主要推廣“細剎”（3%噻霉酮可濕性粉劑）和“歌藍德”（8%春雷·噻霉酮）兩個產(chǎn)品，一般與氨基酸類葉面肥或苯醚甲環(huán)唑、代森錳鋅等殺菌劑一起使用。在夏梢防治關鍵期，細剎加春雷霉素或四霉素混合使用，效果更佳。在馬鈴薯區(qū)域針對切種溝施、黑脛病、莖腐病、瘡痂病及窖儲提出來種薯處理方案、一灌兩噴技術等系統(tǒng)化解決方案。福建凱立苗潤盛則表示：“柑橘、馬鈴薯是凱立核心聚焦的作物。在柑橘潰瘍病防治上，無細（12%中生菌素）和橙艷（21%中生菌素乙酸銅可濕性粉劑）兩種產(chǎn)品內(nèi)吸性強，有比較好的防效。在馬鈴薯種薯的腐爛病、幼苗生長至團棵期的青枯病，塊莖膨大期的瘡痂病、粉痂病和環(huán)腐病防治上，用無細和滿（5%中生菌素可濕性粉劑）馬鈴薯拌種及噴霧能很好地控制病害。”“海利爾一直關注柑橘市場，在潰瘍病領域深耕多年，并形成了以‘橘之潤’為代表的柑橘全程解決方案，涵蓋柑橘各個生育期和主要病蟲害。‘橘之潤’不僅對潰瘍、炭疽、脂點黃斑、紅白蜘蛛、銹壁虱等常見病蟲害防治效果好，對壯梢、保花保果、提升果品品質(zhì)也有很好的效果，經(jīng)過4年的田間推廣，已經(jīng)得到廣大種植戶的認可。”海利爾產(chǎn)品部副部長王志飛表示。當前，國內(nèi)細菌性病害防治銷售也是以套餐為主，各家企業(yè)都在加大對柑橘潰瘍病和馬鈴薯青枯病等細菌性病害藥劑的登記。這幾年，細菌性病害藥劑市場在持續(xù)的高熱下，早已是紅海一片，加速陷入內(nèi)卷化。當下，國內(nèi)大大小小的農(nóng)藥企業(yè)或多或少都有關注細菌性病害，都有相關的產(chǎn)品投放，可謂是洶涌異常，但大多停留在培育市場的基礎階段，真正實現(xiàn)上量出圈的還是極少數(shù)，成功的細菌性病害藥劑品牌運營不到20%，過千萬元的大品更是鳳毛麟角。紅海之下，細菌性病害這個小眾市場也難以避免地正在陷入內(nèi)卷化。創(chuàng)新停滯,非理性競爭，同質(zhì)化嚴重之下的激烈價格戰(zhàn)在這個市場都存在。跟殺線劑、小蟲為代表的小眾化市場一樣，盡管細菌性病害藥劑登記數(shù)量不多，但產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象也很突出。從登記上看也是常規(guī)產(chǎn)品扎堆，老品種市場份額早已飽和，各種所謂的新品也是五花八門，實效難測，突破難度大。所以，這種形勢下，不少廠商期望通過產(chǎn)品制劑加工工藝的改進，特別是助劑添加的研究，來讓部分老品種得以提升藥效，以此來提高市場競爭力。其實，添加助劑很多時候也都流于宣傳噱頭，套路居多，再加上技術和植保方案難以保證，談上量都是枉然。就像龍灣化工副總經(jīng)理熊興平所說：“細菌藥劑市場，經(jīng)歷過一段時間的高光熱炒之后，正在逐步內(nèi)卷化。老的無機銅制劑，換包裝，換名字，換品牌，再度殺入；新的有機銅制劑，新人涌入，新品迭出，新證增加，殺價格，拼服務，做方案，增人手，下基地，營銷費用在急劇增加。”現(xiàn)在的細菌性病害藥劑市場可謂是泥沙俱下，喧囂、混沌裹挾。因此也有一小部分小廠商會迫于發(fā)展生存的無奈，急于上量，而生產(chǎn)一些短平快的劣質(zhì)產(chǎn)品，攪渾市場，進而引發(fā)無序的價格拉鋸戰(zhàn)。但是，對于這些產(chǎn)品，農(nóng)戶大多難以分辨優(yōu)劣，不但達不到防治病害的目的，反而會加重抗藥性，對果蔬作物的品質(zhì)和安全造成損壞。所以，農(nóng)戶在選擇相關產(chǎn)品時，一定要選擇三證齊全的正規(guī)大廠家產(chǎn)品，提早預防，科學輪換用藥。短期內(nèi)，內(nèi)卷化在細菌性病害市場不會因時間而稀釋，相反會愈發(fā)嚴重。如何對抗內(nèi)卷，找到適合自己立足的生態(tài)位，實現(xiàn)上量突破是每個廠商都要思考和踐行的課題。
