從2022年8月13日到2023年8月13日，氯蟲苯甲酰胺國產(chǎn)化正好一年的時間。

短短一年的時間里，氯蟲苯甲酰胺在登記、原藥產(chǎn)能端迎來了爆發(fā)式增長，企業(yè)對氯蟲苯甲酰胺的布局熱情也全面爆發(fā)，甚至走向瘋狂，陷入內(nèi)卷。

圍繞氯蟲苯甲酰胺的一場“腥風(fēng)血雨”的競爭正式開始了。

登記進(jìn)入井噴期，復(fù)配登記是市場主流

氯蟲苯甲酰胺的高熱和爆發(fā)，首先體現(xiàn)在登記數(shù)據(jù)上。

在友道化學(xué)打破氯蟲苯甲酰胺的原藥壟斷后，國內(nèi)便迎來了產(chǎn)品的市場井噴期和產(chǎn)品登記熱潮。

2023年8月31日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所公示了2023年第8批擬批準(zhǔn)登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單，在擬批準(zhǔn)登記的56個殺蟲劑產(chǎn)品中，基于氯蟲苯甲酰胺的產(chǎn)品就高達(dá)25個。

截至2023年9月5日，中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，國內(nèi)獲得氯蟲苯甲酰胺登記的產(chǎn)品達(dá)到161個，包括56個單劑，105個混劑，制劑迎來井噴式發(fā)展。

登記劑型在懸浮劑、可分散油懸浮劑、水分散粒劑、種子處理懸浮劑、顆粒劑之上又增加了超低容量液劑、微乳劑、微囊懸?。瓚腋?，劑型更為豐富。

而2023年1月11日時，國內(nèi)獲得氯蟲苯甲酰胺登記的產(chǎn)品是83個，半年的時間產(chǎn)品登記就新增加了78個，足見企業(yè)登記產(chǎn)品的熱情是多么高漲。

氯蟲苯甲酰胺是新型鄰甲酰胺基苯甲酰胺類殺蟲劑，具有內(nèi)吸性及廣泛殺蟲譜，可用于多種作物，持效性好、活性佳、毒性低，對環(huán)境生物安全，與市場主流殺蟲劑產(chǎn)品無交互抗性，且與多種大宗殺蟲劑具有良好的相混性，而且為應(yīng)對當(dāng)下日益突出的抗性問題，復(fù)配登記也將會成為未來市場主流，這從83個混劑產(chǎn)品登記數(shù)量上也可以得到驗(yàn)證。

目前與氯蟲苯甲酰胺復(fù)配的殺蟲劑有效成分主要有殺蟲單、虱螨脲、茚蟲威、阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲氨基阿維菌素、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、甲氧蟲酰肼、吡蚜酮、噻蟲嗪、噻蟲胺、呋蟲胺、吡蟲啉、甲維鹽、蟲螨腈、甲氧蟲酰肼、三氟苯嘧啶、多殺霉素、滅幼脲等。業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在市場上氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品都是以復(fù)配為主，其市場占有率在提升，單劑已經(jīng)快被淘汰了。因?yàn)榕c氯蟲苯甲酰胺復(fù)配后，能夠快速阻隔害蟲繁殖，對害蟲各齡期幼蟲殺滅效果優(yōu)異，能夠?qū)崿F(xiàn)60秒快速控蟲，在蛾高峰和卵孵化高峰期使用效果佳。

原藥產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，市場競爭日趨白熱化

氯蟲苯甲酰胺的高熱和爆發(fā)除了體現(xiàn)在登記端，還體現(xiàn)在原藥端。

就像河北一農(nóng)藥企業(yè)負(fù)責(zé)人所說，早在氯蟲苯甲酰胺專利化合物到期前，國內(nèi)多家企業(yè)就搶先做好了前期的藥效試驗(yàn)，并布局了氯蟲苯甲酰胺原藥及中間體產(chǎn)業(yè)鏈，就等2023年原藥證下來。2023年國內(nèi)原藥投產(chǎn)產(chǎn)能勢必會大幅釋放，陷入嚴(yán)重的內(nèi)卷。

