編者按：大豆作為巴西最重要的作物之一，生產(chǎn)總值估計(jì)超3800億雷亞爾（771億美元）。隨著巴西大豆市場的不斷擴(kuò)大，作為拉美乃至全球最大的大豆用農(nóng)藥市場，Kynetec Brasil數(shù)據(jù)顯示，2022-2023種植季巴西僅大豆生產(chǎn)中使用的廣譜觸殺型保護(hù)性殺菌劑比上一季增長了218%，其使用量更從12億雷亞爾大幅上漲至38億雷亞爾。下文Agropages世界農(nóng)化網(wǎng)通過整理近幾年巴西大豆農(nóng)藥市場上市的新產(chǎn)品，以期幫助讀者明晰巴西大豆農(nóng)藥市場價(jià)值，及巴西市場上值得重點(diǎn)關(guān)注的農(nóng)藥成分及產(chǎn)品潛力股。

巴西是世界上耕地面積最大的國家，全球最重要的農(nóng)業(yè)投入品市場之一，全球第一大農(nóng)藥市場，全球化肥第一進(jìn)口國。近年來隨著巴西農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，巴西農(nóng)化市場每年以接近10%的速度增長，是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域全球最具吸引力的市場之一。根據(jù)農(nóng)業(yè)市場研究公司Kynetec的獨(dú)家數(shù)據(jù)，2022-2023年度巴西農(nóng)化品市場價(jià)值預(yù)計(jì)將達(dá)到200億美元，比上一年度的140億美元增長43%。究其原因，在宏觀層面，巴西的作物總面積增至9000萬公頃，為農(nóng)化品的強(qiáng)勁需求奠定了基礎(chǔ)，加上更多地采用創(chuàng)新農(nóng)化解決方案，從而綜合助長推動(dòng)了巴西農(nóng)化市場價(jià)值的飆升。

大豆是巴西農(nóng)業(yè)部門發(fā)展和巴西成為全球頂級(jí)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)國的關(guān)鍵作物，也在推升巴西農(nóng)化品銷售方面保持領(lǐng)先地位。據(jù)巴西地理與統(tǒng)計(jì)研究所(IBGE)數(shù)據(jù)，巴西大豆年產(chǎn)量超1.3億噸。大豆生產(chǎn)總值估計(jì)超3800億雷亞爾(771億美元)。據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)，巴西2022-23年度大豆種植面積增加6%，超過4200萬公頃。大豆作為巴西農(nóng)化品銷售最大驅(qū)動(dòng)力，用于大豆作物的農(nóng)藥銷售額達(dá)到114億美元，同比上一年度76.57億美元，增長50%。

殺菌劑使用量增長218%

據(jù)咨詢公司Kynetec Brasil研究顯示，2022-2023種植季巴西大豆生產(chǎn)中使用的廣譜觸殺型保護(hù)性殺菌劑比上一季增長了218%，其使用量從12億雷亞爾大幅上漲至38億雷亞爾。市場分析認(rèn)為，使用量增長是由于生產(chǎn)者日益重視防治亞洲銹病等大豆主要病害所致。2022-2023季廣譜性殺菌劑的使用率已接近大豆總種植面積的80%，而在2014-2015季這一數(shù)據(jù)僅為5%，2018-2019季為44%。

除草劑首次引領(lǐng)銷售額

Kynetec表示，就全部殺菌劑而言，2022-2023季的銷售額下滑至第二，為189億雷亞爾，占巴西油籽殺菌劑總市場(約570億雷亞爾)的33%。銷售額增長43%達(dá)到37億美元，主要是巴西防治亞洲大豆銹病的需求旺盛。這是除草劑首次引領(lǐng)銷售額，達(dá)到 200 億雷亞爾，占總銷售額的 36%，除草劑表現(xiàn)更好主要是由于價(jià)格上漲和最近若干產(chǎn)品供應(yīng)受到限制所致，另外草甘膦價(jià)格居高不下，農(nóng)民越來越依賴苗前除草劑，但其預(yù)測這一變化不太可能持續(xù)，預(yù)計(jì)殺菌劑將重新領(lǐng)先，且除草劑價(jià)格將恢復(fù)至此前常態(tài)。據(jù)Kynetec歷史數(shù)據(jù)，過去除草劑在巴西大豆農(nóng)藥總市場中約占22%，葉面殺菌劑類約占40%。另外，第三類農(nóng)藥殺蟲劑也推動(dòng)了該行業(yè)的表現(xiàn)：占據(jù)21%的市場份額，銷售額為24億美元，與上一周期的17.21億美元相比，增長了40%（圖1）。