經(jīng)銷商、農(nóng)戶對病害認知水平亟待提升當下，細菌性病害藥劑防治在種植端面臨的痛點是經(jīng)銷商和農(nóng)戶對病害認知水平普遍較低，這也成為廠商上量的癥結所在。西大華特薯人薯事技術服務經(jīng)理李建祥表示，在對經(jīng)銷商和農(nóng)戶的調(diào)研中，發(fā)現(xiàn)他們對細菌性病害防治上存在三方面問題：一是對病害的診斷不準確，經(jīng)常出現(xiàn)與真菌性病害混淆、對細菌性病害種類判斷、與真菌性病害防治藥劑混用的情況，而且較為普遍；二是對病害發(fā)生的規(guī)律掌握不全面，不能抓住關鍵時期進行預防，往往錯失最佳防治時機；三是對病害的防治上仍存在“見病用藥”的陋習，缺乏提前預防的意識。福建凱立市場部部長苗潤盛也表示，相比于真菌病害，植物細菌性病害表現(xiàn)為潰瘍、腐爛等，如果發(fā)展到肉眼已經(jīng)能看到癥狀時，植物內(nèi)部組織的損傷程度已經(jīng)較深，防治的成本大幅提高且防治效果大打折扣。但是農(nóng)戶在細菌病害的認知上水平有限，所以往往對用藥時間、用藥次數(shù)、藥劑選擇等都難以準確把控，最終造成巨大損失。龍灣化工熊興平也直言，商業(yè)化種植越發(fā)達的地區(qū)，種植大戶對細菌病害的認知程度越高、越到位；反之，種植常規(guī)農(nóng)作物的散戶，對于細菌病害的認知度不足，往往分不清楚細菌病害和真菌病害之間的差別。河南藍潤銀田植物保護有限公司總經(jīng)理李劍峰也認為，在實際的細菌性病害用藥操作中，用戶不注重多種不同作用機理藥劑交替使用，導致某些藥劑過早產(chǎn)生抗性；同時，有農(nóng)戶對銅制劑品種混配性未做深入了解，在敏感作物、敏感時期錯誤使用，導致藥害事件發(fā)生；大多農(nóng)戶對微生物活菌制劑的習性不了解，直接將活菌制劑與銅制劑混合使用，最終導致活菌在混配過程中被殺死，藥效降低。確實，在市場調(diào)研中，大部分農(nóng)戶對細菌性病害的認識都是挺模糊的。有些上進的農(nóng)戶會自己去查找資料，尋找防治方法，但有的農(nóng)戶只會聽從零售店的安排。農(nóng)戶或者零售店會出現(xiàn)將一些病害混淆的情況，如黃瓜靶斑病與細菌性角斑病、霜霉病，這三種病很難區(qū)別，只能將防治這些病害的藥劑都混配上，一起打，才能保證病害不擴散。其實，對農(nóng)戶的教育是一個長期的工程，在細菌性病害防治上廠商要做的就是讓農(nóng)戶提高辨別病害的能力和預防意識，知道病害要以預防為主、治療為輔，所有病害發(fā)生后就已產(chǎn)生損失，只有提前預防，才能避免。
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，專業(yè)服務，系統(tǒng)方案一個都不能少產(chǎn)品上量和品牌打造有時真的是一門玄學。殺菌劑產(chǎn)品由于其特殊性，從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售方面都相對艱難，所以，這幾年，盡管國內(nèi)企業(yè)細菌性病害單品很多，上千萬元的也不少，但真正實現(xiàn)成功運營，耳熟能詳?shù)钠放飘a(chǎn)品屈指可數(shù)。準備不足，倉促上市；貪大求全，抄襲模仿，匆忙定位，隨意定價，過度營銷，輕功效，沒有差異化等痛點同樣成為細菌性病害藥劑品牌打造不成功的因素。