预测到2033年,越南化肥进口量将达到683万吨
越南化肥市場大有可為
農業人口占越南總人口的50%以上,耕地和林地占越南國土總面積的60%。近年來越南每年化肥出口量超過300萬噸,同時化肥進口量也超過100萬噸。
越南化肥市場集中度較低,本土企業約占70%的市場份額。以2023年越南化肥市場整體收入計算,前五名企業合計約占市場份額的30%。越南市場的主要化肥制造商正在采取各種策略,如擴大產能、尋找更多經銷商等,以增加市場份額。
越南出口化肥的主要品種有硫酸銨、磷酸二銨、氮、磷、鉀等。柬埔寨、印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、菲律賓等國是越南化肥的主要出口市場。同時,越南每年進口化肥超過400萬噸,其中硫酸銨進口量最大,中國目前是越南最大的化肥供應國,占越南化肥進口總量的近45%。此外,俄羅斯、以色列、老撾、加拿大等國家也是越南化肥的主要進口來源地。
盡管新冠對越南經濟造成了一定影響,但越南化肥行業在疫情期間仍呈現增長趨勢,2020-2021年其化肥產量分別增長5.2%和3.5%。此外,盡管疫情期間供應鏈和物流受到干擾,但化肥進出口量仍呈現整體上升趨勢。2023年越南化肥進口量將達到411.6萬噸,同比增長21.3%。
但到了2023年,由于全球化肥行業供應過剩,化肥價格下跌,國外訂單減少導致越南化肥出口下降。然而,作為化肥凈進口國,越南在此過程中經歷了化肥價格下降。2023年,越南化肥進口量同比增長21.3%,但進口金額同比下降12.8%。
在越南,大田作物占據市場主導地位,占總量的81.6%。盡管種植面積減少,但該國農作物產量卻顯著增加,因此需要更高的化肥用量。值得注意的是,水稻、豌豆和大豆是越南的主要大田作物。2022年,農業部門糧食產量目標為4830萬噸,其中水稻產量目標為4390萬噸。這凸顯了未來幾年大田作物市場的預期增長。
2022年,園藝作物在越南化肥市場中占據25.8%的份額。歐盟與越南之間即將簽署的自由貿易協定,特別是從2023年開始的園藝作物出口協定,有望進一步促進該領域的增長。
草坪和觀賞植物行業的復合年增長率預計將達到 4.4%。值得注意的是,花卉和觀賞植物生產取得了顯著進步,產生了巨大的經濟價值。農業和農村發展部強調,花卉和盆景樹的需求正在上升。2022年,草坪和觀賞作物占越南化肥市場的0.4%。
隨著越南農業和種植業的發展,未來幾年越南化肥進口量將逐步增加。并且,越南政府一直在推行降低生產成本的政策,減少化肥和農藥的使用,鼓勵使用農場或本地生產的化肥,以提高大田作物的生產力、質量和利潤。由于缺乏養分而導致農作物歉收的發生率不斷增加,以及為防止植物矮化而對高效肥料的需求增加,是促進越南化肥市場增長的其他因素。鑒于市場吸引力不斷增強和需求不斷增長,越南化肥市場有望大幅增長。預測到2033年,越南化肥進口量將達到683萬噸,2024年至2033年復合年增長率(CAGR)為5.2%。