圖1：巴西2022/2023年度大豆農(nóng)化品市場表現(xiàn)

近幾年，鑒于以亞洲銹病等大豆主要病蟲害在巴西頻繁發(fā)生，也越來越受到巴西大豆種植者的重視，同時(shí)助長了對應(yīng)領(lǐng)域防治產(chǎn)品的應(yīng)用增長。為了適應(yīng)不斷發(fā)展的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，也為了解決傳統(tǒng)農(nóng)藥的抗性及對環(huán)境影響問題，各大農(nóng)藥公司一方面推出延續(xù)公司優(yōu)勢品類、并在特定領(lǐng)域搶占市場份額的特色創(chuàng)新產(chǎn)品，同時(shí)，對現(xiàn)有產(chǎn)品從劑型、配方及應(yīng)用技術(shù)方面的進(jìn)一步開發(fā)，以適配不同的應(yīng)用場景。AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)盤點(diǎn)了近3年巴西大豆用農(nóng)藥新上市產(chǎn)品，詳見下表：

表1 近三年巴西大豆用農(nóng)藥上市產(chǎn)品

（不完全統(tǒng)計(jì)）

巴西市場專利產(chǎn)品占據(jù)絕對主導(dǎo)，先正達(dá)，巴斯夫和拜耳占據(jù)整個(gè)市場絕大多數(shù)的份額，剩余的市場份額則由超過100家包括非專利和自主研發(fā)在內(nèi)的中國、日本、印度和巴西當(dāng)?shù)毓镜葏⑴c其中，市場競爭異常激烈。

從上表可以看出，近幾年先正達(dá)、巴斯夫、拜耳、科迪華、富美實(shí)、安道麥、UPL等跨國公司、以及龍燈、Albaugh、住友化學(xué)、Ihara、Ourofino、CropChem等企業(yè)均活躍在巴西大豆用農(nóng)藥市場。在近3年推出的大豆植保產(chǎn)品上來看，既有Inpyrfluxam、氟唑菌酰胺、苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰羥胺、甲氧哌啶乙酯等新型專利產(chǎn)品，也不乏丙硫菌唑、氯蟲苯甲酰胺、啶氧菌酯、精異丙甲草胺等已過專利期的熱門產(chǎn)品。其中住友化學(xué)的殺菌劑戰(zhàn)略新品Inpyrfluxam、巴斯夫的氟唑菌酰胺、先正達(dá)的苯并烯氟菌唑和氟唑菌酰羥胺等新型專利單劑及其混劑產(chǎn)品，以及復(fù)配搭檔丙硫菌唑等都是巴西市場上值得重點(diǎn)關(guān)注的植保力量。

inpyrfluxam

Inpyrfluxam是住友化學(xué)研發(fā)的吡唑酰胺類殺菌劑，為琥珀酸脫氫酶抑制劑，其作用譜廣，能夠防控蘋果、玉米、花生、大米、大豆、甜菜等作物中的主要病菌，既可以葉面噴施也可用于土壤或種子處理。2020年初，inpyrfluxam（商品名：INDIFLIN?）在日本取得了全球首個(gè)登記，隨后又在美國、加拿大、阿根廷等多個(gè)國家獲批登記。