與除草劑和殺蟲劑相比，殺菌劑擁有其獨特的產(chǎn)品生命周期——前期市場增長緩慢，但一旦品牌創(chuàng)立，維持時間會相對較長，因此，要實現(xiàn)上量，打造成功的殺菌劑品牌是最有效的推廣策略和延長生命周期的途徑。然而成功的殺菌劑品牌創(chuàng)立不僅需要準確、合理的產(chǎn)品定位，還要結合有效的品牌防御和維護策略，同時借鑒成功品牌的經(jīng)驗等。所以，作為殺菌劑領域的小眾化市場，細菌性病害產(chǎn)品品牌的打造，也是一個系統(tǒng)工程，絕非一蹴而就。品牌創(chuàng)立成功了，上量就是順其自然的事。那么，當下，國內(nèi)的專注細菌性病害的廠商都有哪些上量策略呢？熊興平表示，品牌打造是持之以恒的專注，上量沒有所謂的竅門。龍灣化工主要是在三方面發(fā)力：一是鎖定細菌性病害防治，產(chǎn)品針對性強。二是用效果說話，精準技術就是適合的營銷。依托過硬的技術與產(chǎn)品，營銷也沒有太多的花里胡哨，而是實實在在地“用試驗效果說話”—用現(xiàn)場藥效觀摩、技術培訓會議和鄉(xiāng)鎮(zhèn)基地宣傳促銷等全方位活動，通過植保專家的推薦，結合病蟲害信息的預測預報，精心技術帶動銷售，以技術促進銷售。三是采取“龍克均+X”的綜合用藥方案，解決細菌病害與真菌病害混合發(fā)生的現(xiàn)象。“細菌市場是農(nóng)藥市場中的一個細分領域，西大華特一直秉持滿足客戶需求，超越客戶期望，以用戶為中心的服務理念，服務廣大種植戶，同時堅持科技創(chuàng)新，不斷優(yōu)化產(chǎn)品，打造產(chǎn)品集群，優(yōu)化技術方案，并不斷地向種植戶普及細菌性病害知識、傳遞產(chǎn)品價值，通過提升農(nóng)戶認知來強化噻霉酮的品牌效應，從而拉動銷售。”李建祥表示。苗潤盛則表示，福建凱立主要是通過加大對細菌性病害規(guī)律及產(chǎn)品的研發(fā)以及全國大量密集的室內(nèi)室外實驗，制定出具有指導性的防治經(jīng)驗累積來帶動銷售。“我們主要側重提供農(nóng)作物病蟲害系統(tǒng)解決方案，防治細菌性病害只是其中的一環(huán)。我們更注重提供科學管理方法，比如說如何提高坐果率，如何提高作物抗病能力，如何培養(yǎng)作物發(fā)達的根系，如何防治病毒病。這些方案很多是不用藥的，管理得好，用藥就少，可以大大節(jié)省農(nóng)戶的成本。客戶和農(nóng)戶會更加信賴我們的產(chǎn)品和服務，銷量自然就上去了。”李劍峰表示。總之，細菌性病害藥劑產(chǎn)品的上量和品牌打造都要遵循最基礎的邏輯，講求的是謀全局，每一步也都需要腳踏實地地去做，把農(nóng)戶需求放在首位，切實解決細菌性病害防治痛點，考驗的是綜合能力，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、專業(yè)服務、系統(tǒng)方案一個都不能少。
唯一不變的就是變化。經(jīng)過這幾年的縱深發(fā)展，隨著國內(nèi)廠商研發(fā)的深入和行業(yè)主體的聚焦升級，細菌性病害藥劑從數(shù)量層面雖然并沒有迎來所謂的登記“井噴期”， 市場上的產(chǎn)品還是相對有限，但在藥劑品類的更迭和應用上還是變化非常快的。那么，當前市場上有哪些值得關注的熱門藥劑品類？誰將是未來5～10年內(nèi)，主導細菌性病害藥劑市場的主角呢？品種豐富，產(chǎn)品多，銅制劑類產(chǎn)品占據(jù)主導當前國內(nèi)防治細菌性病害的手段主要還是依靠銅制劑類、抗生素類、微生物制劑類等藥劑進行防治，可選擇的藥劑種類遠遠少于真菌病害防治藥劑。從現(xiàn)有登記的防治細菌性藥劑來看，雖說抗生素農(nóng)藥、微生物制劑、植物源農(nóng)藥也占有較大比重，但銅制劑類產(chǎn)品卻在數(shù)量上牢牢占據(jù)著絕對的優(yōu)勢。