根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)查詢可知，目前，國內(nèi)已批準(zhǔn)登記氯蟲苯甲酰胺原藥的公司有14家，分別是遼寧省沈陽豐收農(nóng)藥、河北德瑞化工、山東濰坊潤豐化工、青島恒寧生物、重慶華歌、山東奧坤、內(nèi)蒙古靈圣作物、山東友道化學(xué)、利爾化學(xué)、淮安國瑞化工、順毅宜昌化工、響水中山生物等12家國內(nèi)企業(yè)，以及富美實(shí)（上海）和富美實(shí)2家公司?？梢悦黠@看出，目前在這個賽道上競逐的企業(yè)依舊以資源和資金雄厚的大型企業(yè)為主，中小型農(nóng)藥企業(yè)在氯蟲苯甲酰胺高額的授權(quán)成本下還難以入局。

山東友道化學(xué)今年已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)150噸/月氯蟲苯甲酰胺原藥，二期10000噸/年原藥裝置及8000噸/年K酸中間體裝置已完成場地平整，管網(wǎng)、路網(wǎng)正在鋪設(shè)中，預(yù)計2023年10月建成投產(chǎn)。全部達(dá)產(chǎn)后，友道化學(xué)將實(shí)現(xiàn)氯蟲苯甲酰胺原藥產(chǎn)能11000噸/年，屆時將成為全球氯蟲苯甲酰胺原藥產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)。

ST紅太陽2023年7月19日舉辦投資者關(guān)系活動時表示，紅太陽憑借多年自主研發(fā)創(chuàng)新，形成了以自有中間體2,3-二氯吡啶為原料合成氯蟲苯甲酰胺的全產(chǎn)業(yè)鏈合成工藝，具有工藝路線短、成本低、節(jié)能環(huán)保等核心優(yōu)勢，目前年產(chǎn)2000噸的氯蟲苯甲酰胺生產(chǎn)線已在重慶萬州生產(chǎn)中心成功建成投產(chǎn)，同時公司將對氯蟲苯甲酰胺新增產(chǎn)能進(jìn)行規(guī)劃布局。

銀山藥業(yè)母公司輝隆股份于2023年7月17日接受9家機(jī)構(gòu)調(diào)研，稱計劃建設(shè)年產(chǎn)2000噸氯蟲苯甲酰胺原藥及中間體項(xiàng)目，目前項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2023年7月18日美邦股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲得上交所受理，募集資金總額不超過4.1億元。本次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)品中包括2000噸/年氯蟲苯甲酰胺。2023年1月28日，內(nèi)蒙古靈圣作物科技有限公司年產(chǎn)20000噸氯蟲苯甲酰胺項(xiàng)目（一期年產(chǎn)10000噸氯蟲苯甲酰胺）報批前公示。

2023年5月長青股份接受投資者調(diào)研時表示，公司在宜昌基地有年產(chǎn)1000噸氯蟲苯甲酰胺的項(xiàng)目規(guī)劃，目前公司正在進(jìn)行該產(chǎn)品的登記工作。2023年1月29日浙江埃森化學(xué)有限公司年產(chǎn)500噸氯蟲苯甲酰胺生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件的審批意見在浙江省生態(tài)環(huán)境廳官方網(wǎng)站公示。廣信股份全資子公司項(xiàng)目分兩期實(shí)施，二期將建成產(chǎn)能1000噸的氯蟲苯甲酰胺項(xiàng)目。

另外，2023年7月利爾化學(xué)向投資者回復(fù)表示：公司積極優(yōu)化5000噸氯蟲苯甲酰胺項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)，按照戰(zhàn)略規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)，提高氯蟲苯甲酰胺的生產(chǎn)能力。山東億盛實(shí)業(yè)股份有限公司10000噸/年氯蟲苯甲酰胺項(xiàng)目建設(shè)也在穩(wěn)步推進(jìn)中。

據(jù)中農(nóng)立華報道，截至今年上半年國內(nèi)氯蟲苯甲酰胺已申報環(huán)評產(chǎn)能86000噸/年以上。在殺蟲劑市場，一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭已經(jīng)拉開了序幕。