2022年3月，住友化學(xué)重要戰(zhàn)略新品Inpyrfluxam在巴西獲批加入巴西大豆殺菌劑市場。2022年5月，住友化學(xué)推出含新型活性成分inpyrfluxam（商品名：INDIFLIN?）的大豆殺菌劑Excalia Max?（戊唑醇 + inpyrfluxam）。Excalia Max?通過將inpyrfluxam與戊唑醇復(fù)配，以防控亞洲大豆銹病和靶斑病這兩種最嚴(yán)重的大豆病害，從而鞏固其在南美市場的地位。Excalia Max是唯一混合了新型甲酰胺殺菌劑inpyrfluxam與戊唑醇的產(chǎn)品，與傳統(tǒng)殺菌劑相比，住友表示該產(chǎn)品使22/23收獲期每公頃增加了約兩袋大豆。作為對抗最具影響力的大豆病原體的主要解決方案，Excalia Max現(xiàn)已成為巴西生產(chǎn)者提高生產(chǎn)力必不可少的工具。同一時(shí)期，拜耳也在巴西登記了一款inpyrfluxam和丙硫菌唑復(fù)配的殺菌劑Fox Supra，用于防控亞洲大豆銹病。2023年4月，Ihara在巴西為推出三元復(fù)配大豆殺菌劑Sugoy，該產(chǎn)品的有效成分為苯氧菌胺、inpyrfluxam、百菌清，Ihara表示，Sugoy可確保同時(shí)廣泛而有效地控制大豆作物的主要葉面病害（亞洲銹病、褐斑病、炭疽病和白粉病）。同時(shí)，Sugoy制劑產(chǎn)品中還含有保護(hù)性助劑，這是市場上從未有過的，對抗性管理貢獻(xiàn)更大。

氟唑菌酰胺

氟唑菌酰胺是巴斯夫重點(diǎn)打造的戰(zhàn)略產(chǎn)品之一。目前為SDHI類殺菌劑中的第一大產(chǎn)品，全球銷售額接近5億美元，僅次于吡唑醚菌酯，成為巴斯夫第二大殺菌劑。

亞洲銹病、靶斑病等真菌病害一直是巴西大豆種植者面臨的最大挑戰(zhàn)之一，為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，巴斯夫在2022年12月推出了創(chuàng)新殺菌劑Blavity?（有效成分氟唑菌酰胺200 g/l+丙硫菌唑280 g/l）。Blavity對真菌有雙重屏障，劑量低，在產(chǎn)品中應(yīng)用更方便。2023年5月，巴斯夫又在巴西推出了用于處理小麥種子的殺菌劑Sistiva (氟唑菌酰胺)。除小麥外，Sistiva也推薦用于大豆、玉米、棉花和水稻。2023年2月，安道麥在巴西推出新產(chǎn)品三元復(fù)配殺菌劑Almada（氟唑菌酰胺+代森錳鋅+丙硫菌唑），Almada是市場上唯一帶有酰胺類、三唑類及保護(hù)劑的殺菌劑產(chǎn)品，在防治大豆包括包括亞洲銹病、炭疽病、白粉病、葉枯病和靶斑病等主要病害方面顯示出較高防效。2023年，Almada因防治亞洲銹病效果突出而備受關(guān)注，研究表明其生產(chǎn)力明顯高于巴西同類產(chǎn)品。今年2月，安道麥宣布投資5000萬美元在巴西新建多功能生產(chǎn)車間，用于生產(chǎn)丙硫菌唑等關(guān)鍵植保原藥，以降低對外部供應(yīng)的依賴。近日，安道麥宣布已在該工廠生產(chǎn)原藥丙硫菌唑，確保巴西市場殺菌劑Almada等產(chǎn)品配方中的丙硫菌唑供應(yīng)，助力其在巴西市場推出多款創(chuàng)新產(chǎn)品。

苯并烯氟菌唑

2021年3月，先正達(dá)推出了兩款大豆殺菌劑Mitrion（苯并烯氟菌唑 + 丙硫菌唑）和Alade（苯并烯氟菌唑 + 環(huán)丙唑醇 + 苯醚甲環(huán)唑），以應(yīng)對尾孢菌病、靶斑病、炭疽病和大豆銹病等病害。Mitrion復(fù)配的Solatenol（苯并烯氟菌唑）和丙硫菌唑兩種有效成分作用模式各不相同但互為補(bǔ)充，對各類斑病（主要是target stain）和銹病具有卓越的控制效果。Alade復(fù)配三種有效成分，病害防治范圍更廣，功效更加穩(wěn)定。先正達(dá)也將這兩款產(chǎn)品定位于高端市場，具有很高的市場潛力。