銅制劑，分為無機銅制劑和有機銅制劑。有機銅制劑包括噻菌銅、松脂酸銅、壬菌銅、喹啉銅、噻森銅、乙酸銅、琥膠肥酸銅、檸檬酸銅、--噻唑鋅，代表產(chǎn)品是龍灣化工的“龍克菌”（噻菌銅，龍克均）。無機銅制劑包括氫氧化銅、氧化亞銅、絡氨銅、波爾多液、王銅、硫酸銅鈣，代表產(chǎn)品有澳大利亞紐發(fā)姆的“銅高尚”（堿式硫酸銅）、江蘇龍燈的“多寧”（硫酸銅鈣）、杜邦的可殺得（氫氧化銅）等等。據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2021年3月，國內(nèi)銅制劑登記產(chǎn)品超300個，登記企業(yè)近百家，隨著農(nóng)用鏈霉素和葉枯唑的退出，給細菌防治藥劑留出了巨大的市場空間，銅制劑的銷量近幾年一直處于加速上升期。在歐美國家，銅制劑（以無機銅為主）是預防多數(shù)作物細菌性病害的第一選擇。其實，在我國，銅制劑是一個特殊的存在，因為大多數(shù)人存在談“銅”色變的負面印象。因其存在混用性差、容易發(fā)生藥害等問題。就像熊興平所說，恐銅癥主要是因為無機銅中的銅含量過高、無機銅大多數(shù)呈堿性，故不方便田間混用搭配、無機銅制劑容易誘發(fā)螨類的增殖發(fā)生、無機銅制劑容易發(fā)生絮凝效應。但使用無機銅制劑時只要避作物開花期、幼苗期、嫩梢期、幼果期（否則容易發(fā)生藥害），指導農(nóng)戶多使用單劑、科學輪換使用藥劑，是沒有問題的。例如，現(xiàn)在廣西主要柑橘區(qū)的植保站在給農(nóng)戶推薦用藥時多以氫氧化銅、氧氯化銅、氧化亞銅、噻菌銅為主。在平時用藥建議時，常提醒農(nóng)戶輪換使用，盡量在柑橘“一梢兩防”或“一梢三防”時避免大面積重復使用同一種藥劑，可與噻唑鋅、春雷霉素、中生菌素、枯草芽孢桿菌等抗生素或微生物制劑輪換使用。這樣既可以降低農(nóng)戶的用藥成本，也可以最大化地降低多種藥劑混配存在交叉反應產(chǎn)生藥害的隱患。同時，這幾年火熱的“助劑＋”也在銅制劑上得到了很好的推廣和使用，目前在南寧沃柑區(qū)農(nóng)戶中應用較多的是銅制劑加有機硅，添加助劑可以有效減少用量，最高是農(nóng)藥量減半，防效不變。但也應該看到，雖然市場大環(huán)境逐步向好，但是由于現(xiàn)在國內(nèi)部分農(nóng)戶目前對銅制劑的認識還停留在初級的劣質(zhì)銅制劑產(chǎn)品上，即使知道銅制劑效果好，可還害怕使用后出現(xiàn)藥害、使用時混配很麻煩等因素而不敢貿(mào)然使用銅制劑，不買、不賣、不推、不用銅制劑的現(xiàn)象還是存在的。隨著時間和銅制劑的普及，且隨著農(nóng)戶用藥水平的提升，農(nóng)戶的安全感在逐步建立。屬于銅制劑的機遇窗口期不可阻擋，未來在國內(nèi)5～10年內(nèi)的發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g都是巨大的。由于傳統(tǒng)的無機銅制劑極易產(chǎn)生藥害，在使用上也受到了很多限制。在此形勢下，大多數(shù)呈中性、具有更好的親和性和混配性、使用方便安全、便于操作的有機銅制劑逐漸受到市場重視和渠道商的認可，逐漸成長為藥劑主角。有機銅制劑，可以與大多數(shù)可濕性粉劑、水分散粒劑、懸浮劑混配使用。龍灣化工噻菌銅（龍克均），不僅具有預防和保護作用，還具有內(nèi)吸和傳導性能。據(jù)悉，正在積極研發(fā)噻菌銅+春雷霉素、噻菌銅+噁霉靈、噻菌銅+己唑醇、噻菌銅+戊唑醇等成分復配和混用，預計2021年6月份左右可以取得證件。