業(yè)內(nèi)人士透露，今年應(yīng)該會有近200家農(nóng)藥企業(yè)申報登記氯蟲苯甲酰胺及復(fù)配藥劑，下半年以及2024年將是氯蟲證件的集中下證期，原藥和制劑市場競爭會更加激烈和白熱化，這個賽道會愈發(fā)擁擠。當(dāng)然，另一方面也說明了氯蟲苯甲酰胺是行業(yè)關(guān)注度最高的殺蟲劑品種。

終端價格大戰(zhàn)開啟，市場爭奪戰(zhàn)打響

產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，對應(yīng)的就是價格的一路下滑。

隨著氯蟲苯甲酰胺本土化生產(chǎn)以及產(chǎn)能的持續(xù)加大和釋放，其價格也出現(xiàn)暴跌式下滑。2022年，氯蟲苯甲酰胺有企業(yè)報價200萬元/噸，也有企業(yè)報價50多萬元/噸。

2022年10月30日，友道化學(xué)就在自己的氯蟲苯甲酰胺原藥產(chǎn)品上市儀式上表示，其氯蟲苯甲酰胺原藥的定價已經(jīng)低于60萬元/噸，未來成本和售價將隨產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)明顯下降。國內(nèi)制劑企業(yè)申報和登記氯蟲苯甲酰胺的成本也將會降到200萬元以內(nèi)。

中農(nóng)立華原藥價格指數(shù)顯示，截至8月20日，氯蟲苯甲酰胺原藥的主要原料價格處于上升通道中，售價接近成本，不排除后期成本倒掛或價格抬升可能，價格報到40.5萬元/噸。

業(yè)內(nèi)人士表示，從200萬元/噸下滑到40.5萬元/噸，氯蟲苯甲酰胺原藥價格不是腰斬，是小腿斬，價格相差數(shù)倍就是市場競爭加劇的結(jié)果。隨著后市產(chǎn)能的釋放，原藥價格還有下降的空間，但也差不多到底了。未來2年氯蟲苯甲酰胺制劑產(chǎn)品的價格也將會有近一半的下降空間，性價比會不斷提升，銷售體量和增長潛力不可估量。但這也意味著終端價格戰(zhàn)已經(jīng)開始，真正的市場爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響，而且會越來越激烈。

業(yè)內(nèi)人士透露，2023年氯蟲苯甲酰胺市場規(guī)模保守估計有20億元，但是各企業(yè)能拿到多少？在原藥價格腰斬，生產(chǎn)成本大降，大家都集中在價格戰(zhàn)的背景下，如何制定有效落地的營銷方案延長氯蟲苯甲酰胺的生命周期，樹立品牌，是需要企業(yè)去深度思考的。

據(jù)保守估計，2023年氯蟲苯甲酰胺市場規(guī)模在20億元左右，70%的市場都集中在水稻、玉米、棉花等大田作物。隨著產(chǎn)品的普及，經(jīng)作類作物也將成為企業(yè)拓展的方向和新的市場增長點(diǎn)所在。

中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)在不少企業(yè)氯蟲苯甲酰胺的登記作物除了水稻和玉米等大田作物之外，還把自己的復(fù)配產(chǎn)品申請登記在了棉花、甘藍(lán)、花椰菜、豇豆、辣椒、西瓜、蘋果、甘蔗、桃樹、荔枝樹、煙草等特色經(jīng)濟(jì)作物上，未來還可能拓展到柑橘上，使用范圍會由噴施拓展到撒施。

綜上，國產(chǎn)氯蟲苯甲酰胺的時代和機(jī)遇期已經(jīng)來臨，市場注定充滿想象力，也將變得人聲鼎沸，擁擠不堪。硝煙彌漫，大戰(zhàn)開啟，群雄競逐，誰主沉??？

很顯然，誰能夠更有效組合資源，誰能夠通過資源獲得獨(dú)特優(yōu)勢并率先占領(lǐng)用戶心智，建立品牌，誰就有馳騁發(fā)展的機(jī)會。這就需要廠商保持專注，放長眼量，將錨拋在氯蟲苯甲酰胺市場更遠(yuǎn)的地方，在練好產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)更迭的內(nèi)功之外，重點(diǎn)做好品牌塑造的潛心深耕，才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。