2023年5月，科迪華在巴西登記殺菌劑Vessarya (啶氧菌酯 + 苯并烯氟菌唑) ，以防治巴西作物中發(fā)病率較高的大豆炭疽病。Vessarya含有苯并烯氟菌唑和啶氧菌酯（商品名：Onmira? active），除炭疽病外，還能有效控制亞洲銹病、白粉病、大豆灰斑病和其他常見的大多數(shù)作物病原體。

氟唑菌酰羥胺

氟唑菌酰羥胺是先正達(dá)歷時(shí)10年、耗資3.5億美元開發(fā)的第4個(gè)SDHI類殺菌劑。2016年氟唑菌酰羥胺在阿根廷首獲登記，2022年，氟唑菌酰羥胺原藥和制劑在巴西獲得登記批準(zhǔn)，5項(xiàng)復(fù)配登記申請中有4項(xiàng)是與苯醚甲環(huán)唑復(fù)配。

2023年7月，先正達(dá)在巴西推出了含有活性成分氟唑菌酰羥胺（Pydiflumetofen；商品名：Adepidyn?）的大豆殺菌劑MIRAVIS Pro?（氟唑菌酰羥胺 + 丙硫菌唑）。該產(chǎn)品具有控制力強(qiáng)、殘效期長、作用譜廣等特點(diǎn)，ADEPIDYN?出色的預(yù)防效果與丙硫菌唑的治療效果相結(jié)合，可加強(qiáng)高壓環(huán)境下對于靶斑病的高效防控。

丙硫菌唑

距離中國專利期已經(jīng)過去8年的丙硫菌唑，是由拜耳公司于2004年開發(fā)上市的廣譜的三唑硫酮類殺菌劑。在全球殺菌劑領(lǐng)域，丙硫菌唑是一個(gè)具有劃時(shí)代意義的產(chǎn)品，已過商品化開發(fā)非常成功，更是年銷售額超12億美元的全球第二大殺菌劑。

復(fù)配制劑可以有效延緩丙硫菌唑的抗性產(chǎn)生和發(fā)展，同時(shí)，將丙硫菌唑與其他產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)配可以有效產(chǎn)生協(xié)同增效作用，進(jìn)而延長產(chǎn)品的生命周期。

縱觀巴西近幾年上市大豆用殺菌劑產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)以丙硫菌唑作為復(fù)配成分之一的產(chǎn)品占據(jù)著很大的比例，主要參與者不乏外企巨頭，有不少是將丙硫菌唑與其專利成分進(jìn)行復(fù)配。如拜耳的Fox Supra（Inpyrfluxam+丙硫菌唑）、EverGol? Energy（丙硫菌唑+氟唑菌苯胺+甲霜靈）、和Fox? Xpro（肟菌酯+丙硫菌唑+聯(lián)苯吡菌胺）等，當(dāng)前拜耳公司在全球丙硫菌唑市場占有主導(dǎo)地位，其復(fù)配產(chǎn)品線也最為豐富。其他公司丙硫菌唑復(fù)配產(chǎn)品，包括安道麥殺菌劑Almada（氟唑菌酰胺+代森錳鋅+丙硫菌唑）、ARMERO（丙硫菌唑+代森錳鋅）；先正達(dá)的Miravis Pro（氟唑菌酰羥胺+丙硫菌唑）、Mitrion（苯并烯氟菌唑+丙硫菌唑）、Alade（苯并烯氟菌唑+環(huán)丙唑醇+苯醚甲環(huán)唑）；巴斯夫Blavity（氟唑菌酰胺+丙硫菌唑）；科迪華的Viovan（啶氧菌酯+丙硫菌唑    ）；UPL 的Evolution（代森錳鋅+嘧菌酯+丙硫菌唑），等等。