在歐洲，銅制劑是綠色食品認證通過的殺菌劑，隨著高毒農(nóng)藥的相繼禁用，越來越多綠色環(huán)保產(chǎn)品成為市場新寵，這也是銅制劑產(chǎn)品的研發(fā)方向。2019年，農(nóng)用鏈霉素停止銷售，葉枯唑不再續(xù)展登記，有機銅制劑將迎來更好的市場機遇期。抗生素類、微生物制劑類、廣譜性殺菌劑都有廣闊市場空間除了銅制劑類產(chǎn)品，抗生素類和微生物制劑類產(chǎn)品包括一些廣譜性消毒殺菌藥劑類也在當前細菌性病害市場占據(jù)著不小的市場份額，在農(nóng)戶使用中占據(jù)較大的比例，不少都是值得關注的熱門品類。抗生素類藥劑包括中生菌素、春雷霉素、申嗪霉素、四霉素、乙蒜素、大蒜素。此類殺菌劑的優(yōu)點是市場比較普及，內(nèi)吸、治療效果比較好；缺點是使用的時間較長，產(chǎn)品抗藥性突出，抗生素的累積殘留也會影響到人類的安全。相關產(chǎn)品已經(jīng)受到國家清理登記政策、公害殘留及抗生素濫用等方面的管理、限制和約束，其中，農(nóng)用鏈霉素已經(jīng)在2016年被取消登記。微生物制劑類包括多粘類芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌、蠟質(zhì)芽孢桿菌、熒光假單胞桿菌、解淀粉芽孢桿菌、甲基營養(yǎng)型芽孢桿菌、海洋芽孢桿菌等。作為生物農(nóng)藥，此類產(chǎn)品因其安全、環(huán)保，近年來受到無公害蔬菜基地、出口蔬菜基地、綠色食品基地和有機食品基地的追捧和歡迎。目前，被國內(nèi)眾多行業(yè)人士看好的微生物制劑如熒光假單胞桿菌、枯草芽孢桿菌，發(fā)展?jié)摿^大。其中，作為微生物制劑代表之一的熒光假單胞桿菌——“喜康”（廣東真格生物科技有限公司出品）便是其中的佼佼者。廣譜性消毒殺菌藥劑類主要包括三氯異氰尿酸、氯溴異氰尿酸、辛菌胺、噻霉酮。其中，氯溴異氰尿酸，憑借強烈的預防和殺滅細菌、真菌及病毒能力，而且能促進作物營養(yǎng)生長、對作物疑難病害有特效的優(yōu)勢開始在市場嶄露頭角，在農(nóng)用鏈霉素和葉枯唑退出后，填補了一部分殺菌劑市場份額。下面具體就幾種市場上暢銷且農(nóng)戶常用的細菌病害單劑，作簡單的市場分析。
噻菌銅由浙江龍灣化工有限公司研發(fā)，具有良好的內(nèi)吸傳導性能，其含有的噻唑基團是植物高效的治療劑，銅離子既可殺滅細菌又可殺滅真菌，具有良好的治療和保護作用。據(jù)悉，噻菌銅已擴展登記15種病害應用12個作物，正在擴作登記芋頭、芹菜、西蘭花、小蔥、香梨和鐵皮石斛等6個小眾稀有經(jīng)濟作物。對大白菜和蘭花軟腐病、黃瓜角斑病、柑橘潰瘍病、水稻細菌性條斑病和白葉枯病、煙草青枯病和野火病都有良好的防效。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)有2個登記證件。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)共有19家中生菌素企業(yè)45個農(nóng)藥登記證件，其中21個單劑、24個混配證件。中生菌素的專利技術在中國快速成長，是目前僅限于防治農(nóng)作物細菌病害的農(nóng)用抗生素，與鏈霉素具有相同作用機制，完全生物源發(fā)酵制取的農(nóng)用抗生素物質(zhì)，具完全水溶性；目前未發(fā)現(xiàn)敏感植物，混配藥方便，施藥方式靈活，噴霧、拌浸種、灌根都可以；中生菌素是防治植物細菌病害最有希望和最具競爭力的農(nóng)用抗生素之一，代表大品是福建凱立的無細?（12%中生菌素可濕性粉劑），它是目前含量最高的中生菌素藥劑。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)共有153個農(nóng)藥登記證件，其中86個單劑、67個混配證件。登記作物廣泛，在果樹、蔬菜和水稻上均有應用，殺菌譜比較廣泛，對細菌、真菌均具有一定的防治效果，具有較好的市場前景。對大豆、葡萄、柑橘、蘋果等有輕微藥害，在臨近大豆地使用時應注意，對人畜無毒、無殘留、無污染，符合現(xiàn)代環(huán)保要求，適合生產(chǎn)綠色無公害食品使用。四霉素是遼寧微科生工的專利，截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)9個農(nóng)藥登記證件，3個單劑、6個復配制劑。海利爾和青島奧迪斯都已獲得產(chǎn)品證件。常見的四霉素制劑中包括A1、A2、B和C四大抗菌素，四種有效成分具有互補性，殺菌效果能成倍提升，對細菌性病害的防治效果尤為突出。同時對真菌性病害也有極強的殺滅作用，一藥多治，市場前景廣闊，有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>大蒜素是大蒜的主要生物活性成分的總稱，其中最為主要的活性成分是一種二烯丙基二硫化物，這類物質(zhì)能穿過某些致病菌的細胞膜進入細胞質(zhì)中，對含巰基的化合物（某種蛋白質(zhì)）發(fā)生競爭性抑制使其失活，導致細菌不能進行生物氧化作用，從而破壞新陳代謝，達到抑制病菌生長和繁殖的作用。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)有2個農(nóng)藥登記證件，1個母藥、一個微乳劑，都是成都行朝陽所有，用于防治黃瓜細菌性角斑病、甘藍軟腐病、水稻稻曲病等，對于天敵昆蟲的毒性均較低。乙蒜素內(nèi)吸性好，滲透性強，與植物具有較強的親合力，可激活植物細胞，提升農(nóng)作物的免疫力和抗病能力，對葉噴施即可控制病害，還能壯根壯苗，促進作物生長，對防治作物真菌性和細菌性病害均有較高防效。截至2021年3月22號，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)有34個登記證件，單劑26個，混劑8個。主要防治黃瓜細菌性角斑病，主要施藥方式為噴霧。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)有22家企業(yè)33個登記證件，多為單劑，在水稻上未曾登記，可防治的細菌性病害有黃瓜細菌性角斑病、柑橘和柑橘樹潰瘍病、水稻細菌性條斑病、煙草野火病。在花期和幼果期比較敏感，不可與酸性農(nóng)藥混用，宜單獨噴灑。由于登記企業(yè)比較多，價格懸殊，質(zhì)量參差不齊，市場也比較混亂。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)有46個登記證件，多為復配，單劑證件只有16個。主要施藥方式為噴霧或灌根等，與春雷霉素和溴菌腈混配后可防治的細菌性病害有觀賞菊花、黃瓜細菌性角斑病和煙草青枯病，不能與硫代氨基甲酸酯殺菌劑混用。波爾多液與硫酸銅鈣、堿式硫酸銅均為同類產(chǎn)品，含量和純度有所區(qū)別。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)有11個登記證件，硫酸銅鈣證件11個，堿式硫酸銅證件13個。堿式硫酸銅為工業(yè)化生產(chǎn)，銅離子含量是常規(guī)波爾多液（硫酸銅鈣）的2.9倍，性價比較高。由于成品制劑多為中性，所以混配性非常好，是性價比很高的化合物，再加上沒有抗性，前景非常好。由廣西柑橘研究所研發(fā)，對細菌和真菌均有一定防治效果，共登記防治作物為9種，防治的細菌性病害有黃瓜細菌性角斑病、柑橘潰瘍病、柑橘樹潰瘍病和煙草野火病。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)有17個登記證件，近兩年證件數(shù)量增長緩慢，不宜與強酸、強堿性農(nóng)藥等物質(zhì)混用，對銅離子敏感的作物使用時應注意。噻唑鋅是浙江新農(nóng)的專利，對真菌及細菌性病害均有效，主要防治的細菌性病害有柑橘樹潰瘍病、黃瓜（保護地）細菌性角斑病、水稻細菌性條斑病、桃樹細菌性穿孔病、煙草青枯病、煙草野火病和芋頭軟腐病，主要施藥方式為噴霧，噴淋。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，共有10個登記證件，2個原藥證件，3個產(chǎn)品登記證件。目前也只有浙江新農(nóng)、江陰蘇利、江蘇新農(nóng)化三家公司在做。氯溴異氰尿酸是一種高效、廣譜、內(nèi)吸性殺菌劑，對真菌性、細菌性和病毒性病害均有效，屬于“萬金油”式的農(nóng)藥。登記防治的細菌性病害有大白菜軟腐病、番茄莖腐病、水稻白葉枯病、水稻細菌性條斑病和煙草野火病。不宜與堿性農(nóng)藥等物質(zhì)混用，如需與有機磷類農(nóng)藥混用應二次稀釋，現(xiàn)配現(xiàn)用。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)有19個登記證件，代表企業(yè)有陜西美邦、滄州藍潤等。其中滄州藍潤有90%氯溴異氰尿酸原藥、50%氯溴異氰尿酸、30%琥膠肥酸銅、琥銅·嗎啉胍、琥銅·乙磷鋁5個證件。當前，市場價格也比較混亂，零售利潤較低，經(jīng)銷商缺乏推廣動力。多粘類芽孢桿菌，殺滅和控制病原菌，并能誘導植物產(chǎn)生抗病性，從而達到防治病害的目的，同時具有防病和促生作用，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中廣泛應用。施藥方式浸種、潑澆、灌根和噴霧等。登記可防治的細菌性病害有番茄、辣椒、茄子和煙草青枯病，黃瓜細菌性角斑病。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)生產(chǎn)廠家6個，13個登記證件。武漢科諾是其中的佼佼者。枯草芽孢桿菌對人畜無毒無害，不污染環(huán)境，能產(chǎn)生多種抗菌素和酶，具有廣譜抗菌活性和極強的抗逆能力。登記防治的細菌性病害有白菜軟腐病、柑橘樹潰瘍病、水稻白葉枯病、煙草青枯病、煙草野火病、番茄青枯病和大白菜軟腐病。枯草芽孢桿菌共登記23種作物，施藥方式為噴霧、灌根等。截至2021年3月22日，根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，共有86個登記證件，混劑僅有8個，市場前景廣闊。總之，抗生素類、銅制劑類等藥劑均屬于生長抑制劑，作用機制為抑制病原菌的基礎生長和代謝。長期大量使用極易導致病原細菌對藥劑產(chǎn)生抗性，從而使藥劑喪失對病害的防治效果。因此，未來3～5年，研發(fā)新型、高效、低毒、環(huán)境友好型細菌性病害防治藥劑才是解決問題的根本途徑。對于細菌性病害這個小眾化市場來說，持續(xù)高熱增長后到了需要冷靜看待的時刻。從藍海開拓到紅海拼殺，映射出來的是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了新階段，需要更成熟化，回歸行業(yè)本質(zhì)價值。
當然，所有的紅海背后都是藍海，要想在細菌性病害這個領域和賽道上占據(jù)話語權，保持專注，練好內(nèi)功，輸出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、過硬的技術與系統(tǒng)的方案，精耕細作，方能走得更長遠。
